证券代码：601599 证券简称：鹿港文化 公告编号：2020-010
江苏鹿港文化股份有限公司
截至 2019 年 9 月 30 日止的前次募集资金使用情况的报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》
（证监发行字[2007]500 号）的规定，将本公司截至 2019 年 9 月 30 日的前次募集
资金使用情况报告如下：
一、前次募集资金基本情况
（一）前次募集资金的数额、资金到账时间
1、2014 年发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金的募集资金（以下简称“2014年非公开发行股份募集资金”）情况
根据 2014 年 5 月 21 日召开的公司第三届董事会第二次会议、2014 年 6 月 6
日公司 2014 年第一次临时股东大会决议，并于 2014 年 10 月 10 日经中国证券监
督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司向陈瀚海等发行股份购买资产并募集配套资金的批复》（证监许可[2014]1036 号）核准，公司通过发行股份和支付现金相结合的方式，购买陈瀚海、武汉中科农发创业投资有限公司（以下简称“武汉中科”）、无锡中科惠金创业投资企业（有限合伙）（以下简称“无锡中科”）、常德中科芙蓉创业投资有限责任公司（以下简称“常德中科”）、厦门拉风股权投资管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“厦门拉风”）、上海锦麟投资中心（有限合伙）（以下简称“上海锦麟”）、陈亮等持有的世纪长龙影视有限公司（以下简称“世纪长龙”）100%股权，并发行股份募集配套资金支付购买上述股权的现金对价。具体为收购世纪长龙 100%股权所需支付对价合计 47,000 万元，其
中 65%的对价以发行股份的方式支付，合计发行 42,907,300 股，每股面值 1 元，
每股发行价格为 7.12 元；另 35%的对价以现金支付，合计支付 16,450 万元。
标的资产的评估值情况如下：
单位：万元
被收购单位 收购股权 标的资产
名称 评估报告号 评估值 比例 交易价
江苏中天资产评估事务所有限公司
世纪长龙 苏中资评报字(2014)第 2014 号 47,213.47 100% 47,000.00
标的资产的评估价值为 47,213.47 万元，双方在此基础上协商确定标的资产的
交易作价为 47,000.00 万元。
（1）公司通过向特定对象发行股份和支付现金相结合的方式购买世纪长龙
100%股权情况
单位：万元
交易对方 对价总额 现金支付金额 股份支付金额 股份数
陈瀚海 35,471.56 12,415.04 23,056.51 3,238.27
武汉中科 2,994.97 1,048.24 1,946.73 273.42
无锡中科 2,495.05 873.27 1,621.78 227.78
常德中科 1,999.68 699.89 1,299.79 182.55
厦门拉风 1,808.80 633.08 1,175.72 165.13
上海锦麟 1,552.78 543.47 1,009.31 141.76
陈 亮 677.16 237.01 440.16 61.82
合 计 47,000.00 16,450.00 30,550.00 4,290.73
2014 年 10 月 30 日，本公司收到陈瀚海、武汉中科、无锡中科、常德中科、
厦门拉风、上海锦麟、陈亮缴纳的新增注册资本（实收资本）合计人民币 4,290.73
万元，同日，世纪长龙 100%股权的标的资产过户到本公司名下。
2014 年 10 月 31 日经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《验资报告》（苏公 W[2014]B111 号）验证，本次非公开发行股份共募集股款人
民币 30,550.00 万元，其中计入股本 4,290.73 万元。
2014 年 11 月 5 日，本公司完成对世纪长龙原股东所发行股份在中国证券登记
结算有限责任公司的登记手续。
公司本次非公开发行股份 4,290.73 万股仅涉及以发行股票形式购买世纪长龙
100%的股权，未涉及募集资金的实际流入，不存在资金到账时间及资金在专项账
户的存放情况。
（2）公司非公开发行股份募集购买资产配套资金情况
2014 年 11 月 19 日，本公司实际非公开发行新股 16,519,823 股，每股面值人
民 币 1.00 元 ， 每 股 发 行 价 格 为 人 民 币 9.08 元 ， 共 计 募 集 资 金 人 民 币
149,999,992.84 元，扣除与发行有关的费用人民币 10,589,427.00 元，公司实际募集资金净额为人民币 139,410,565.84元。
上述募集资金到位情况已经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）验
证，并于 2014 年 11 月 20 日出具了“苏公 W[2014]B122 号”《验资报告》。2014年
11 月 21 日，公司完成对非公开发行股票的股份在中国证券登记结算有限责任公司登记手续。
2、2016 年非公开发行股份募集资金情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏鹿港科技股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]131 号）核准。本公司于 2016 年 2 月 24 日以非
公开发行股份的方式向特定对象发行人民币普通股(A 股)股票 65,146,579 股，发行价为每股人民币 15.35 元，共计募集资金 999,999,987.65 元，扣除与发行有关的费用人民币 19,435,147.00 元，募集资金净额为人民币 980,564,840.65 元，已由主承
销商中国中投证券有限责任公司(以下简称“中国中投证券”)于 2016 年 2 月 25 日汇
入本公司募集资金监管账户。本次募集资金已经江苏公证天业会计师事务所（特
殊普通合伙）于 2016 年 2 月 25 日出具的《验资报告》（苏公 W[2016]B026 号）
予以验证。
（二）前次募集资金在专项账户中的存放情况
1、2014 年非公开发行股份募集资金
截止 2019 年 9 月 30 日，该次募集资金净额 139,410,565.84 元已全部使用完
毕，募集资金存放情况具体如下：
序号 开户行名称 账号 初始存入金额（元） 期末余额(元)
张家港农村商业银行塘
1 桥支行 80200003690398 139,410,565.84 0
2、2016 年非公开发行股份募集资金
截至 2019 年 9 月 30 日，公司投入募投项目共 57,509.16 万元（其中募集资金
置换前期投入 2,500.00 万元），归还银行贷款 30,000.00 万元，暂时补充流动资金
11,600.00 万元，收到存款利息和理财收益 1,069.17 万元（扣除银行手续费），募集资金专户存款余额为 16.49 万元，募集资金存放情况具体如下：
序号 开户行名称 账号 初始存入金额（元） 期末余额(元)
中国工商银行股份有限
1 公司张家港分行 1102027619000135843 350,000,000.00 164,942.54
中国农业银行股份有限
2 公司张家港分行 10527801040011491 330,564,840.65 —
江苏张家港农村商业银
3 行股份有限公司 802000051505588 300,000,000.00 —
合 计 980,564,840.65 164,942.54
注：中国农业银行股份有限公司张家港分行（账号 10527801040011491）、江苏张家港
农村商业银行股份有限公司（802000051505588）2 个募集资金专户于 2019 年 6 月销户。
二、前次募集资金实际使用情况说明
（一）前次募集资金使用情况对照表
1、2014 年非公开发行股份募集资金
2014 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-1。
2、2016 年非公开发行股份募集资金
2016 年非公开发行股份募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1-2。
（二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明
1、2014 年非公开发行股份募集资金不存在实际投资项目变更情况。
2、2016 年非公开发行股份募集资金不存在实际投资项目变更情况。
（三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明
1、2014 年非公开发行股份募集资金
2014 年非公开发行股份募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1-1。
2、2016 年非公开发行股份募集资金
2016 年非公开发行股份募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明详见本报告附件 1-2。
1、2014 年非公开发行股份募集资金投资项目不存在对外转让或置换情况。
2、2016 年非公开发行股份募集资金投资项目对外转让或置换情况：本次非公开发行股票募集资金到位以前，为保障募集资金项目顺利进行，本公司以自筹资金先期投入募集资金项目的建设。根据江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“苏公 W[2016]E1371 号”《以自筹资金预先投入募投项目的鉴证报
告》，截至 2016 年 4
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