中国光大银行股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：中国光大银行股份有限公司
股票上市地：上海证券交易所（A股）、香港联合交易所有限公司（H股）股票简称：光大银行（A股）、中國光大銀行（H股）
股票代码：601818（A股）、6818（H股）
收购人：中国光大集团股份公司
住所：北京市西城区太平桥大街25号
通讯地址：北京市西城区太平桥大街25号
一致行动人之一：中国光大控股有限公司
住所：香港夏悫道十六号远东金融中心四十六楼
通讯地址：香港夏悫道十六号远东金融中心四十六楼
一致行动人之二：美光恩御（上海）置业有限公司
住所：上海市徐汇区漕宝路66号502室
通讯地址：上海市徐汇区漕宝路66号502室
一致行动人之三：中国光大集团有限公司
住所：香港湾仔告士打道一零八号光大中心三十七楼
通讯地址：香港湾仔告士打道一零八号光大中心三十七楼
一致行动人之四：光大金控资产管理有限公司
住所：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号13层2-1301、2-1302
通讯地址：北京市西城区太平桥大街25号、甲25号13层2-1301、2-1302
一致行动人之五：中国光大投资管理有限责任公司
住所：北京市石景山区石景山路54号院6号楼10层1001-19
通讯地址：北京市石景山区石景山路54号院6号楼10层1001-19
签署日期：二〇二〇年六月
声 明
本声明所述的词语或简称与本报告书之“释义”所定义的词语或简称具有相同的涵义。
一、本报告书系收购人依据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规和规范性文件的要求编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号—上市公司收购报告书》的规定，本报告书已全面披露了收购人及其一致行动人在光大银行拥有权益的股份。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，收购人及其一致行动人没有通过任何其他方式直接或间接持有光大银行股份。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人公司章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、本次股权变更是指汇金公司与光大集团于 2020 年 5 月 20 日签署《股份
转让协议》，光大集团以发行股份方式收购汇金公司直接持有的光大银行10,250,916,094 股 A 股股份，占光大银行总股本的 19.53%。本次收购是指因本次股权变更导致光大集团直接和间接持有的光大银行的股份比例由 29.00%变更为48.53%的行为。
五、2020 年 4 月 29 日，汇金公司、光大集团取得财政部核准批复，财政部
批准本次股权变更。就本次收购，香港证监会已于 2020 年 5 月 6 日出具函件，
同意豁免收购人相关要约收购义务。2020 年 6 月 29 日，光大银行取得中国银保
监会出具的《中国银保监会关于光大银行股权变更及有关股东资格的批复》（银保监复〔2020〕397 号），中国银保监会批准本次股权变更。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六十二条第（一）项规定之情形，收购人可以免于以要约方式增持股份。
六、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
声 明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 4
第 一 节 收购人及其一致行动人介绍 ...... 5
第 二 节 收购决定及收购目的 ...... 27
第 三 节 收购方式 ...... 29
第 四 节 资金来源及支付方式 ...... 33
第 五 节 免于发出要约的情况 ...... 34
第 六 节 后续计划 ...... 38
第 七 节 对上市公司影响的分析 ...... 40
第 八 节 与上市公司之间的重大交易 ...... 43
第 九 节 前 6 个月买卖上市公司股份的情况 ...... 44
第 十 节 收购人的财务资料 ...... 48
第 十一 节 其他重大事项 ...... 85
第 十二 节 收购人声明 ...... 86
第 十三 节 律师事务所及签字律师声明 ...... 87
第 十四 节 备查文件 ...... 88
附 表...... 91
释 义
本报告书中，除非上下文另有定义，下列简称具有如下含义：
光大银行、上市公司 指 中国光大银行股份有限公司
本报告书 指 本次披露的《中国光大银行股份有限公司收购报告
书》
光大集团、收购人 指 中国光大集团股份公司
光大控股、一致行动 指 中国光大控股有限公司
人之一
美光恩御、一致行动 指 美光恩御（上海）置业有限公司
人之二
光大香港、一致行动 指 中国光大集团有限公司
人之三
光大金控、一致行动 指 光大金控资产管理有限公司
人之四
光大投资、一致行动 指 中国光大投资管理有限责任公司
人之五
一致行动人 指 一致行动人之一、一致行动人之二、一致行动人之
三、一致行动人之四和一致行动人之五的合称
汇金公司 指 中央汇金投资有限责任公司
《中央汇金投资有限责任公司与中国光大集团股份
《股份转让协议》 指 公司关于中国光大银行股份有限公司之股份转让协
议》
汇金公司与光大集团于 2020 年 5 月 20 日签署《股
本次股权变更 指 份转让协议》，光大集团以发行股份方式收购汇金
公司直接持有的光大银行 10,250,916,094 股 A 股股
份，占光大银行总股本的 19.53%
本次收购 指 因本次股权变更导致光大集团直接和间接持有的光
大银行的股份比例由 29.00%变更为 48.53%的行为
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
财政部 指 中华人民共和国财政部
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中国银保监会 指 中国银行保险监督管理委员会
香港证监会 指 香港证券及期货事务监察委员会
元、万元、亿元 指 人民币元、万元、亿元
本报告书中，部分合计数与各加总数直接相加之和在尾数上可能略有差异，系四舍五入所致。
第 一 节 收购人及其一致行动人介绍
本次收购的收购人为光大集团，收购人的一致行动人为光大控股、美光恩御、光大香港、光大金控和光大投资。
一 、收购人及其一致行动人基本情况
(一) 光大集团
公司名称 中国光大集团股份公司
注册地址 北京市西城区太平桥大街 25 号
成立日期 1990 年 11 月 12 日
法定代表人 李晓鹏
注册资本 78,134,503,680 元人民币
统一社会信用代码 91100000102063897J
企业类型 股份有限公司（非上市、国有控股）
投资和管理金融业包括银行、证券、保险、基金、信托、期货、租
赁、金银交易；资产管理；投资和管理非金融业。（企业依法自主
经营范围 选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门
批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和
限制类项目的经营活动。）
经营期限 1990 年 11 月 12 日至长期
通讯地址 北京市西城区太平桥大街 25 号
联系电话 86-10-6363 6363
(二) 光大控股
公司名称 中国光大控股有限公司
注册地址 香港夏悫道十六号远东金融中心四十六楼
成立日期 1972 年 8 月 25 日
法定代表人 不适用
注册资本 1,685,253,712 港元
统一社会信用代码 不适用
企业类型 有限公司
经营范围 提供金融服务
经营期限 1972 年 8 月 25 日至长期
通讯地址 香港夏悫道十六号远东金融中心四十六楼
联系电话 852-2528 9882
(三) 美光恩御
公司名称 美光恩御（上海）置业有限公司
注册地址 上海市徐汇区漕宝路 66 号 502 室
成立日期 2009 年 9 月 22 日
法定代表人 郭霆
注册资本 200 万美元
统一社会信用代码 91310000694165351R
企业类型 有限责任公司（台港澳法人独资）
从事上海市浦东新区世纪大道 210 号 3 层-16 层、101 室、102 室、
经营范围 1802 室、1803 室和 1805 室的自有房屋的租赁业务、物业管理、投
资管理咨询。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动。）
经营期限 2009 年 9 月 22 日至 2039 年 9 月 21 日
通讯地址 上海市徐汇区漕宝路 66 号 502 室
联系电话 86-21-6887 6000
(四) 光大香港
公司名称 中国光大集团有限公司
注册地址 香港湾仔告士打道一零八号光大中心三十七楼
成立日期 1983 年 5 月 10 日
法定代表人 不适用
注册资本 6,246,735,213.21 港元
统一社会信用代码 不适用
企业类型 有限公司
经营范围 投资发展
经营期限 1983 年 5 月 10 日至长期
通讯地址 香港湾仔告士打道一零八号光大中心三十七楼
联系电话
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