601828 沪市 美凯龙

股票简称：美凯龙                              股票代码：601828
    红星美凯龙家居集团股份有限公司

    非公开发行A股股票发行情况报告书

                  保荐机构（联席主承销商）

            北京市朝阳区建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层

                        联席主承销商

                      二〇二一年十月


                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

      车建兴

                                            红星美凯龙家居集团股份有限公司
                                                            年  月    日

                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

      郭丙合

                                            红星美凯龙家居集团股份有限公司
                                                            年  月    日

                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

      车建芳

                                            红星美凯龙家居集团股份有限公司
                                                            年  月    日

                发行人全体董事声明

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漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

      陈淑红

                                            红星美凯龙家居集团股份有限公司
                                                            年  月    日

                发行人全体董事声明

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漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

      蒋小忠

                                            红星美凯龙家居集团股份有限公司
                                                            年  月    日

                发行人全体董事声明

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漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

      徐 宏

                                            红星美凯龙家居集团股份有限公司
                                                            年  月    日

                发行人全体董事声明

    本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

      靖 捷

                                            红星美凯龙家居集团股份有限公司
                                                            年  月    日

                发行人全体董事声明

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漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

      陈朝辉

                                            红星美凯龙家居集团股份有限公司
                                                            年  月    日

                发行人全体董事声明

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      蒋翔宇

                                            红星美凯龙家居集团股份有限公司
                                                            年  月    日

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LEE，Kwan Hung Eddie（李均雄）

                                            红星美凯龙家居集团股份有限公司
                                                            年  月    日

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      钱世政

                                            红星美凯龙家居集团股份有限公司
                                                            年  月    日

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      王 啸

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      赵崇佚

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漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

      秦 虹

                                            红星美凯龙家居集团股份有限公司
                                                            年  月    日

                      目 录

发行人全体董事声明 ............................................................................................................... 1释 义 ........................................................................................................................................ 18第一节 本次发行的基本情况 ................................................................................................ 19
  一、本次发行履行的相关程序 ......................................................................................................19
  （一）本次非公开发行履行的内部决策过程...........................................................................19
  （二）本次非公开发行监管部门审核过程 ...............................................................................20
  （三）募集资金到账及验资情况 ...............................................................................................20
  （四）股份登记和托管情况 .......................................................................................................21
  二、本次发行的基本情况 ..............................................................................................................21
  （一）发行方式及承销方式 .......................................................................................................21
  （二）发行股票的类型和面值 ...................................................................................................21
  （三）发行数量.....................................................................