宁波三星电气股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐机构（主承销商）：东方证券股份有限公司
重要提示
1、宁波三星电气股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行 6,700
万股人民币普通股（A 股）（以下简称“本次发行”）的申请已获中国证券监督
管理委员会证监许可[2011]778 号文核准。本次发行的保荐机构及主承销商为东
方证券股份有限公司（以下简称“东方证券”或“保荐机构（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行总量为
6,700 万股，其中网下发行 1,340 万股，占本次发行规模的 20.00%；网上发行
5,360 万股，占本次发行规模的 80.00%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐机构（主承销商）协商
确定本次发行价格为 20.00 元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 6 月 2 日（T 日）结束。在初步
询价阶段提供入围报价的 9 家询价机构管理的 18 家配售对象中，有 18 家配售对
象通过上交所网下申购电子平台系统提交了累计投标询价报价，并按照 2011 年
6 月 1 日（T-1 日）公布的《宁波三星电气股份有限公司首次公开发行 A 股网下
发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，
缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了验资报告；网下发行过
程已经上海市广发律师事务所见证，并出具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格 20.00 元/股并满足《网下发行公告》要求
的配售对象为 18 个，保荐机构（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则
进行配售；不存在申购价格低于本次最终确定的发行价格 20.00 元/股的配售对
象。
6、根据 2011 年 6 月 1 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经
刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐机构（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下
配售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，东方证券做出最终统计如下：
经核查，初步询价中有 9 家询价对象管理的 18 家配售对象报价在价格区间
下限（20.00 元/股）及以上（下称“入围报价”）。截至 2011 年 6 月 2 日（T 日）
下午 15：00，东方证券通过上交所网下电子平台系统共收到 9 家询价对象统一
申报的 18 家配售对象的累计投标询价，其中，9 家询价对象管理的 18 家配售对
象及时足额缴纳申购款，全部为有效申购，网下冻结资金总额为 191,100 万元。
其中：达到发行价格 20.00 元/股并满足《网下发行公告》要求的为 18 家配售对
象，对应的有效申购总量为 9,490 万股，对应的有效申购资金总额为 191,100
万元，网下配售比例为 14.12012645%，认购倍数为 7.08 倍。不存在配售对象的
申购价格低于本次最终确定的发行价格 20.00 元/股。
二、发行价格及确定依据
发行人和保荐机构（主承销商）根据网下累计投标询价情况，并参考发行人
基本面、可比公司估值水平及市场情况，在发行价格区间内协商确定本次发行价
格为人民币 20.00 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、20.37 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计
算）。
2、27.21 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计
算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 40,979 户，
有效申购股数为 444,933,000 股，经安永华明会计师事务所审验，网上冻结资金
量为 9,788,526,000 元，网上最终发行股数为 5,360 万股，网上中签率为
12.04675760%。
本次网上发行配号总数为 444,933 个；号码范围为 10000001—10444933。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到帐情况，经上海市广发律师事务所见证、安永华
明会计师事务所审验，本次网下获得配售的 18 个配售对象，对应的有效申购股
数为 9,490 万股，对应的有效申购资金总额为 191,100 万元，网下最终配售股数
为 1,340 万股，网下配售比例为 14.12012645%，认购倍数为 7.08 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
有效申购股数
序号 配售对象名称 获配数量（股）
（股）
渤海证券股份有限公司-渤海证券股份有限公司自
1 1,500,000 211,801
营账户
东方基金管理有限责任公司-东方龙混合型开放式
2 1,000,000 141,201
证券投资基金
国都证券有限责任公司-国都证券有限责任公司自
3 8,000,000 1,129,610
营账户
4 嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组合 13,400,000 1,892,104
5 天津远策投资管理有限公司-得利宝至尊 10 号 1,000,000 141,201
兴业全球基金管理有限公司-兴全可转债混合型证
6 1,000,000 141,201
券投资基金
兴业全球基金管理有限公司-兴全趋势投资混合型
7 1,000,000 141,201
证券投资基金（LOF）
云南国际信托有限公司-云信成长 2007－2 号（第一
8 期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 6,700,000 946,048
4 月 10 日)
云南国际信托有限公司-云信成长 2007－2 号（第二
9 期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 6,700,000 946,048
4 月 10 日)
云南国际信托有限公司-云信成长 2007－2 号（第三
10 期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 6,700,000 946,048
4 月 10 日)
云南国际信托有限公司-云信成长 2007－2 号（第七
11 期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 6,700,000 946,048
4 月 10 日)
12 云南国际信托有限公司-云信成长 2007－2 号（第九 6,700,000 946,048
期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年
4 月 10 日)
云南国际信托有限公司-云信成长 2007－2 号（第十
13 期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 6,700,000 946,048
4 月 10 日)
云南国际信托有限公司-瑞凯集合资金信托计划(网
14 6,700,000 946,048
下配售资格截至 2012 年 2 月 5 日)
云南国际信托有限公司-云信成长 2007－2 号（第六
15 期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 2012 年 6,700,000 946,048
4 月 10 日)
云南国际信托有限公司-云信成长 2007－3 号瑞安
16 （第三期）集合资金信托计划(网下配售资格截至 6,700,000 946,048
2012 年 4 月 13 日)
中国电力财务有限公司-中国电力财务有限公司自
17 6,700,000 946,048
营账户
中国人保资产管理股份有限公司-中国人保资产安
18 1,000,000 141,201
心收益投资产品
合计 94,900,000 13,400,000
表注：上表内的“获配数量”是以本次发行网下配售比例为基础，再根据《网下发行
