郑州煤矿机械集团股份有限公司
收购报告书
上市公司： 郑州煤矿机械集团股份有限公司
上市地点：上海证券交易所、 香港联合交易所
股票简称： 郑煤机
股票代码： 601717（ A股） 0564（ H股）
收 购 人：河南机械装备投资集团有限责任公司
住 所： 河南省郑州市中原区华山路105号
通讯地址： 河南省郑州市中原区华山路105号
签署日期： 2015年10月
郑州煤矿机械集团股份有限公司收购报告书
4-2-1
声 明
一、本收购报告书依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、
《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容格式与准则第
16 号—上市公司收购报告书》及其他相关法律、法规及部门规章的有关规定编
制。
二、依据上述法律法规的规定，本报告书已全面披露了收购人在郑州煤矿机
械集团股份有限公司中拥有权益的股份。截至本报告书签署之日，除本报告书披
露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在郑州煤矿机械集团股份有限公
司拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行不违反收购人章
程及内部规则中的任何条款，亦不与之相冲突。
四、根据《上市公司收购管理办法》的相关规定，本次收购已经触发收购人
的要约收购义务，收购人将向中国证监会提出豁免要约收购申请，并取得中国证
监会对本报告书审核无异议并豁免收购人的要约收购义务方可进行。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和其所聘请的
专业机构外，没有委托或者授权任何其他人或机构提供未在本报告书中列载的信
息和对本报告书做出任何解释或者说明。
郑州煤矿机械集团股份有限公司收购报告书
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目 录
第一节 释义 ...........................................................................................................4
第二节 收购人介绍 ...............................................................................................6
一、收购人基本情况介绍.....................................................................................6
二、收购人股权结构及控制关系.........................................................................7
三、收购人主要业务及最近三年财务状况.........................................................8
四、收购人最近五年所受处罚情况.....................................................................9
五、收购人董事、监事、高级管理人员基本情况.............................................9
六、收购人控制或持有其他境内外上市公司 5%以上发行在外股份的情况 ..9
七、收购人持股 5%以上的银行、信托公司、证券公司、保险公司等其他金
融机构的情况.........................................................................................................9
第三节 收购决定及收购目的 .............................................................................10
一、收购目的.......................................................................................................10
二、未来 12 个月内继续增持股份或处置其已拥有权益股份的计划.............10
三、本次收购所履行的相关程序及时间...........................................................11
第四节 收购方式 .................................................................................................12
一、收购人在上市公司中拥有权益的数量及比例...........................................12
二、本次收购方案...............................................................................................13
三、本次拟转让股份的权利限制.......................................................................13
第五节 资金来源 .................................................................................................14
第六节 后续计划 .................................................................................................15
一、未来 12 个月内对上市公司主营业务进行调整的计划.............................15
二、未来 12 个月内对上市公司进行资产重组的计划.....................................15
三、对上市公司董事会和高级管理人员的调整计划.......................................15
四、对可能阻碍收购上市公司控制权的公司章程条款进行修改的计划.......15
五、对上市公司现有员工聘用计划做出重大调整的计划...............................15
六、上市公司分红政策的重大变化...................................................................16
郑州煤矿机械集团股份有限公司收购报告书
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七、其他对上市公司业务和组织结构有重大影响的计划...............................16
第七节 对上市公司的影响分析 .........................................................................17
一、本次收购对上市公司独立性的影响...........................................................17
二、与上市公司之间的同业竞争及解决措施...................................................17
三、关联交易.......................................................................................................19
第八节 与上市公司之间的重大交易 .................................................................20
一、与上市公司及其子公司之间的交易...........................................................20
二、与上市公司的董事、监事、高级管理人员之间的交易...........................20
三、对拟更换的上市公司董事、监事、高级管理人员的补偿或类似安排...20
四、对上市公司有重大影响的其他正在签署或者谈判的合同、默契或安排
...............................................................................................................................20
第九节 前六个月内买卖上市交易股份的情况 .................................................21
一、收购人前 6 个月买卖上市公司上市交易股份的情况...............................21
二、收购人、关联方及其董事、监事、高级管理人员及其直系亲属买卖上市
公司上市交易股份的情况...................................................................................21
三、相关中介人员前六个月买卖上市公司上市交易情况...............................22
第十节 收购人的财务资料 .................................................................................23
第十一节 其他重大事项 .....................................................................................24
第十二节 备查文件 .............................................................................................25
郑州煤矿机械集团股份有限公司收购报告书
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第一节 释义
除非文意另有所指，下列简称在本收购报告书中具有如下特定意义：
收购人、本公司、 河南机械
装备投资集团
指 河南机械装备投资集团有限责任公司
郑煤机、上市公司 指 郑州煤矿机械集团股份有限公司
《组建方案批复》 指 《河南省人民政府关于河南机械装备投资
集团有限责任公司组建方案的批复》（豫政
文〔 2015〕 66 号）
河南省政府国资委 指 河南省人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购、本次变更 指 河南省政府国资委将其持有的郑州煤矿机
械集团股份有限公司 32.14%的国有股权、
洛阳 LYC 轴承有限公司 100%的国有股权、
洛阳轴承控股有限公司 60.87%国有股权对
应净资产评估值出资，组建河南机械装备投
资集团有限责任公司，从而导致河南机械装
备投资集团有限责任公司直接控制郑州煤
矿机械集团股份有限公司 32.14%的权益
本报告书、收购报告书 指 《郑州煤矿机械集团股份有限公司收购报
告书》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《收购办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
收购人财务顾问 指 中原证券股份有限公司
LYC 指 洛阳 LYC 轴承有限公司
郑州
