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成都银行股份有限公司
首次公开发行股票发行公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
成都银行股份有限公司（以下简称“成都银行” 、 “ 发行人” 或“ 公司” ）
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第 135 号]，以下简称“ 《管理办
法》” ）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2016]7 号，以下简称“ 《业
务规范》” ）、《 首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7 号，以下简称“ 《配
售细则》 ” ）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（ 2017 版）（ 以下简
称“ 《投资者管理细则》 ” ）、《 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》
（ 上证发[2016]1 号， 以下简称“《网上发行实施细则》 ” ）及《上海市场首次
公开发行股票网下发行实施细则》（ 上证发[2016]2 号， 以下简称“ 《网下发行实
施细则》 ” ）等相关规定组织实施首次公开发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
网下申购电子化平台（以下简称“网下申购平台”） 进行， 申购平台网址为：
https://120.204.69.22/ipo， 请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关
于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（ www.sse.com.cn）公布的《网
下发行实施细则》等相关规定。
本次发行的网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，
参与网上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（ www.sse.com.cn）公布
的《网上发行实施细则》。
本次发行在发行流程、网上网下申购、缴款及中止发行等环节发生重大变
化，敬请投资者重点关注，主要变化如下：
1、 发行人与保荐机构（ 主承销商） 中信建投证券股份有限公司（ 以下简称
“中信建投证券” 或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价情况并综合考虑
发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需
求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 6.99 元/股，网下发行不再进行
累计投标询价。
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本次发行价格 6.99 元/股对应的市盈率为：
（ 1） 9.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股
本计算）；
（ 2） 8.99 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2016 年归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股
本计算）。
根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《上市公司行业分
类指引》，发行人所属行业为货币金融服务业（ J66）。截至 2017 年 12 月 22 日，
中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为 7.54 倍。
由于本次发行价格对应的 2016 年摊薄后市盈率高于同行业上市公司二级市
场平均市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给
新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公
告[2014]4 号）等相关规定，发行人和主承销商在网上申购前三周内在《上海证
券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》连续发布投资风险特别公告，
公告的时间分别为 2017 年 12 月 26 日、 2018 年 1 月 2 日和 2018 年 1 月 9 日。
投资者请按 6.99 元/股在 2018 年 1 月 17 日（ T 日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2018 年 1 月
17 日（ T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、 发行人和保荐机构（ 主承销商）根据初步询价情况， 对所有符合条件的
网下投资者所属配售对象的报价按照申购价格由高到低、同一申购价格上按配
售对象的拟申购数量由小到大、同一申购价格同一拟申购数量的按申报时间（申
报时间以上交所申购平台记录为准）由晚到早的顺序排序，剔除报价最高部分
配售对象的报价，剔除的申购量不低于网下投资者拟申购总量的 10%。当最高
申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，剔除比例可
低于 10%。剔除部分不得参与网下申购。
3、 网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申
购。
4、 网下投资者应根据《 成都银行股份有限公司首次公开发行股票网下初步
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配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上中签结
果公告》”），于 2018 年 1 月 19 日（ T+2 日） 16:00 前，按最终确定的发行价格
与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行资金交收义务，确保其资金账户在 2018 年 1 月 19 日（ T+2 日）日终
有足额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规
定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构（ 主承销商）包销。
5、 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70%时，保荐机构（ 主承销商）将中止本次新股发行，并就中止发行的原
因和后续安排进行信息披露。
6、 有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下获配投资者未
及时足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，保荐机构（ 主承销
商）将违约情况报中国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3
次中签后未足额缴款的情形时， 6 个月内不得参与新股、 可转换公司债券、可交
换公司债券申购。
发行人与保荐机构（ 主承销商）郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投
资，认真阅读本公告及 2017 年 12 月 26 日、 2018 年 1 月 2 日和 2018 年 1 月 9
日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》和《证券日报》 上的三次投
资风险特别公告。
重要提示
1、 成都银行首次公开发行不超过 361,225,134 股人民币普通股（ A 股）（以
下简称“本次发行” ）的申请已获中国证监会证监许可[2017]2339 号文核准。本
次发行的保荐机构（主承销商）为中信建投证券股份有限公司。 成都银行的股票
简称为“成都银行” ， 股票代码为“ 601838” ，该代码同时用于本次发行的初步
询价及网下申购；网上申购简称为“成银申购” ， 网上申购代码为“ 780838” 。
2、 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发
行” ）与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以
下简称“网上发行” ）相结合的方式进行。发行人和保荐机构（主承销商）通过
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网下初步询价直接确定发行价格，网下发行不再进行累计投标询价。
上交所网下申购平台网址为： https://120.204.69.22/ipo。请符合条件的网下投
资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过网下申购平台报
价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于网下申
购平台的相关操作办法请查阅上交所网站（ http://www.sse.com.cn） -服务-IPO 业
务专栏中的《 网下发行实施细则》《网下 IPO 系统用户手册（申购交易员分册）》
等相关规定。
3、发行人与保荐机构（主承销商）协商确定本次发行股份数量为361,225,134
股，全部为新股，不进行老股转让。回拨机制启动前， 网下初始发行数量为
252,858,134股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为108,367,000股，
占本次发行总量的30.00%。 最终网下、网上发行数量将根据网上网下回拨情况确
定。本次发行的股票无流通限制及锁定安排。
4、本次发行的初步询价工作已于2017年12月22日完成。发行人和保荐机构
（主承销商）根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、
市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为6.99元/股。
5、本次发行的网下、网上申购日为T日（ 2018年1月17日），任一配售对象只
能选择网下或者网上中的一种方式进行申购。
（ 1）网下申购
本次发行网下申购时间为： 2018年1月17日（ T日） 9:30-15:00。
在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格6.99元/股且
未被剔除，同时符合发行人和保荐机构（主承销商）事先确定且公告的其他条件
的报价）的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。 提交有效报
价的配售对象名单见附表“投资者报价信息统计” 中被标注为“有效报价” 的
配售对象。 未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下
投资者可以为其管理的每一配售对象按照发行价格6.99元/股填报一个申购数
量，申购数量应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“ 拟申购数量” ，且不
得超过2,600万股。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
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网下投资者为其管理的参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次
性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录， 但以最后一次
提交的全部申购记录为准。凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为“ 有效
报价” 均不得再参与本次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分
为无效申购。
配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关规
定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括配
售对象全称、证券账户名称（上海）、 证券账户号码（ 上海） 和银行收付款账户/
账号等） 以在中国证券业协会登记的备案信息为准，因配售对象信息填报与备案
信息不一致所致后果由网下投资者自行承担。
保荐机构（主承销商）将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是
否存在禁止性情形进行进一步核查，投资者应按保荐机构（主承销商）的要求进
行相应的配合（包括但不限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访
谈、如实提供相关自然人主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒
绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，或经核查不符合配
售资格的，保荐机构（主承销商）将拒绝向其进行配售。
（ 2）网上申购
本次发行网上申购时间为： 2018年1月17日（ T日） 9:30-11:30、 13:00-15:00。
2018年1月17日（ T日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在2018
年1月15日（ T-2日）前20个交易日（含T-2日）日均持有上海市场非限售A股股票
一定市值的投资者（中华人民共和国法律、法规及发行人须遵守的其他监管要求
所禁止者除外）均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的股票。网上投资者
应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司代其进行新股申购。
投资者按照其持有的上海市场非限售A股股份市值（ 以下简称“ 市值” ）确
定其网上可申购额度，根据投资者在2018年1月15日（ T-2日）前20个交易日（含
T-
2日）的日均持有市值计算，投资者相关证券账户开户时间不足20个交易日的，
按20个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的
市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范围
