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中国人民保险集团股份有限公司
首次公开发行 A 股网上路演公告
联席保荐机构（主承销商）
中国国际金融股份有限公司
安信证券股份有限公司
联席主承销商
中信证券股份有限公司
高盛高华证券有限责任公司
中国人民保险集团股份有限公司（以下简称“发行人”）首次公开发行不超过
1,800,000,000 股人民币普通股（ A 股） （以下简称“本次发行”） 的申请已获得中
国证券监督管理委员会证监许可[2018]997 号文核准。 本次发行的联席保荐机构
（主承销商）为中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”） 和安信证券
股份有限公司（以下简称“安信证券”），联席主承销商为中信证券股份有限公司
（以下简称“中信证券”）和高盛高华证券有限责任公司（以下简称“高盛高华”）
（中金公司、安信证券、中信证券和高盛高华统称“联席主承销商”） 。
本次发行采用向战略投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下向符合
条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售 A
股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上
发行”）相结合的方式进行。本次拟公开发行股票不超过 1,800,000,000 股，其中
初始战略配售数量为 788,760,000 股，约占发行总数量的 43.82%。 回拨机制启动
前，网下初始发行数量为 707,868,000 股，约占扣除初始战略配售数量后发行数
量的 70.00%；网上初始发行数量为 303,372,000 股，约占扣除初始战略配售数量
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后发行数量的 30.00%。 发行人和联席主承销商将通过网下初步询价直接确定发
行价格，网下不再进行累计投标询价。
为便于 A 股投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人
和本次发行的联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
1、 网上路演时间： 2018 年 11 月 5 日（ T-1 日， 周一） 14:00-17:00
2、 网上路演网站：
上证路演中心： http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网： http://roadshow.cnstock.com
3、参加人员：发行人董事会及管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
《 中国人民保险集团股份有限公司首次公开发行股票（ A 股） 招股意向书摘
要》 已于 2018 年 10 月 29 日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券
时报》 和《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交
易所网站（ www.sse.com.cn）查询。
发行人：中国人民保险集团股份有限公司
联席保荐机构（主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐机构（主承销商）：安信证券股份有限公司
联席主承销商：中信证券股份有限公司
联席主承销商：高盛高华证券有限责任公司
2018 年 11 月 2 日
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