宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
上市地点：上海证券交易所 股票简称：宁波建工 股票代码：601789
宁波建工股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
并募集配套资金报告书（修订稿）
交易对方（一）： 宁波同创投资有限公司
通讯地址： 海曙区新典路 21 号 3 幢 4 楼
交易对方（二）： 宁波海曙中亘基投资咨询有限公司
通讯地址： 海曙区新典路 21 号 4 号楼 101 室
交易对方（三）： 宁波海曙中嘉基投资咨询有限公司
通讯地址： 海曙区新典路 21 号 4 号楼 102 室
交易对方（四）： 宁波海曙景浩投资咨询有限公司
通讯地址： 海曙区新典路 21 号 4 号楼 103 室
交易对方（五）： 宁波海曙景威投资咨询有限公司
通讯地址： 海曙区新典路 21 号 4 号楼 104 室
交易对方（六）： 宁波海曙景合投资咨询有限公司
通讯地址： 海曙区新典路 21 号 4 号楼 105 室
交易对方（七）： 宁波海曙景吉投资咨询有限公司
通讯地址： 海曙区新典路 21 号 4 号楼 106 室
交易对方（八）： 宁波海曙景杰投资咨询有限公司
通讯地址： 海曙区新典路 21 号 4 号楼 107 室
交易对方（九）： 宁波海曙景崎投资咨询有限公司
通讯地址： 海曙区新典路 21 号 4 号楼 108 室
交易对方（十）： 宁波海曙景腾投资咨询有限公司
通讯地址： 海曙区新典路 21 号 4 号楼 201 室
交易对方（十一）： 不超过 10 名特定投资者
独立财务顾问
签署日期：二〇一二年十一月
宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
公司声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确、完整，
并对本报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担个别和连带法律
责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其
摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺：“本公司保证在
参与宁波建工发行股份及支付现金购买资产的过程中所提供的有关文件、资料等
信息的真实性、准确性和完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；
本公司对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担个别和连带的法律责任。”
本报告书及其摘要所述的本次发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金的相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于
本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或
投资者的收益作出实质性判断或保证。
本次交易完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次交易引
致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本报告书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律
师、会计师或其他专业顾问。
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宁波建工股份有限公司 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书
目录
公司声明 ................................................................................................................................... 1
目录 ........................................................................................................................................... 2
释义 ........................................................................................................................................... 6
重大事项提示 ........................................................................................................................... 9
一、本次交易方案概述 ....................................................................................................... 9
二、本次交易标的的估值作价 ........................................................................................... 9
三、本次交易发行股份的发行价格、发行数量 ............................................................. 10
四、股份锁定承诺 ............................................................................................................. 11
五、利润承诺及补偿安排 ................................................................................................. 12
六、本次交易不构成重大资产重组，不构成关联交易 ................................................. 14
七、本次交易方案的审议 ................................................................................................. 14
八、标的公司评估增值率较高的原因 ............................................................................. 15
九、本次交易的相关风险 ................................................................................................. 15
第一节 本次交易概述 ........................................................................................................... 17
一、本次交易的背景和目的 ............................................................................................. 17
二、本次交易的决策过程 ................................................................................................. 19
三、本次交易的基本情况 ................................................................................................. 20
四、本次交易不构成关联交易 ......................................................................................... 21
五、本次交易不构成重大资产重组 ................................................................................. 21
六、公司董事会、股东大会表决情况 ............................................................................. 22
第二节 上市公司基本情况 ................................................................................................... 23
一、上市公司基本信息 ..................................................................................................... 23
二、上市公司设立及股本变动情况 ................................................................................. 23
三、上市公司主营业务发展情况及主要财务指标 ......................................................... 28
四、最近三年及一期的控股权变动及重大资产重组情况 ............................................. 31
五、上市公司控股股东及实际控制人情况 ..................................................................... 31
第三节 交易对方基本情况 ......
