601456 沪市 国联证券

证券代码：601456        证券简称：国联证券      公告编号：2022-046 号
              国联证券股份有限公司

          关于非公开发行 A 股股票有关事宜

  获得无锡市国联发展（集团）有限公司批复的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

    2022 年 9 月 28 日，国联证券股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董
事会第二十八次会议审议通过了公司非公开发行 A 股股票的相关议案，具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《证券日报》披露的相关公告。

    2022 年 10 月 12 日，公司收到无锡市国联发展（集团）有限公司出具的《关
于国联证券股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项的批复》（锡国联发
﹝2022﹞73 号），同意公司拟非公开发行不超过 600,000,000 股 A 股股票，发行
价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 80%与发行前公
司最近一期末经审计的归属于母公司股东的每股净资产值的较高者，拟募集资金总额不超过人民币 70 亿元的方案。

    公司本次非公开发行 A 股股票相关事项尚需公司股东大会审议通过，并需
获得中国证券监督管理委员会核准后方可实施。公司将根据该事项的实际进展情况，按照相关规定及时履行信息披露义务。

    特此公告。

                                          国联证券股份有限公司董事会
                                                2022 年 10 月 13 日