中国核工业建设 股份有限公司
首次公开发行 A 股发行公告
保荐机构（主承销商）：中信建投证券股份有限公司
特别提示
中国核工业建设股份有限公司 （以下简称 “中国核建” 、 “发行人” 或 “公司” ）
根据《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第121号]）、《首次公开发行股票并
上市管理办法》（证监会令[第122号]）、《首次公开发行股票时公司股东公开发售
股份暂行规定》（证监会公告[2014]11号）、《首次公开发行股票承销业务规范》（中
证协发[2016]7号）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2016]7号）、《首次
公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2016]7号）等相关规定首次公开
发行股票。
本次发行初步询价和网下发行均通过上海证券交易所（以下简称 “上交所” ）
网下申购电子化平台（以下简称“申购平台”）进行，申购平台网址为：
https://120.204.69.22/ipo， 请网下投资者及其管理的配售对象认真阅读本公告。关
于网下发行电子化的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上
海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发〔2016〕 2号）等相关规定。
本次网上发行通过上交所交易系统进行，采用按市值申购方式进行，参与网
上申购的投资者请认真阅读本公告及上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《上
海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发〔2016〕1号）（以下简称
“ 《网上发行实施细则》 ” ）。
本次发行在发行流程、报价剔除规则、申购和缴款、弃购股份处理等方面有
重大变化，敬请投资者重点关注。主要变化如下：
1、发行人和保荐机构（主承销商）中信建投证券股份有限公司（以下简称
“中信建投证券” 、 “主承销商” ）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、
市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为 3.47 元/股。网下发行不再进行累计投标询价。
投资者请按 3.47 元/股在 2016 年 5 月 25 日（T 日）进行网上和网下申购，
申购时无需缴付申购资金。本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 5 月
25 日（T 日），其中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，
13:00-15:00。
2、发行人和主承销商根据初步询价情况，对所有申报格按照由高到低进行
排序，相同价格的按照数量由低到高进行排序，相同数量的按照申报时间由晚到
早进行排序，剔除报价最高部分配售对象的报价，剔除的申购量不低于申购总量
的 10%。当最高申报价格与确定的发行价格相同时，对该价格上的申报不再剔除，
剔除比例将不足 10%。
3、网上投资者应当自主表达申购意向，不得全权委托证券公司进行新股申
购。
4、网下投资者应根据《中国核工业建设股份有限公司首次公开发行 A 股网
下初步配售结果及网上中签结果公告》（以下简称“《网下初步配售结果及网上
中签结果公告》”），于 2016 年 5 月 27 日（T+2 日）16:00 前，按最终确定的发
行价格与获配数量，及时足额缴纳新股认购资金。
网上投资者申购新股中签后，应根据《网下初步配售结果及网上中签结果
公告》履行缴款义务，确保其资金账户在 2016 年 5 月 27 日（T+2 日）日终有足
额的新股认购资金，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销。
5、当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数
量的 70% 时，主承销商将中止本次新股发行，并就中止发行的原因和后续安排
进行信息披露。
6、有效报价网下投资者未参与申购或者获得初步配售的网下投资者未及时
足额缴纳认购款的，将被视为违约并应承担违约责任，主承销商将违约情况报中
国证券业协会备案。网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款
的情形时，6 个月内不得参与新股申购。
7、发行人和主承销商郑重提示广大投资者注意投资风险，理性投资，认真
阅读本公告及同日刊登于《上海证券报》 、 《中国证券报》、 《证券时报》 、 《证券日
报》及上交所网站（www.sse.com.cn）的《中国核工业建设股份有限公司首次公
开发行 A 股投资风险特别公告》。
重要提示
1、中国核建首次公开发行不超过 52,500 万股人民币普通股（A 股） （以下
简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”）证监许可[2016] 1011 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为中信
建投证券股份有限公司。中国核建的股票简称为“中国核建”，股票代码为
“601611”，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购；网上申购简称为
“核建申购” ，网上申购代码为“780611” 。
2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称 “网下发行” ）
与网上向持有上海市场非限售A股股份市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行” ）相结合的方式进行。发行人和主承销商通过网下初步询价直接
确定发行价格，网下不再进行累计投标。
3、 发行人与主承销商协商确定本次发行股份数量为52,500万股， 全部为新股，
不安排老股转让。回拨机制启动前，网下初始发行数量为36,750万股，占本次发
行总量的70%；网上初始发行数量为15,750万股，占本次发行总量的30%。
4、本次发行的初步询价工作已于 2016 年 5 月 20 日（T -3 日）完成，发行人
和主承销商根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平、市场情况、有效募集资金需求及承销风险等因素，协商确定
本次发行价格为 3.47 元/股，同时确定可参与网下申购的网下投资者名单及有效
申购数量。此价格对应的市盈率为：
（1） 15.60 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行后总股本计算）；
（2） 12.47 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣除
非经常性损益前后孰低的 2015 年净利润除以本次发行前总股本计算） 。
本次发行价格 3.47 元/股对应的发行人 2015 年扣除非经常性损益前后孰低的
净利润摊薄后市盈率为 15.60 倍，低于中证指数有限公司发布的定价日前一个月
行业平均静态市盈率。
5、若本次发行成功，预计发行人募集资金总额为 182,175 万元，扣除发行
费用 5,534.76 万元后，预计募集资金净额为 176,640.24 万元，不超过招股说明书
披露的发行人本次募投项目拟使用本次募集资金投资额 196,189.99 万元。发行人
募集资金的使用计划等相关情况于 2016 年 5 月 24 日在《中国核工业建设股份有
限公司首次公开发行 A 股股票招股说明书》中进行了披露。招股说明书全文可
在上交所网站（www.sse.com.cn）查询。
6、本次发行的网下、网上申购日为 T 日（2016 年 5 月 25 日），任一配售对
象只能选择网下或者网上一种方式进行申购。
（1）网下申购
①本次网下申购时间为：2016 年 5 月 25 日（T 日）9:30-15:00。
②在初步询价期间提交有效报价（指申购价格不低于本次发行价格 3.47 元/
股且未被剔除，同时符合发行人和主承销商事先确定且公告的其他条件的报价）
的网下投资者管理的配售对象，方可且必须参与网下申购。 提交有效报价的配售
对象名单见附表“投资者报价信息统计” 中被标注为“有效报价” 的配售对象。
未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。在申购时间内，网下投资者可以
为其管理的每一配售对象按照发行价格 3.47 元/股填报一个申购数量，申购数量
应为初步询价中其提供的有效报价所对应的“拟申购数量” ，且不得超过 36,750
万股。
申购时，投资者无需缴付申购资金。
网下投资者为参与申购的全部配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提
交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全
部申购记录为准。
凡参与初步询价报价的配售对象，无论是否为 “有效报价” 均不得再参与本
次网上申购，若同时参与网下和网上申购，网上申购部分为无效申购。
③配售对象在申购及持股等方面应遵守相关法律法规及中国证监会的有关
规定，并自行承担相应的法律责任。网下投资者管理的配售对象相关信息（包括
配售对象全称、证券账户名称（上海）、证券账户号码（上海）和银行收付款账
户等）以在中国证券业协会登记备案的信息为准，因配售对象信息填报与备案信
息不一致所致后果由网下投资者自负。
主承销商将在配售前对有效报价投资者及其管理的配售对象是否存在禁止
性情形进行进一步核查，投资者应按主承销商的要求进行相应的配合（包括但不
限于提供公司章程等工商登记资料、安排实际控制人访谈、如实提供相关自然人
主要社会关系名单、配合其它关联关系调查等），如拒绝配合或其提供的材料不
足以排除其存在上述禁止性情形的，主承销商将拒绝向其进行配售。
（2）网上申购
①本次网上申购时间为： 2016 年 5 月 25 日（T 日） 09:30- 11:30、 13:00 - 15:00。
②2016 年 5 月 25 日（T 日）前在中国结算上海分公司开立证券账户、且在
2016 年 5 月 23 日（T -2 日）前 20 个交易日（含 T -2 日）的日均持有上海市场非
限售 A 股股份一定市值的投资者均可通过上交所交易系统申购本次网上发行的
股票（国家法律、法规禁止者除外）。网上投资者应当自主表达申购意向，不得
全权委托证券公司代其进行新股申购。
③投资者按照其持有的市值确定其网上可申购额度。投资者相关证券账户市
值按 2016 年 5 月 23 日（T -2 日）前 20 个交易日（含 T -2 日）的日均持有上海市
场非限售 A 股股份市值计算。投资者相关证券账户开户时间不足 20 个交易日的，
按 20 个交易日计算日均持有市值。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户
的市值合并计算。投资者相关证券账户持有市值按其证券账户中纳入市值计算范
围的股份数量与相应收盘价的乘积计算。根据投资者持有的市值确定其网上可申
购额度，持有市值 1 万元以上（含 1 万元）的投资者才能参与新股申购，每 1
万元市值可申购一个申购单位，不足 1 万元的部分不计入申购额度。每一个申购
单位为 1,000 股，申购数量应当为 1,000 股或其整数倍，但最高不得超过其按市
值计算的可申购上限和当次网上发行股数的千分之一，不得超过 157, 000 股。
④申购时间内，投资者按委托买入股票的方式，以确定的发行价格填写委托
单。一经申报，不得撤单。
⑤投资者参与网上公开发行股票的申购，只能使用一个证券账户。同一投资
者使用多个证券账户参与同一只新股申购的，以及投资者使用同一证券账户多次
参与同一只新股申购的，以该投资者的第一笔申购为有效申购，其余申购均为无
效申购。投资者持有多个证券账户的，多个证券账户的市值合并计算。确认多个
证券账户为同一投资者持有的原则为证券账户注册资料中的 “账户持有人名称” 、
“有效身份证明文件号码”均相同。证券账户注册资料以 T -2 日日终为准。
⑥融资融券客户信用证券账户的市值合并计算到该投资者持有的市值中，证
券公司转融通担保证券明细账户的市值合并计算到该证券公司持有的市值中。
（3）网上网下投
