601398 沪市 工商银行

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本公告之内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示，概不对因本公告全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致之任何损失承担任何责任。
本公告仅供参考之用，并不构成收购、购买或认购任何证券的邀请或要约。本公告不构成或形成任何要约购买在美国销售的证券的一部分。除非另有规定，票据未曾也将不会根据经不时修订之1933年美国联邦证券法（「证券法」）进行登记，而且不得在未登记或获豁免遵守证券法的登记规定的情况下於美国境内或向任何美国人士（定义见证券法）或出於美国人士的利益进行发售或出售。将不会在美国进行证券的公开发售。

                於香港联合交易所有限公司上市之通告

                                              股份代号：1398

                                        欧元优先股股份代号：4604

                                        美元优先股股份代号：4620

                      中国工商银行股份有限公司香港分行

                於2026年到期的美元1,000,000,000 1.625厘利率票据

                            （「香港分行美元票据」）

                              （证券代号：40895）

                      中国工商银行股份有限公司新加坡分行

                  於2024年到期的美元1,050,000,000 1.00厘利率票据

                            （「新加坡分行美元票据」）

                              （证券代号：40896）

                      中国工商银行股份有限公司卢森堡分行

                  於2024年到期的欧元500,000,000 0.125厘利率票据

                                （「欧元票据」）

                              （证券代号：40897）

                      中国工商银行股份有限公司伦敦分行

                  於2025年到期的英镑250,000,000 1.625厘利率票据

                                （「英镑票据」）

                              （证券代号：40898）

                      中国工商银行股份有限公司澳门分行

                於2023年到期的澳门元2,000,000,000 0.60厘利率票据

                                （「澳门元票据」）

                              （证券代号：40899）


            在20,000,000,000美元全球中期票据计划（「计划」）下发行

                      中国工商银行股份有限公司香港分行

      香港分行美元票据的联席全球协调人，联席承销商及联席账簿管理人

  中国工商银行    中国农业银行股份      中国银行        法国巴黎银行
                    有限公司香港分行

  中国建设银行      中国光大银行            花旗            招商永隆银行
    （亚洲）            香港分行                                有限公司
  东方汇理银行            滙丰              渣打银行              瑞银

              香港分行美元票据的联席承销商及联席账簿管理人

    交通银行            中金公司        中信建投国际      中信里昂证券
    民银资本        澳洲联邦银行      兴业银行股份        KDB Asia
                                        有限公司香港分行

              美银证券                      上海浦东发展银行香港分行

                    中国工商银行股份有限公司新加坡分行

    新加坡分行美元票据的联席全球协调人，联席承销商及联席账簿管理人

  东方汇理银行    星展银行有限公司      汇丰银行        中国工商银行
            SMBC NIKKO                              渣打银行

            新加坡分行美元票据的联席承销商及联席账簿管理人

中国农业银行股份      澳新银行            中国银行            交通银行
    有限公司

东亚银行有限公司 中国建设银行（亚洲）  中国光大银行        中金公司
                                            香港分行

中国民生银行股份    中信建投国际            花旗            中信里昂证券
    有限公司

  招商永隆银行    玉山银行香港分行    阿联酋阿布扎比      国泰君安国际
    有限公司                              第一银行上市

                                            股份公司


  兴业银行股份        MAYBANK        未来资产证券      三菱日联证券
有限公司香港分行                          （新加坡）

澳大利亚国民银行      华侨银行      上海浦东发展银行      浦银国际

    有限公司                                香港分行

              大华银行                    中泰国际证券（新加坡）有限公司

                    中国工商银行股份有限公司卢森堡分行

          欧元票据的联席全球协调人，联席承销商及联席账簿管理人

      花旗            东方汇理银行      法国外贸银行      法国兴业银行
                  欧元票据的联席承销商及联席账簿管理人

    中国银行              BIL            中国建设银行        中金公司

  荷兰合作银行      Deutsche Bank      中国工商银行            SEB

                            UBS Investment Bank

                      中国工商银行股份有限公司伦敦分行

          英镑票据的联席全球协调人，联席承销商及联席账簿管理人

    巴克莱              花旗            东方汇理银行            滙丰

            中国工商银行                      Standard Chartered Bank

                  英镑票据的联席承销商及联席账簿管理人

    中国银行        法国巴黎银行      浙商银行股份        民银资本

                                        有限公司（香港分行）

  星展银行有限公司            中国工商银行                摩根大通

                      中国工商银行股份有限公司澳门分行

        澳门元票据的联席全球协调人，联席承销商及联席账簿管理人

                                中国工商银行

中国银行澳门分行    中国农业银行      建行澳门分行    交通银行澳门分行
                        澳门分行

  大西洋银行        澳门国际银行    广发银行澳门分行    澳门华人银行
 如日期为二零二一年五月二十七日与计划相关的发售通函，其经日期为二零二一年十月 二十一日与票据相关的提取发售通函的修订及补充，以及每一日期为二零二一年十月 二十一日的与每一相关系列的票据有关的定价补充文件所述，就 在计划下发行的由香港 分行发行的香港分行美元票据、由新加坡分行发行的新加坡分行美元票据、由卢森堡分 行发行的欧元票据、由伦敦分行发行的英镑票据及由澳门分行发行的澳门元票据（合称「票据」）已向香港联合交易所有限公司（「香港交易所」）申请票据仅以向专业投资者（定 义於香港联合交易所有限公司上市规则第37章）发行债务证券的方式上市及买卖。预期 每一系列票据在香港交易所上市及买卖的批准将於二零二一年十月二十九日开始生效。 此外，每一系列票据还有意(i)在新加坡证券交易所有限公司（「新加坡交易所」）上市； (ii（) 对於除澳门元票据以外的所有其他系列票据）获准在卢森堡证券交易所的官方名单（「卢森堡交易所」）上市并在卢森堡交易所的Euro MTF市场进行交易；(iii（) 仅对於澳门元 票据）获批准在卢森堡交易所的证券官方名单上市；(iv)获准在伦敦证券交易所（「伦敦交 易所」）的国际证券市场进行交易；以及(v)在 中华（澳门）金融资产交易股份有限公司（「澳 门交易所」，与新加坡交易所、卢森堡交易所及伦敦交易所，合称「其他交易所」）上市。 每一系列票据也将显示 在(i)卢森堡交易所的卢森堡绿色交易所；以及(ii)伦敦交易所的可 持续债券市场。票据在其他交易所的上市或获准交易（如适用）预计将於二零二一年十月 二十九日或前後生效。
 更多有关票据在其他交易所上市的信息可在新加坡交易所的网站 www.sgx.com ，卢森堡 交易所的网站 www.bourse.lu ，伦敦交易所的网站www.londonstockexchange.com以及澳门 交易所的网站www.cmox.mo进行查阅。

                                                  中国工商银行股份有限公司

                                                            董事会

 中国，北京
 2021年10月28日
 於本公告刊发日期，董事会成员包括执行董事陈四清先生、廖林先生和王景武先生；非执行董事卢永真先生、 郑福清先生、冯卫东先生、曹利群女士和陈怡芳女士；独立非执行董事梁定邦先生、杨绍信先生、沈思先生、 努特 韦林克先生和胡祖六先生。