601686 沪市 友发集团

  证券代码：601686              证券简称：友发集团              公告编号：2021-128

                  天津友发钢管集团股份有限公司

                  关于质押控股子公司股权的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

      一、以控股子公司股权质押申请并购贷款概述

      2021 年 1 月 31 日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”、“友发集团”）召开第四
  届董事会第二次会议及第四届监事会第二次会议，审议通过了《关于拟收购江苏国强安全新材料有限
  公司 71%股权的议案》，同意以 37,772 万元收购江苏国强安全新材料有限公司（以下简称“国强安全
  新材料”）原有股东所持有的国强安全新材料部分股权。具体内容详见公司于 2021 年 2 月 1 日披露
  的《关于拟收购江苏国强安全新材料有限公司 71%股权的公告》（公告编号：2021-036）。

      2021 年 4 月 13 日，公司披露《天津友发钢管集团股份有限公司关于江苏国强安全新材料有限公
  司完成工商变更登记并换发营业执照的公告》（公告编号：2021-057），国强安全新材料名称变更为
  江苏友发钢管有限公司（以下简称“标的公司”或“江苏友发钢管”）。

      2021 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司向控股子公司
  江苏友发钢管有限公司增资的议案》，增加注册资本 32,900 万元，分别由原股东友发集团、天津誉友
  兴管理咨询合伙企业（有限合伙）以 1.52 元/股的价格认缴新增注册资本 27,970 万元、4,930 万元，
  原股东德龙钢铁放弃本次增资的优先认购权。增资完成后，友发集团持有江苏友发钢管 77.7909%的股
  权。具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《关于公司向控股子公司江苏友发钢管有限公
  司增资的公告》（公告编号：2021-108）。

      2021 年 1 月 22 日，公司召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于预计 2021 年申请
  银行综合授信额度的议案》、《关于预计 2021 年提供及接受担保额度的议案》，具体内容详见公司于
  2021 年 1 月 1 日披露的《关于预计 2021 年申请银行综合授信额度的公告》（公告编号 2021-011）、
  《关于预计 2021 年提供及接受担保额度的公告》（公告编号：2021-012）。

      2021 年 10 月 26 日，公司召开第四届董事会第十六次会议，审议通过了《关于公司新增银行综合
  授信额度的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《关于预计 2021 年度新增银行
  综合授信额度的公告》（公告编号：2021-105）。

      2021 年 11 月 11 日，公司召开 2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于公司预计 2021 年

度新增担保额度的议案》，具体内容详见公司于 2021 年 10 月 27 日披露的《关于预计 2021 年度新
增担保额度的公告》（公告编号：2021-106）。

  现公司拟与平安银行股份有限公司天津分行（以下简称“平安银行天津分行”）签署《贷款合同（并购）》，以公司持有的江苏友发钢管 77.7909%的股权质押担保向平安银行天津分行申请人民币 20,000万元并购贷款，用以置换公司收购江苏友发钢管支付的并购款。

  本次事项不构成关联交易，亦不构成重大资产重组，本次借款及担保事项在第三次临时股东大会会议审议范围内，无需另行提交公司董事会、股东大会审议。

  二、标的公司基本情况

  名称：江苏友发钢管有限公司

  统一社会信用代码：91320481MA1XH48G4X

  类型：有限责任公司（自然人投资或控股）

  注册地址：溧阳市上兴镇中兴大道 1 号

  法定代表人：董希标

  注册资本：67,900 万元整

  成立日期：2018 年 11 月 22 日

  营业期限：2018 年 11 月 22 日至******

  经营范围：一般项目：新材料技术研发；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；安全、消防用金属制品制造；金属结构制造；金属结构销售；金属表面处理及热处理加工；金属废料和碎屑加工处理；专用化学产品销售（不含危险化学品）；颜料销售；金属材料销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

  股权结构：公司持有江苏友发钢管 77.7909%股权，德龙钢铁有限公司持有江苏友发钢管 5.1546%股权，天津誉友兴管理咨询合伙企业（有限合伙）持有江苏友发钢管 17.0545%股权。江苏友发钢管为公司控股子公司。

  三、合同主要内容

  贷款人：平安银行股份有限公司天津分行

  贷款金额：2 亿元人民币

  贷款期限：36 个月

  担保方式：以公司持有的江苏友发钢管 77.7909%的股权质押。

  公司与平安银行股份有限公司天津分行不存在关联关系。


  四、股权质押的影响

  本次股权质押获取并购贷款是基于公司实际经营需求，符合公司结构化融资安排以及长远战略规划，能够优化公司融资结构。目前公司经营状况良好，具备较好的偿债能力，本次申请银行并购贷款不会对公司生产经营产生不利影响，不存在损害公司及股东利益特别是中小股东利益的情形。

  特此公告。

                                                          天津友发钢管集团股份有限公司
                                                                                董事会
                                                                    2021 年 12 月 14 日