证券代码：601689 证券简称：拓普集团 公告编号：2021-077
宁波拓普集团股份有限公司
关于公开发行可转换公司债券摊薄即期回报、填补措施及相关
主体承诺的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示
本公告中关于宁波拓普集团股份有限公司（以下简称“拓普集团”或“公
司”）公开发行可转换公司债券后主要财务指标的分析、描述均不构成
公司的盈利预测，投资者不应仅依据该等分析、描述进行投资决策，如
投资者据此进行投资决策而造成任何损失的，公司不承担任何责任。公
司提示投资者，制定填补回报措施不等于对公司未来利润作出保证。
本公告中关于本次公开发行可转换公司债券的数量和发行完成时间均
为预估和假设。本次公开发行可转换公司债券尚需中国证监会核准，能
否取得核准、何时取得核准及发行时间等均存在不确定性。敬请投资者
关注。
宁波拓普集团股份有限公司于 2021 年 11 月 18 日召开第四届董事会第十四
次会议，审议通过了关于公司公开发行可转换公司债券的相关议案，本次公开发行可转换公司债券尚需获得公司股东大会审议通过和中国证监会核准。
根据《国务院关于进一步促进资本市场健康发展的若干意见》（国发[2014]17号）、《国务院办公厅关于进一步加强资本市场中小投资者合法权益保护工作的意见》（国办发[2013]110 号）以及《关于首发及再融资、重大资产重组摊薄即期回报有关事项的指导意见》（证监会公告[2015]31 号）等相关规定，为保障中小投资者知情权，维护中小投资者利益，公司就本次发行对即期回报摊薄的影响进行了认真的分析，现将本次公开发行可转换公司债券完成后对即期回报摊薄的影响、公司拟采取的措施及相关主体的承诺说明如下：
一、本次发行的影响分析
（一）主要假设
1、假设宏观经济环境、产业政策、行业发展状况、产品市场情况及公司经营环境等方面没有发生重大变化；
2、假设公司本次公开发行可转换公司债券在 2022 年 3 月末完成实施，且分
别假设于 2022 年 12 月 31 日全部未转股、或于 2022 年 9 月 30 日全部转股两种
情形。该完成时间仅为假设估计，最终以经中国证监会核准发行并实际发行完成时间为准；
3、假设本次发行募集资金总额为 250,000 万元，不考虑发行费用的影响。
本次发行实际到账的募集资金规模将根据监管部门核准、发行认购情况以及发行费用等最终确定。
4、公司 2020 年归属于母公司股东的净利润为 62,820.09 万元，扣除非经常
性损益后归属于母公司股东的净利润为 57,468.28 万元；
假设公司 2021 年度归属于母公司股东的净利润为 100,443.54 万元，扣除非
经常性损益后归属于母公司股东的净利润为 97,451.59 万元（根据公司 2021 年1-9 月数据年化进行假设）；
假设公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润、扣除非经常性损益后归属
于母公司股东的净利润分别在 2021 年的基础上按照持平、增长 10%和增长 20%的业绩变动幅度测算。
5、假设本次公开发行的转股价格为 58.50 元/股（不低于 2021 年 11 月 16
日前二十个交易日公司 A 股股票交易均价和前一个交易日公司 A 股股票交易均价的孰高值）。该转股价格仅为模拟测算价格，仅用于计算本次公开发行摊薄即期回报对主要财务指标的影响，最终的初始转股价格由公司董事会根据股东大会授权，在发行前根据市场状况确定，并可能进行除权、除息调整或向下修正。
6、在预测公司总股本时，以本次公开发行前公司总股本 1,102,046,572 股为
基础，仅考虑本次发行完成并转股后的股票数对股本的影响，不考虑其他因素导致股本发生的变化（如资本公积转增股本、股票股利分配）。
7、公司 2020 年度的利润分配为现金分红 18,955.20 万元（含税）。假设 2021
年度的利润分配金额与 2020 年保持一致，且同样在当年 5 月实施完毕，不进行资本公积金转增股本和股票股利分配。该假设仅用于预测，实际分红情况以公司
公告为准。
8、假设 2021 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益=2021 年 9 月 30 日归
属于母公司所有者权益+2021 年第四季度归属于母公司所有者的净利润（单季
度），假设 2022 年 12 月 31 日归属于母公司所有者权益=2022 年期初归属于母公
司所有者权益+2022 年归属于母公司所有者的净利润-当期现金分红金额。
9、假设除本次公开发行可转债外，公司不会实施其他会对公司总股本发生影响或潜在影响的行为，不考虑其他因素导致股本发生的变化；不考虑除实现净利润、现金分红以及可转换公司债券转股以外因素对公司净资产的影响。
10、不考虑本次发行募集资金到账后，对公司生产经营、财务状况（如财务费用、投资收益）等的影响。
11、不考虑募集资金未利用前产生的银行利息以及本次可转债利息费用的影响
（二）本次发行对公司主要财务指标的影响
基于以上假设，公司测算了本次公开发行可转换公司债券摊薄即期回报对每股收益和净资产收益率等主要财务指标的影响如下：
2020 度 2021 度 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 /2020 年 12 /2021 年 12 2022 年全部 2022年 9月 30日已全
月 31 日 月 31 日 未转股 部转股
期末总股本（万股） 105,498.77 110,204.66 110,204.66 114,478.16
假设一：公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润与 2021 年度 持平
归属于母公 司股东 的 净 62,820.09 100,443.54 100,443.54 100,443.54
利润（万元）
扣除非经常 性损益 后 归
属于母公司 股东的 净 利 57,468.28 97,451.59 97,451.59 97,451.59
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.60 0.92 0.91 0.90
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.92 0.90 0.90
扣除非经常 性损益 后 基 0.54 0.89 0.88 0.88
本每股收益 （元/股）
扣除非经常 性损益 后 稀 0.54 0.89 0.88 0.88
释每股收益 （元/股）
加权平均净资产收益率 8.29% 10.22% 9.15% 8.66%
加权平均净 资产收 益 率 7.58% 9.92% 8.88% 8.40%
（扣除非经常性损益）
2020 度 2021 度 2022 年度/2022 年 12 月 31 日
项目 /2020 年 12 /2021 年 12 2022 年全部 2022年 9月 30日已全
月 31 日 月 31 日 未转股 部转股
假设二：公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2021 年度 增长 10%
归属于母公 司股东 的 净 62,820.09 100,443.54 110,487.90 110,487.90
利润（万元）
扣除非经常 性损益 后 归
属于母公司 股东的 净 利 57,468.28 97,451.59 107,196.75 107,196.75
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.60 0.92 1.00 0.99
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.92 0.99 0.99
扣除非经常 性损益 后 基 0.54 0.89 0.97 0.96
本每股收益 （元/股）
扣除非经常 性损益 后 稀 0.54 0.89 0.96 0.96
释每股收益 （元/股）
加权平均净资产收益率 8.29% 10.22% 10.02% 9.49%
加权平均净 资产收 益 率 7.58% 9.92% 9.73% 9.20%
（扣除非经常性损益）
假设三：公司 2022 年度归属于母公司股东的净利润和扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润较 2021 年度增长 20%
归属于母公 司股东 的 净 62,820.09 100,443.54 120,532.25 120,532.25
利润（万元）
扣除非经常 性损益 后 归
属于母公司 股东的 净 利 57,468.28 97,451.59 116,941.91 116,941.91
润（万元）
基本每股收益（元/股） 0.60 0.92 1.09 1.08
稀释每股收益（元/股） 0.60 0.92 1.08 1.08
扣除非经常 性损益 后 基 0.54 0.89 1.06 1.05
本每股收益 （元/股）
扣除非经常 性损益 后 稀 0.54 0.89 1.05 1.05
释每股收益 （元/股）
加权平均净资产收益率 8.29% 10.22% 10.89% 10.30%
加权平均净 资产收 益 率 7.58% 9.92% 10.56% 10.00%
（扣除非经常性损益）
注：基本每股收益、稀释每股收益系按照中国证券监督管理委员会制定的 《公开发行证券的
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