证券代码：601800 证券简称：中国交建 公告编号：临 2022-057
中国交通建设股份有限公司
关于引进投资者对部分子公司增资
实施市场化债转股的公告
中国交通建设股份有限公司（简称公司或本公司）董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
公司的附属公司一航局、二航局、一公局集团、中交路建、中交建筑（以上 5 家公司合并或单独称为标的公司）拟引进农银投资、建信投资、国寿资产（上述 3 家公司合并或单独称为投资者）合计增资总规模 90 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。
本次交易是公司实施市场化债转股，是落实高质量发展要求的重要举措，符合国家相关政策导向及公司发展目标，不存在损害公司及股东利益的情形。
公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为标的公司股东，仍然拥有对 5 家标的公司的实际控制权。
本次增资事项不构成中国证监会《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，不构成关联交易。
本次增资无需提交公司股东大会审议。
释义
1 一航局 指 中交第一航务工程局有限公司，公司的附属公司
2 二航局 指 中交第二航务工程局有限公司，公司的附属公司
3 一公局集团 指 中交一公局集团有限公司，公司的附属公司
4 中交路建 指 中交路桥建设有限公司，公司的附属公司
5 中交建筑 指 中交建筑集团有限公司，公司的附属公司
6 农银投资 指 农银金融资产投资有限公司
7 建信投资 指 建信金融资产投资有限公司
8 中银投资 指 中银投资管理有限公司
9 国寿资产 指 中国人寿资产管理有限公司
10 鑫麦穗 指 深圳鑫麦穗投资管理有限公司
一、交易概述
(一)本次交易的主要内容
为贯彻落实公司高质量发展工作要求，公司附属的一航局、二航局、一公局集团、中交路建、中交建筑拟引进农银投资、建信投资和国寿资产 3 家专业化债转股机构对其以货币方式增资总规模不超过 90 亿元，增资资金用于清偿标的公司及其合并报表附属企业的债务。其中农银投资以货币方式向一航局增资10 亿元，增资完成后农银投资持有一航局 8.80%的股权；国寿资产、农银投资以货币方式向二航局合计增资 20 亿元，增资完成后国寿资产持有二航局 3.37%的股权、农银投资持有二航局 8.88%的股权；国寿资产、农银投资以货币方式向一公局合计增资 40 亿元，增资完成后国寿资产持有一公局 8.84%的股权、农银投资持有一公局 2.94%的股权；建信投资以货币方式向中交路建合计增资 10亿元，增资完成后建信资产持有中交路建 4.22%的股权；农银投资、建信投资以货币方式向中交建筑合计增资 10 亿元，增资完成后建信投资持有中交建筑9.71%的股权、农银投资持有中交建筑 3.04%的股权。
公司不参与本次增资。本次增资完成后，公司将继续作为 5 家标的公司控股股东，对标的公司的实际控制权不变。
(二)履行决策程序的情况
2022 年 11 月 29 日，公司第五届董事会第十次会议审议通过了《关于一航
局、二航局、一公局、中交路建、中交建筑 5 家单位开展债转股业务的议案》，批准本次债转股，该议案无需提交公司股东大会审议。
二、投资者的情况介绍
(一)农银投资
1.基本情况
企业名称 农银金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 91110108MA00GP8H2H
法定代表人 许多
注册资本 2,000,000 万元
注册地址 北京市海淀区复兴路甲 23 号
经营范围 以债转股为目的收购银行对企业的债权，将债权转
为股权并对股权进行管理等。
经营期限 2017-08-01 至 无固定期限
2.股东情况
农银投资唯一股东为中国农业银行股份有限公司。
3.与上市公司之间的关联关系
农银投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
4.主要财务数据
截至 2021 年 12 月 31 日，农银投资经审计的总资产为 1,201.85 亿元，净
资产为 247.19 亿元，营业收入 50.47 亿元，净利润 28.05 亿元。
(二)国寿资产
1.基本情况
企业名称 中国人寿资产管理有限公司
企业性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 91110000710932101M
法定代表人 王军辉
注册资本 400,000 万元
注册地址 北京市西城区金融大街 17 号中国人寿中心 14 至 18
层
管理运用自有资金；受托或委托资产管理业务；与
经营范围 以上业务相关的咨询业务；国家法律法规允许的其
他资产管理业务。
经营期限 2003-11-23 至 无固定期限
2.股东情况
中国人寿保险股份有限公司持有国寿资产 60%的股权，中国人寿保险（集团）公司持有国寿资产 40%的股权。
3.与上市公司之间的关联关系
国寿资产与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联关系。
4.主要财务数据
截至 2021 年 12 月 31 日，国寿资产经审计的总资产为 170.09 亿元，净资
产为 143.53 亿元，营业收入 51.27 亿元，净利润 26.87 亿元。
(三)建信投资
1.基本情况
企业名称 建信金融资产投资有限公司
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 91110102MA00GH6K26
法定代表人 谷裕
注册资本 2,700,000 万元
注册地址 北京市西城区金融大街甲 9 号楼 16 层 1601-01 单元
经营范围 突出开展债转股及配套支持业务；依法依规面向合
格社会投资者募集资金用于实施债转股等。
经营期限 2017-09-26 至 无固定期限
2.股东情况
建信投资唯一股东为中国建设银行股份有限公司。
3.与上市公司之间的关联关系
建信投资与公司在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关联
关系。
4.主要财务数据
截至 2021 年 12 月 31 日，建信投资经审计的总资产为 1401.78 亿元，净资
产为 317.12 亿元，营业收入 48.07 亿元，净利润 36.13 亿元。
三、标的公司及本次增资的相关情况
(一)基本情况
1.一航局
企业名称 中交第一航务工程局有限公司
企业性质 有限责任公司
统一社会信用代码 911200001030610685
法定代表人 王洪涛
注册资本 698,319.96 万元
注册地址 天津港保税区跃进路航运服务中心 8#楼
经营范围 各类工程建设活动；房屋建筑和市政基础设施项目工
程总承包；建设工程设计；建设工程勘察等。
经营期限 1985-06-15 至 无固定期限
2.二航局
企业名称 中交第二航务工程局有限公司
企业性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 914201001776853910
法定代表人 由瑞凯
注册资本 496,992.48 万元
注册地址 武汉市东西湖区金银湖路 11 号
经营范围 公路工程施工总承包特级；港口与航道工程施工总承
包特级；市政公用工程施工总承包特级等。
经营期限 1990-05-03 至 无固定期限
3.一公局集团
企业名称 中交一公局集团有限公司
企业性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 911100001017004524
法定代表人 韩国明
注册资本 673,181.69 万元
注册地址 北京市朝阳区管庄周家井
公路、桥梁、隧道、市政、房建、交通工程、铁路、
经营范围 机场、站场、车场和船坞的工程施工；工程总承包
等。
经营期限 2006-10-16 至 2106-10-15
4.中交路建
企业名称 中交路桥建设有限公司
企业性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 9111000059062789XU
法定代表人 赵天法
注册资本 380,222.45 万元
注册地址 北京市通州区潞城镇武兴路 7 号 216 室
经营范围 建设工程项目管理；工程勘察设计；承包与公司实
力、规模、业绩相适应的国外工程项目等。
经营期限 2012-02-23 至 无固定期限
5.中交建筑
企业名称 中交建筑集团有限公司
企业性质 其他有限责任公司
统一社会信用代码 9111000010123202XN
法定代表人 蔡彬
注册资本 209,422.95 万元
注册地址 北京市东城区交道口南大街 114 号
经营范围 承包与实力、规模、业绩相适应的国外工程项目；对
外派遣实施
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