明阳智慧能源集团股份公司
非公开发行 A 股股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
广东省深圳市福田区中心三路 8 号
卓越时代广场（二期）北座
二〇二二年一月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签名：
张传卫 沈忠民 王金发
张启应 张瑞 韩昱
李一鸣 顾乃康 李仲飞
邵希娟 王玉
明阳智慧能源集团股份公司
年月日
目录
目录..............................................................................................................................10释义..............................................................................................................................11第一节 本次发行的基本情况 ...................................................................................12 一、本次发行履行的相关程序..............................................................................12 二、本次发行概要..................................................................................................13 三、本次发行的发行对象情况..............................................................................15 四、本次发行的相关机构情况..............................................................................17第二节 发行前后相关情况对比...............................................................................19 一、本次发行前后前十名股东情况对比..............................................................19 二、本次发行对公司的影响..................................................................................20第三节 保荐机构（主承销商）关于本次非公开发行过程和发行对象 合规性的结论意见 .....................................................................................................................22 一、关于本次发行定价过程合规性的意见..........................................................22 二、关于本次发行对象选择合规性的意见..........................................................22第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...23第五节 有关中介机构的声明 ...................................................................................24第六节 备查文件 .......................................................................................................29 一、备查文件..........................................................................................................29 二、查询地点..........................................................................................................29 三、查询时间..........................................................................................................29
释义
在本发行情况报告书中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、明阳智能、发行人、上市公司 指 明阳智慧能源集团股份公司
公司章程 指 《明阳智慧能源集团股份公司章程》
本次发行/本次非公开发行 指 本次明阳智慧能源集团股份公司非公开发行A
股股票的行为
中国证监会/证监会 指 中国证券监督管理委员会
保荐机构、主承销商、中信证券 指 中信证券股份有限公司
发行人律师、天元、天元律师事务所 指 北京市天元律师事务所
会计师、致同、致同会计师事务所 指 致同会计师事务所（特殊普通合伙）
能投集团 指 明阳新能源投资控股集团有限公司
Keycorp 指 Keycorp Limited
First Base 指 First Base Investments Limited
Wiser Tyson 指 Wiser Tyson Investment Corp Limited
中山瑞信 指 中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）
中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合
中山博创 指 伙），2021 年 6 月 17 日更名为共青城博蕴投
资合伙企业（有限合伙）
共青城博蕴 指 共青城博蕴投资合伙企业（有限合伙）
中山联创企业管理咨询合伙企业（有限合
中山联创 指 伙），2021 年 6 月 17 日更名为共青城联蕴投
资合伙企业（有限合伙）
共青城联蕴 指 共青城联蕴投资合伙企业（有限合伙）
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
上交所 指 上海证券交易所
A 股 指 境内上市人民币普通股
元、万元 指 人民币元、人民币万元
注：本发行情况报告书中，若出现总数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）董事会审议通过
2021 年 4 月 29 日，发行人第二届董事会第十九次会议审议通过《关于公司
2021 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，关联董事回避表决。
（二）股东大会审议通过
2021 年 5 月 18 日，发行人 2021 年第二次临时股东大会审议通过《关于公
司 2021 年度非公开发行股票方案的议案》等相关议案，关联股东明阳新能源投资控股集团有限公司、Keycorp Limited、First Base Investments Limited、WiserTyson Investment Corp Limited、中山瑞信企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山博创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）、中山联创企业管理咨询合伙企业（有限合伙）回避表决。
（三）本次发行履行的监管部门核准过程
1、2022 年 1 月 4 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
发行审核委员会审核通过本次非公开发行 A 股股票的申请。
2、2022 年 1 月 18 日，中国证券监督管理委员会下发《关于核准明阳智慧能
源集团股份公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2022]70 号）。
（四）募集资金到账及验资情况
根据致同会计师事务所2022年1月27日出具的《验资报告》（致同验字（2022）
第 110C000058 号），截至 2022 年 1 月 27 日止，中信证券收到明阳智能非公开
发行股票认购资金总额人民币 1,999,999,998.88 元（大写：人民币拾玖亿玖仟玖佰玖拾玖万玖仟玖佰玖拾捌元捌角捌分）。
2022 年 1 月 27 日，中信证券将扣除保荐机构保荐费和承销费 4,716,981.13
元（不含税金额）后的上述认购款项的剩余款项 1,995,283,017.75 元划转至发行
人指定账户中。根据致同会计师事务所 2022 年 1 月 27 日出具的《验资报告》（致
同验字(2022)第 110C000059 号），截至 2022 年 1 月 27 日止，已收到上述非公开
发行股票募集资金 1,995,283,017.75 元（壹拾玖亿玖仟伍佰贰拾捌万叁仟零壹拾柒元柒角伍分）。上述到位资金扣除律师、会计师、发行登记、材料制作等其他发行费用（不含税）合计
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