中信证券股份有限公司
关于长沙银行股份有限公司优先股
申请转让保荐书
上海证券交易所：
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准长沙银行股份有限公司非公开发行优先股的批复》（证监许可〔2019〕2299 号）核准，长沙银行股份有限公司（以下简称“长沙银行”、“发行人”或“公司”）非公开发行不超过 6,000 万股优先股（以下简称“本次发行”）。本次优先股采用一
次发行方式，发行人向 14 名特定投资者共发行了 6,000 万股优先股，于 2019 年
12 月 26 日完成了募集资金专户的验资，并于 2020 年 1 月 7 日将前述优先股股
份分别登记至上述获配的特定投资者名下。
发行人已聘请中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”）作为本次发行的保荐机构（以下简称“保荐机构”）。保荐机构认为长沙银行本次发行符合
2018 年 12 月 10 日召开第五届董事会第十四次临时会议决议、2019 年 1 月 18
日召开 2019 年第一次临时股东大会决议和《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司证券发行管理办法》、《证券发行与承销管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》、《国务院关于开展优先股试点的指导意见》、《优先股试点管理办法》等法律、行政法规、部门规章及规范性文件的规定。保荐机构特推荐长沙银行本次发行的优先股在贵所转让。现将转让保荐书的有关情况报告如下：
一、发行人概况
（一）发行人简介
本行名称（中文）： 长沙银行股份有限公司（简称“长沙银行”）
本行名称（英文）： BANK OF CHANGSHACO., LTD
A 股：
上市地： 上海证券交易所
股票简称： 长沙银行
股票代码： 601577
境内优先股：
上市地： 上海证券交易所
证券简称 长银优 1
证券代码 360038
法定代表人： 朱玉国
注册地址： 长沙市岳麓区滨江路 53 号楷林商务中心 B 座
邮政编码： 410205
电话号码： 0731-89934772
传真号码： 0731-84305417
互联网网址： http://www.bankofchangsha.com
电子信箱： bankofchangsha@cscb.cn
（二）历史沿革
本行前身为长沙市城市合作银行股份有限公司，长沙城市合作银行系经中国人民银行总行银复〔1997〕197 号文批准，由长沙市财政局、湖南省邮电管理局、长沙市信达实业股份有限公司、长沙市原 15 家城市信用社等共同发起设立的股
份制银行，成立于 1997 年 8 月 18 日。2018 年 9 月 26 日，本行成功在上海证券
交易所挂牌上市。
经过持续努力和稳健发展，本行已经迈入国内领先城商行之列，拥有优质的客户基础、多元的业务结构、强劲的创新能力和市场竞争力。本行作为地方法人金融机构，拥有相对精简的组织架构和更快捷的决策流程，能够敏锐捕捉、积极应对市场变化，高效满足客户需求，保持较快的业务响应能力。本行是湖南省首
家具有非金融企业债务融资工具 B 类主承销商资格的地方法人金融机构，还是湖南省内唯一一家利率债全品种在团的法人机构，是湖南省地方债承销团成员。2014 年获得银行间债券市场尝试做市商资质，2016 年获批在银行间债券市场发行首单信贷资产支持证券，2017 年、2018 年连续入围公开市场一级交易商。业务品种覆盖债券投资交易、债券承分销、债券借贷、同业投资、同业融资、票据业务、表内资产流转、外汇交易等，是湖南业务资质最为齐全的法人金融机构。
本行全面把握行业趋势，精准对接客户需求，已构建了全方位、多层次的分
销网络。截至 2018 年年末，在线下，本行已设立 13 家分行，17 家直属支行（含
总行营业部），拥有 311 个营业网点（其中小企业信贷中心及分中心 16 家），并正在继续下沉分支机构、加大区域布局力度。在不断深耕湖南市场，做大线下市场的同时，本行还积极运用互联网思维，改进客户体验，大力开拓线上业务。
截至 2018 年 12 月 31 日，资产总额 5,266.30 亿元，较年初增加 560.86 亿元，
增长 11.92%。吸收存款 3,412.02 亿元，较年初增加 45.62 亿元，增长 1.36%。贷
款总额 2,044.03 亿元，较年初增加 499.16 亿元，增长 32.31%。全年归属母公司
净利润 44.79 亿元，增长 13.94%。实现营业收入 139.41 亿元，较上年增加 18.13
亿元，增长 14.95%。截至 2019 年 9 月 30 日，本行实现营业收入 124.02 亿元，
同比增长 22.00%；归属于上市公司股东的净利润 41.48 亿元，同比增长 11.23%；
资产总额 5919.13 亿元，较年初增加 652.84 亿元，增幅 12.40%；吸收存款 3757.01
亿元，较年初增加 344.99 亿元，增幅 10.11%；贷款总额 2510.55 亿元，较年初
增加 466.52 亿元，增幅 22.82%。
目前，本行无实际控制人，单一持股 10%或以上的股东为长沙市财政局。截
至 2019 年 9 月 30 日，长沙市财政局持有本行股份 658,898,176 股，约占本行总
股本的 19.26%。
（三）主营业务
吸收公众存款；发放短期、中期和长期贷款；办理国内外结算；办理票据承兑与贴现；发行金融债券；代理发行、代理兑付、承销政府债券；买卖政府债券、金融债券；从事同业拆借；买卖、代理买卖外汇；从事银行卡业务；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保险业务；提供保管箱服务；经国务院银行业
监督管理机构批准的其他业务。本行总行及境内分支机构的经营范围和经营方式符合《中华人民共和国商业银行法》及其他法律、法规和政策性文件的规定。上述相关业务已取得中国银保监会（中国银监会）或其他相关政府部门必要的批准或备案。
（四）主要财务信息
1、合并资产负债表
单位：千元
2019 年 2018 年 2017 年 2016 年
9 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日
资产总计 591,913,352 526,629,685 470,544,087 383,505,452
负债合计 557,127,125 494,848,541 446,547,546 363,143,410
归属于母公司股东权益合计 33,675,427 30,995,770 23,284,052 19,939,641
股东权益合计 34,786,227 31,781,144 23,996,541 20,362,042
2、合并利润表
单位：千元
2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
营业收入 12,401,599 13,940,826 12,127,559 10,040,280
营业支出 7,112,940 8,303,431 7,115,637 5,770,019
营业利润 5,288,659 5,637,395 5,011,922 4,270,261
利润总额 5,280,734 5,605,276 4,970,194 4,254,715
净利润 4,236,418 4,577,713 3,985,008 3,251,687
归属于母公司所有者的
净利润 4,147,834 4,478,608 3,930,713 3,190,076
归属于母公司股东的扣
除非经常性损益的净利 4,145,265 4,463,624 3,924,293 3,203,526
润
基本每股收益（元/股） 1.21 1.42 1.28 1.04
稀释每股收益（元/股） 1.21 1.42 1.28 1.04
3、合并现金流量表
单位：千元
2019 年 1-9 月 2018 年度 2017 年度 2016 年度
经营活动产生的现金流量净额 -14,229,555 -38,262,213 28,238,392 25,141,346
投资活动产生的现金流量净额 -3,997,142 -13,365,988 -28,909,525 -53,573,318
筹资活动产生的现金流量净额 17,912,795 41,621,257 6,570,534 32,445,782
4、主要财务指标
项目 2019年1-9月 2018 年度 2017年度 2016年度
每股经营活动产生的现金流量净额 -4.16 -11.18 9.17 8.16
（元/股）
归属于母公司普通股股东的每股净资 9.84 9.06 7.56 6.48
产（元/股）
加权平均净资产收益率（%） 12.88 16.91 18.25 17.00
资本充足率 11.80 12.24 11.74 12.28
一级资本充足率（%） 9.27 9.55 8.72 9.00
核心一级资本充足率（%） 9.25 9.53 8.70 8.99
不良贷款
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