证券代码：601686 证券简称：友发集团 公告编号：2023-032
债券代码：113058 债券简称：友发转债
天津友发钢管集团股份有限公司
关于 2022 年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》（证监会公告〔2022〕15 号）、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第 1号——公告格式（2023 年 1 月修订）》的相关规定，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“友发集团”）就 2022 年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告：
一、募集资金基本情况
（一）首次公开发行股票
经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2020]2689 号）核准，并经上海证券交易所同意，友发集团首次公开发行人民币普通股（A 股）14,200.00 万股，发行价格为人民币 12.86 元/股，募集资金总额为人民币 1,826,120,000.00 元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币 1,699,999,966.36 元，上
述募集资金已于 2020 年 11 月 30 日全部到位，立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2020
年 11 月 30 日对公司本次公开发行新股的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师报字[2020]第 ZG11928 号《验资报告》。
（二）可转换公司债券
根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可[2022]328 号）核准，公司公开发行面值总额人民币 20 亿元可转换公司债券，扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币 1,985,377,358.49 元，上
述募集资金已于 2022 年 4 月 7 日全部到位。立信会计师事务所（特殊普通合伙）于 2022 年
4 月 7 日对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验，并出具了信会师
报字[2022]第 ZG10821 号《验资报告》。
二、募集资金管理情况
（一）首次公开发行股票
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《首次公开发行股票并上市管理办法》《上市公司证券发行管理办法》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《募集资金管理办法》”）。根据《募
集资金管理制度》规定，公司对募集资金采用专户存储制度，2020 年 11 月 30 日，保荐机构
和友发集团与上海浦东发展银行股份有限公司天津分行、平安银行股份有限公司天津分行、中国光大银行股份有限公司天津分行共同签署《募集资金专户存储三方监管协议》，明确了各方的权利义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，公司严格按照《上市募集资金专户存储三方监管协议》的规定履行相关职责。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
截至 2022 年 12
企业名称 银行名称 银行账号
月 31 日余额
天津友发钢管集 浦发银行天津浦祥支行
77120078801700001087 0.00
团股份有限公司
天津友发钢管集 平安银行天津分行营业部
15477588888880 0.00
团股份有限公司
天津友发钢管集 中国光大银行天津南开支行
75510188000147119 0.00
团股份有限公司
合计 0.00
注：2022 年 1 月 7 日，公司审议同意了首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，
并将节余募集资金 164,695,649.01 元用于永久补充流动资金，上述募集资金专户也于 2022 年12 月 31 日前予以注销。
（二）可转换公司债券
为规范公司募集资金管理，保护投资者权益，根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规的规定，结合公司实际，公司制定了《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。根据《募集资金管理制度》规定，公司对募集资
金采取专户存储管理，2022 年 4 月 7 日，公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金
专户开户行中信银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》；2022 年 4 月 28 日，公司
与唐山友发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署了《募集资金四方监管协议》。
截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：
单位：元
截至2022年12月
企业名称 银行名称 银行账号
31 日余额
天津友发钢管集团股 中信银行天津静海支行
8111401011900745032 18,244.22
份有限公司
唐山友发新型建筑器 河北唐山农村商业银行
股份有限公司丰南支行 37655200000003710424 53,333,518.28
材有限公司
合计 53,351,762.50
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募投项目的资金使用情况
1、首次公开发行股票募投项目的资金使用情况
单位：元
项目 金额 说明
2021 年 12 月 31 日余额 1,795,649.01
加：归还募集资金临时补流 162,900,000.00 (1)
减：节余募集资金永久补充流动资金 -164,695,649.01 (2)
2022 年 12 月 31 日余额 0.00
2022 年度募集资金使用情况说明如下：
（1）公司于 2022 年 1 月 6 日归还募集资金临时补流 162,900,000.00 元；
（2）公司于 2022 年 1 月 7 日召开第四届董事会第十九次会议和第四届监事会第十七次
会议，审议通过了《关于首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金用于永久补充流动资金的议案》，同意对首次公开发行股票募集资金投资项目予以结项，并将节余募集资金 164,695,649.01 元用于永久补充流动资金，用于公司日常经营。公司独立董事和保荐机构均发表了明确意见。
2、可转换公司债券募投项目的资金使用情况
单位：元
项目 金额 说明
2021 年 12 月 31 日余额 0.00
可转债募集资金净额 1,985,377,358.49
减：补充流动资金 550,000,000.00 (1)
减：置换以自有资金投入募投项目 676,619,238.37 (2)
减：置换以自有资金支付的发行费用 1,446,981.12 (3)
加：利息收入 1,285,463.16 (4)
减：募集资金临时补流 700,000,000.00 (5)
减：手续费、询证函费用支出 865.00 (6)
加：归还募集资金临时补流 295,000,000.00 (7)
减：支付发行费用 990,566.06 (8)
减：募投项目投入 299,253,408.60 (9)
2022 年 12 月 31 日余额 53,351,762.50
2022 年度募集资金使用情况说明如下：
（1）2022 年以
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