证券代码：601456 证券简称：国联证券 公告编号：2021-047 号
国联证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
（一）发行数量和价格
股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：453,654,168 股
发行价格：11.22 元/股
（二）发行对象认购数量和限售期
锁定期
序号 配售对象 配售股数（股） 配售金额（元）
（月）
1 财通基金管理有限公司 85,365,418 957,799,989.96 6
2 中国银河证券股份有限公司 50,900,177 571,099,985.94 6
3 诺德基金管理有限公司 36,016,042 404,099,991.24 6
4 光大证券股份有限公司 31,194,295 349,999,989.90 6
5 中国国际金融股份有限公司 30,035,650 336,999,993.00 6
6 无锡市新区科技金融创业投 22,281,639 249,999,989.58 6
资集团有限公司
7 海通证券股份有限公司 22,281,639 249,999,989.58 6
8 无锡锡山金融投资集团有限 22,281,639 249,999,989.58 6
公司
9 湘财证券股份有限公司 19,607,843 219,999,998.46 6
10 国泰君安证券股份有限公司 18,270,943 204,999,980.46 6
11 中海信托股份有限公司 17,825,311 199,999,989.42 6
锁定期
序号 配售对象 配售股数（股） 配售金额（元）
（月）
12 信达澳银基金管理有限公司 14,260,248 159,999,982.56 6
13 万柏繁盛 5 号私募证券投资 13,368,983 149,999,989.26 6
基金
14 银华基金管理股份有限公司 11,586,452 129,999,991.44 6
15 国寿资产-PIPE2020 保险资 8,912,655 99,999,989.10 6
产管理产品
16 招商基金管理有限公司 8,912,655 99,999,989.10 6
17 江油鸿飞投资（集团）有限 8,912,655 99,999,989.10 6
公司
18 海南泰全经济咨询有限公司 8,912,655 99,999,989.10 6
19 杭州百竹实业有限公司 7,130,124 79,999,991.28 6
20 UBSAG 6,684,491 74,999,989.02 6
21 国泰基金管理有限公司 3,565,062 39,999,995.64 6
22 紫金财产保险股份有限公司 2,673,796 29,999,991.12 6
23 太平洋资管-建设银行-太平 2,673,796 29,999,991.12 6
洋成长精选股票型产品
合计 453,654,168 5,089,999,764.96 -
（三）预计上市时间
本次发行的新增股份已于 2021 年 10 月 15 日在中国证券登记结算有限责任
公司上海分公司（以下简称“中登公司上海分公司”）办理完毕股份登记手续。本次发行中，23 名发行对象认购的股票限售期均为 6 个月。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易（如遇非交易日则时间顺延）。
（四）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
一、本次发行概况
（一）本次发行概述
本次发行由国联证券股份有限公司（以下简称“国联证券”、“公司”或“发
行人”）向共 23 名特定对象非公开发行 453,654,168 股人民币普通股（A 股）（简
称“本次非公开发行”，“本次发行”或“本次非公开发行股票”），募集资金总额为人民币 5,089,999,764.96 元，在扣除相关发行费用后，拟用于以下项目：“进一步扩大包括融资融券在内的信用交易业务规模”、“扩大固定收益类、权益类、股权衍生品等交易业务”、“增加子公司投入”及“其他营运资金安排”。
（二）本次发行履行的相关程序
1、公司履行的内部决策程序
（1）董事会审议通过
2021 年 2 月 5 日，公司召开第四届董事会第十五次会议，审议并通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A股股票具体事宜的议案》《关于未来三年股东回报规划的议案》《关于召开公司
2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A 股类别股东大会和 2021 年第一
次 H 股类别股东大会的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
（2）股东大会审议通过
2021 年 3 月 1 日，公司召开 2021 年第二次临时股东大会、2021 年第一次 A
股类别股东大会和 2021 年第一次 H 股类别股东大会，审议并通过了《关于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性报告的议案》《关于公司前次募集资金使用情况的报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关
于提请股东大会授权董事会及董事会转授权经营层办理公司非公开发行 A 股股票具体事宜的议案》《关于未来三年股东回报规划的议案》等与本次非公开发行相关的议案。
2、监管部门的审核过程
2021 年 2 月 25 日，公司控股股东无锡市国联发展（集团）有限公司（以下
简称“国联集团”）印发了《关于国联证券股份有限公司非公开发行 A 股股票相关事项的批复》（锡国联发[2021]18 号），同意公司上报的非公开发行 A 股股票的方案，即拟非公开发行不超过 475,623,800 股 A 股股票，拟募集资金总额不超过人民币 65 亿元。
2021 年 7 月 5 日，公司本次非公开发行 A 股股票申请经中国证监会第十八
届发行审核委员会 2021 年第 70 次工作会议审核通过。
2021 年 7 月 27 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准国联证券股份有
限公司非公开发行股票的批复》（证监许可[2021]2486 号），本次发行已取得中国证监会核准。
（三）本次发行股票情况
1、发行方式：向特定对象非公开发行股票
2、股票类型：A 股
3、股票面值：1.00 元
4、发行数量：453,654,168 股
5、发行价格：11.22 元/股
6、募集资金总额：人民币 5,089,999,764.96 元
7、发行费用（包括承销费、会计师费用、律师费用等）: 人民币 107,011,571.39元（不含增值税）
8、募集资金净额：人民币 4,982,988,193.57 元
9、保荐机构：中信建投证券股份有限公司（以下简称“中信建投证券”）
10、联席主承销商：中信建投证券、华英证券有限责任公司（以下简称“华英证券”）、申万宏源证券承销保荐有限责任公司（以下简称“申万宏源承销保荐”）
（四）募集资金验资和股份登记情况
2021 年 9 月 23 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行募
集资金到账情况进行了审验，并出具了《验资报告》（德师报(验)字(21)第 00499
号）。根据该验资报告，截至 2021 年 9 月 23 日，公司已向 23 名特定对象发行人
民币普通股（A 股）453,654,168 股，发行价格 11.22 元/股，募集资金总额为人民币 5,089,999,764.96 元，扣减本次非公开发行人民币普通股（A 股）保荐机构（联席主承销商）中信建投证券的剩余保荐费用及承销费用人民币 66,037,735.84元后，实际收到募集资金人民币 5,023,962,029.12 元。本次发行在扣除各项发行费用人民币 107,011,571.39 元（不含增值税）后，实际募集资金净额为人民币4,982,988,193.57 元。其中新增注册资本及股本为人民币 453,654,168.00 元，资本公积为人民币 4,529,334,025.57 元。
本次发行新增股份已于 2021 年 10 月 15 日在中登公司上海分公司办理完毕
登记托管相关事宜。
（五）资产过户情况
本次发行的股票全部以现金认购，不涉及资产过户情况。
（六）保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商、发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
1、保荐机构（联席主承销商）、联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见
本次非公开发行的保荐机构（联席主承销商）中信建投证券，联席主承销商华英证券、申万宏源承销保荐认为：
发行人本次非公开发行的发行过程遵循了公平、公正的原则，符合目前证券市场的监管要求。本次发行价格、认购对象、锁定期安排、募集资金规模以及询价、定价和配售过程均符合《公司法》《证券法》《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》和《
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