东吴证券股份有限公司
首次公开发行 A 股股票招股意向书附录一
中信证券股份有限公司
关于东吴证券股份有限公司
首次公开发行 A 股股票
之
发行保荐书
住 所：深圳市深南大道 7088 号招商银行大厦 A 层
二零一一年十月
保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐书
目 录
声 明 ..............................................................................................................2
第一节 本次证券发行基本情况.......................................................................3
一、保荐机构名称 ......................................................................................3
二、项目保荐代表人、协办人及其他项目组成员情况 ................................3
三、发行人情况 .........................................................................................4
四、保荐机构与发行人存在的关联关系......................................................5
五、保荐机构内部审核程序和内核意见......................................................7
第二节 保荐机构承诺事项..............................................................................8
第三节 对本次证券发行的推荐意见................................................................9
一、本次证券发行决策程序........................................................................9
二、符合《证券法》规定的相关条件 .......................................................10
三、符合《管理办法》规定的相关条件.................................................... 11
四、发行人存在的主要风险......................................................................20
五、对发行人发展前景的评价 ..................................................................33
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保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐书
声 明
中信证券股份有限公司（以下简称“中信证券”或“保荐机构”）及其保荐
代表人根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和
国证券法》（以下简称“《证券法》”）等有关法律、法规和中国证券监督管理委员
会（以下简称“中国证监会”或“证监会”）的有关规定，诚实守信，勤勉尽责，
严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具发行保荐书，并保
证所出具文件的真实性、准确性和完整性。
本发行保荐书如无特别说明，相关用语具有与《东吴证券股份有限公司首次
公开发行 A 股股票招股说明书（申报稿）》中相同的含义。
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保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐书
第一节 本次证券发行基本情况
一、保荐机构名称
中信证券股份有限公司
二、项目保荐代表人、协办人及其他项目组成员情况
中信证券指定邵向辉、周继卫作为东吴证券股份有限公司（以下简称“东吴
证券”或“发行人”）首次公开发行 A 股股票的保荐代表人；指定陈智罡作为项
目协办人；指定沈晓薇、吴凌、何正、李雨修、沈鹏、陈诚、徐林为项目组成员。
（一）项目保荐代表人主要保荐业务执业情况
邵向辉：北京理工大学工商管理硕士，保荐代表人，2000 年加入中信证券。
作为项目负责人主持中国农业银行改制设立、辅导、发行上市项目，山西证券发
行上市项目，浙江明牌首饰辅导及上市项目，浙江亚太机电辅导工作。作为项目
主要成员参与中国工商银行改制设立、辅导、发行上市项目，中国建设银行辅导
及发行上市项目，中信银行改制设立、辅导、发行上市项目，长江电力改制设立、
辅导、发行上市项目等。
周继卫：复旦大学经济学硕士，保荐代表人，2004 年加入中信证券。作为
项目负责人主持南京银行首次公开发行项目，中海信托首次公开发行项目，兴业
银行配股项目，参与本钢板材股改及钢铁主业整体上市项目，马鞍山钢铁股改及
分离债项目，交通银行 A 股发行项目，上海浦东发展银行非公开发行项目等。
（二）项目协办人主要保荐业务执业情况
陈智罡：准保荐代表人，北京大学金融学硕士。2007 年加入中信证券工作
至今。先后参加 2007 年深高速认股权和债券分离交易的可转换公司债券公开发
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保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐书
行及上市项目、2008 年宝钢股份认股权和债券分离交易的可转换公司债券公开
发行及上市项目。
（后附“保荐代表人专项授权书”）
三、发行人情况
（一）基本情况
中文名称： 东吴证券股份有限公司
英文名称： SOOCHOW SECURITIES CO.,LTD.
注册地： 苏州工业园区翠园路 181 号
成立日期： 1993 年 4 月 10 日
法定代表人： 吴永敏
联系人： 魏纯、杨伟
电话： （0512）6260 1555
传真： （0512）6293 8812
证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活
动有关的财务顾问；证券承销与保荐；证券自营；证
业务范围：
券资产管理；证券投资基金代销；为期货公司提供中
间介绍业务。
本次证券发行类型： 首次公开发行 A 股股票
（二）历史沿革
东吴证券系由东吴有限整体变更设立，东吴有限的前身为苏州证券公司。
1992 年 9 月，中国人民银行出具《关于成立苏州证券公司的批复》（银复
[1992]361 号），同意成立苏州证券公司。1993 年 4 月，苏州市工商行政管理局
向苏州证券公司核发《企业法人营业执照》，注册资金为 3,000 万元。
1997 年 2 月，经中国人民银行批准，苏州证券公司与中国人民银行脱钩改
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保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐书
制并增资扩股，同时更名为“苏州证券有限责任公司”。1998 年 4 月，苏州证券
有限责任公司办理了工商变更登记手续并换发了《企业法人营业执照》，注册资
本增至 10,400 万元。
2001 年 12 月，中国证监会核准苏州证券有限责任公司进行增资扩股，注册
资本由 10,400 万元增至 100,000 万元，同时更名为“东吴证券有限责任公司”。
2002 年 4 月，苏州市工商行政管理局向东吴证券有限责任公司核发《企业法人
营业执照》。
2008 年 6 月，中国证监会核准东吴证券有限责任公司进行增资扩股，注册
资本由 100,000 万元增至 150,000 万元。2008 年 8 月，苏州市工商行政管理局
向东吴证券有限责任公司核发了《企业法人营业执照》。
2010 年 3 月，中国证监会核准东吴证券有限责任公司变更为股份有限公司，
东吴证券有限责任公司以 2009 年 9 月 30 日经审计后的公司净资产为基数折股
整体变更为股份有限公司。2010 年 5 月，东吴证券股份有限公司办理了工商变
更登记手续并换发了《企业法人营业执照》。
四、保荐机构与发行人存在的关联关系
（一）保荐机构或其控股股东、实际控制人、重要关联方持有发
行人或其控股股东、重要关联方股份情况
截至 2011 年 6 月 30 日，中信证券或其控股股东、实际控制人、重要关联
方未持有发行人或其控股股东、重要关联方股份。
（二）发行人或其控股股东、重要关联方持有保荐机构或其控股
股东、实际控制人、重要关联方股份情况
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保荐机构关于本次发行的文件 发行保荐书
截至 2011 年 6 月 30 日，东吴证券联营企业东吴基金通过旗下管理的证券
投资基金持有中信证券 6
