证券代码：601828 证券简称：美凯龙 编号：2021-086
红星美凯龙家居集团股份有限公司
非公开发行股票发行结果暨股本变动公告
公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
发行数量：人民币普通股 449,732,673 股
发行价格：8.23 元/股
预计上市时间：本次非公开发行的新增股份已于 2021 年 10 月 20 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行对
象新增股份自本次发行结束之日起 6 个月内不得转让，预计上市流通时间为
限售期满的次一交易日。
资产过户情况：本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
发行人已就本次非公开发行履行了《公司法》、《证券法》及中国证监会规定
的决策程序，具体情况如下：
1、2020 年 6 月 3 日，发行人召开第四届董事会第十一次临时会议，审议并
通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开
发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使
用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等与本次发行相关的议案。
2、2020 年 6 月 18 日，发行人召开 2019 年年度股东大会、A 股类别股东会
及 H 股类别股东会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的
议案》、《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司 2020
年非公开发行 A 股股票预案的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施的议案》、《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》、《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司 2020 年非公开发行 A 股股票相关事项的议案》等相关议案。
3、2020 年 6 月 23 日，发行人召开第四届董事会第十二次临时会议，审议
并通过了《关于公司 2020 年非公开发行 A 股股票预案（修订稿）的议案》。
4、2020 年 9 月 27 日，发行人召开第四届董事会第十六次临时会议，审议
并通过了《关于调整公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案的议案》、《关于公司2020 年非公开发行 A 股股票预案（二次修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告（修订稿）的议案》、《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报填补措施（修订稿）的议案》、《关于前次募集资金使用情况报告（修订稿）的议案》。
5、2021 年 4 月 19 日，发行人召开第四届董事会第二十四次临时会议，审
议并通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
6、2021 年 5 月 18 日，发行人召开 2020 年年度股东大会、A 股类别股东会
及 H 股类别股东会，审议并通过了《关于延长公司非公开发行 A 股股票决议有效期的议案》、《关于延长股东大会授权董事会办理公司本次非公开发行股票相关事宜有效期的议案》。
（二）本次非公开发行监管部门审核过程
2021 年 3 月 1 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2021 年 5 月 25 日，发行人领取了中国证监会出具的《关于核准红星美凯龙
家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1361 号）。
（三）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 449,732,673 股，发行价格 8.23 元/股。截至 2021
年 10 月 8 日止，本次非公开发行的 17 名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机
构（联席主承销商）指定账户。2021 年 10 月 11 日，经安永华明会计师事务所
（特殊普通合伙）出具的《关于红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行 A股股票网下认购资金到账的报告》（安永华明（2021）验字第 60954737_B02 号）
验证，截至 2021 年 10 月 8 日止，已收到美凯龙非公开发行股票认购对象的认购
款项共计人民币 3,701,299,898.79 元。
2021 年 10 月 11 日，保荐机构（联席主承销商）已将上述认股款项扣除保
荐机构应收取的保荐及承销费用（不含税）后的余额转至公司指定的募集资金专
项存储账户。2021 年 10 月 11 日，经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《红星美凯龙家居集团股份有限公司验资报告》（安永华明（2021）验字
第 60954737_B01 号）验证，截至 2021 年 10 月 11 日止，本次非公开发行募集
资金总额人民币 3,701,299,898.79 元，本次非公开发行累计发生发行费用人民币22,936,099.50 元（不含税），其中承销费及保荐费 18,301,886.77 元（不含税）、其他发行费用 4,634,212.73 元（不含税）。扣除不含税的发行费用后募集资金净额为人民币 3,678,363,799.29 元，其中增加股本 449,732,673.00 元，增加资本公积 3,228,631,126.29 元。
（四）股份登记和托管情况
公司本次发行新增股份的登记托管手续已于 2021 年 10 月 20 日在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理完成。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，限售期为本次发行结束之日起 6 个月。
（五）保荐人和律师事务所关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构及联席主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
本次非公开发行的联席主承销商认为：
美凯龙本次非公开发行股票的发行过程符合《公司法》《证券法》《管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《实施细则》等相关法律法规和规范性文件的规定，符合中国证监会《关于核准红星美凯龙家居集团股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1361 号）和美凯龙履行的内部决策程序的要求，且符合《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案》中的相关规定。
本次非公开发行对认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《管理办法》《证券发行与承销管理办法》等有关法律、法规的规定，且符合《红星美凯龙家居集团股份有限公司 2020 年非公开发行 A 股股票方案》中的相关规定。发行对象与发行人的控股股东、实际控制人或其控制的关联人、董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，发行对象与分销商及其控股股东、董事、监事、高级管理人员和其他员工不存在关联关系，发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联方不存在参与本次发行认购的情形。
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论性意见
上海市通力律师事务所认为：
发行人本次发行已经取得发行人内部有效批准及授权，并已获得中国证监会的核准；发行人与联席主承销商在本次发行中发出的附有《申购报价单》的《认购邀请书》或《追加认购邀请书》合法、有效；本次发行的过程符合《上市公司非公开发行股票实施细则》《证券发行与承销管理办法》的相关规定；本次发行的认购对象之资格、发行价格、发行数量及募集资金总额均符合法律、法规以及规范性文件的相关规定；《缴款通知》《认购协议》合法、有效，本次发行之募集
资金已全部到位。截至法律意见书出具之日，发行人尚需就本次发行事宜办理股份登记及注册资本变更登记手续。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次发行最终价格确定为 8.23 元/股，发行股票数量 449,732,673 股，募集资
金总额为 3,701,299,898.79 元，股份发行数量未超过中国证监会核准的上限
1,004,176,384 股；发行对象总数为 17 名，不超过 35 名，符合《上市公司非公开
发行股票实施细则》的要求。最终确定的发行对象及其获得配售的情况如下：
序号 发行对象名称 获配股数（股） 获配金额（元） 锁定期
（月）
1 国华人寿保险股份有限公司-传统七号 12,150,668 99,999,997.64 6
2 阿里巴巴（成都）软件技术有限公司 42,527,339 349,999,999.97 6
3 和泰人寿保险股份有限公司-传统保险 12,150,668 99,999,997.64 6
产品
4 和泰人寿保险股份有限公司-和泰合家 12,150,668 99,999,997.64 6
欢终身年金保险（分红型）
5 麒盛科技股份有限公司 12,150,668 99,999,997.64 6
6 国友祥志 12,150,668 99,999,997.64 6
7 银河德睿资本管理有限公司 19,441,069 159,999,997.87 6
8 海通证券股份有限公司 12,150,668 99,999,997.64 6
9 睿远基金管理有限公司 24,301,336 199,999,995.28 6
10 财通基金管理有限公司 65,318,347 537,569,995.81 6
11 华安基金管理有限公司 24,301,336 199,999,995.28 6
12 诺德基金管理有限公司 39,064,398 321,499,995.54 6
13 BNP Paribas 14,580,801 119,999,992.23 6
宁波宁聚资产管理中心（有限合伙）-
14 宁聚量化多策略 8 号私募证券投资基 36,452,004 299,999,992.92 6
金
15 国泰君安证券股份有限公司 26,731,470 219,999,998.10 6
16 宁波鸿煦投资管理合伙企业（有限合 60,753,341
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