公司代码：601456 公司简称：国联证券
国联证券股份有限公司
2023 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划 ， 投 资 者 应 当 到 上 交 所 网 站 ： http://www.sse.com.cn 香 港 交 易 所 披 露 易 网 站 ：
http://www.hkexnews.hk 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）和德勤·关黄陈方会计师行为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟采用现金分红方式，每10股派发现金红利人民币1.42元（含税）。该预案尚需提交本公司股东大会审议批准。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
A股 上交所 国联证券 601456 不适用
H股 香港联交所 国联证券 01456 不适用
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 王捷 张辉
联系地址 江苏省无锡市金融一街8号12层 江苏省无锡市金融一街8号12层
电话 0510-82833209 0510-82833209
电子信箱 glsc-ir@glsc.com.cn glsc-ir@glsc.com.cn
2 报告期公司主要业务简介
本集团所属行业为证券行业，主要业务分为经纪及财富管理业务、投资银行业务、资产管理及投资业务、信用交易业务及证券投资业务五大板块。报告期内，公司主营业务未发生改变。
本集团各业务板块的行业发展情况具体请参阅本节第三项“报告期内公司从事的业务情况”。
（一）经纪及财富管理业务
市场环境
2023 年，国内证券市场整体活跃度较去年同期有所下降，根据沪深北交易所数据，全年沪深
北市场股票基金成交额 240.72 万亿元，日均股基成交额 9,947.11 亿元，同比下降 2.88%。
经营举措及业绩
报告期内，公司完成新一轮架构调整，设立财富管理委员会，优化客户和员工分级分类的精细化服务体系和管理体系，围绕财富管理核心要素及公司战略布局，初步建立了符合财富管理业务发展的组织体系。
公司持续推进买方视角的财富管理转型，客户基础进一步夯实，客户结构进一步优化，报告
期内新增客户数 15.06 万户，累计总客户数 173.64 万户，同比增长 9.64%。公司搭建并完善“大
方向好医生”服务体系，构建线上获客服务能力，以“大方向”公众号等新媒体平台为载体完善
线上服务矩阵，报告期内，各平台积累用户粉丝超过 144 万，内容投放 2,680 篇，累计阅读量 3,037
万。
公司以基金投顾为抓手，持续提升投顾签约客户的体验感和获得感，截至报告期末，基金投
顾总签约客户数 30.02 万户，同比增长 24.93%，授权账户资产规模 65.94 亿元，同比基本持平。
同时，不断升级基金投顾 ToB 业务模式，持续扩大渠道覆盖面，推动渠道业务综合化，报告期内新增上线渠道 7 家，累计上线渠道 30 家。
金融产品销售方面，公司通过加大保有量考核，引导产品销售理念向配置型销售转变。报告期内，公司金融产品销售规模（除现金管理产品“现金添利”外）184.03 亿元，同比减少 14.76%，期末金融产品保有量 193.30 亿元，同比增长 8.16%。
2024 年展望
2024 年，公司将着力推动以资产配置为核心的全委和半委业务模式，实现不同客户类别和不同需求的买方投顾服务模式；推进买方视角的资产配置体系建设，加强全球视野和多资产配置研究，推动多策略投资工具的创设，将公司配置能力与一线员工有效衔接；加强互联网及银行渠道的覆盖，同时完善好医生服务体系，形成线上服务获客和线下服务转化相结合的业务模式；推动渠道业务综合化和企业理财纵深化，实现客群深度覆盖和业务规模增长。
（二）投资银行业务
公司通过全资子公司华英证券从事投资银行业务。具体主要包括股权融资业务、债券融资业务和财务顾问业务。
1、股权融资业务
市场环境
2023 年初，全面注册制改革正式实施，一方面完善了直接融资制度体系，打开了券商投行业务增量空间；另一方面也要求券商进一步归位尽责，着力提升投行综合服务能力。8 月 27 日，自监管部门提出一二级市场逆周期调节后，A 股股权融资规模节奏明显放缓，但北交所的崛起为券
商投行带来新动能。根据 Wind 数据统计显示，2023 年全市场发生股权募资项目 818 个，同比减
少 165 个，合计募集资金 11,344.30 亿元，同比下降 32.80%。
经营举措及业绩
2023 年，在股权融资发行家数和规模均下降的市场形势下，华英证券积极克服市场层面的不利影响，着重发力北交所业务，完成股权项目 6 单，合计承销金额 39.56 亿元，股权业务实现沪深北交易所全覆盖，IPO 保荐家数上升至行业第 21 位，北交所承销家数和承销金额分别位列行业第 12 位和第 15 位。
报告期内，华英证券完成天键股份、海达尔、碧兴物联、科强股份 4 单 IPO 项目，合计承销
金额 23.68 亿元，另有取得批文待发行项目 1 单，过会项目 1 单，在审项目 3 单，辅导项目 17 单，
IPO 业务实现良性循环。再融资业务方面，完成通用股份、春秋电子 2 单项目，合计承销金额 15.88
亿元，另有已取得批文待发行项目 1 单，在审项目 4 单。
2023 年股权承销保荐业务详细情况如下表所示：
2023 年 2022 年
项目 承销金额 发行数量 承销金额 发行数量
（亿元） （单） （亿元） （单）
首次公开发行 23.68 4 24.00 3
再融资发行 15.88 2 28.00 1
其他 0.00 0 0.00 3
合计 39.56 6 52.00 7
注：上述股权项目包括主承销、联合主承销和分销。
2024 年展望
2024 年，华英证券将以北交所 IPO 为重点业务方向，通过加快推进现有拟申报项目进展、存
量项目筛选和梳理等方式，持续加大北交所项目储备，专注于打造一批精品、特色项目，进一步巩固提升行业排位。同时，充分发挥公司综合金融协同，通过“投行+”特色业务模式拓宽业务路径，为企业客户提供全价值链的金融服务，打造“精品特色”投行。
2、债券融资业务
市场环境
2023 年，债券市场统一监管和全面注册制改革双线推进，国内债券发行增势不减。根据中国人民银行发布数据显示，2023 年债券市场共发行各类债券 65.62 万亿元，同比增长 6.79%。其中
金融债券发行 33.46 万亿元，信用类债券发行 12.89 万亿元，其他品种发行 19.27 万亿元。
经营举措及业绩
2023 年，华英证券债券业务保持积极向上势头，在严控风险的基础上专注产品、求新突破，努力运用债券产品融资专业能力支持实体经济发展，在首批由证监会注册的 34 只企业债券中独占2 只，品牌影响力得到进一步提升。报告期内，华英证券共完成债券承销项目 135 单，政府债分
销 19 单，承销金额合计 515.81 亿元，承销家数及承销规模同比上涨 22.22%和 30.94%。另有已取
得批文待发行债券项目 40 单，在审债券项目 32 单，待发行规模超千亿。
2023 年债券承销业务详细情况如下表所示：
2023 年 2022 年
项目 承销金额 发行数量 承销金额 发行数量
（亿元） （单） （亿元） （单）
企业债 15.70 3 13.00 2
公司债 492.71 131 348.98 92
金融债 0.00 0 2.00 1
可交换债 0.00 0 14.97 4
地方政府债 7.40 19 14.97 27
其他 0.00 1 0.00 0
合计 515.81 154 393.92 126
注：上述债券项目包括主承销、联合主承销和分销。
2024 年展望
2024 年，华英证券将持续提升债券专业服务品质，提高债券业务金融创新能力；巩固无锡地区债券承销业务优势，进一步扩大市场占有率；加深投资机构维护力度，扩大债券销售网络，提升债券销售能力；结合服务国家及区域发展战略，挖掘优质债券项目开发业务，助力金融服务实体经济。
3、财务顾问业务
市场环境
根据 Wind 数据统计，2023 年我国并购重组市场（不含境外并
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