青岛港国际股份有限公司
收购报告书
上市公司名称：青岛港国际股份有限公司
股票上市地点：上海证券交易所（A 股）、香港联合交易所（H 股）
股票简称：青岛港（A 股）、青岛港（H 股）
股票代码：601298.SH、06198.HK
收购人名称：山东省港口集团有限公司
住所：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
通讯地址：山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
签署日期：二〇二二年一月
收购人声明
本部分所述词语或简称与本报告书“释义”所述词语或简称具有相同含义。
一、本报告书依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（2020 年修订）及其他相关法律、法规和部门规章的有关规定编写。
二、依据《中华人民共和国证券法》、《上市公司收购管理办法》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 16 号——上市公司收购报告书》（2020年修订）的规定，本报告书已全面披露了收购人在青岛港拥有权益的股份。
截至本报告书签署日，除本报告书披露的持股信息外，收购人没有通过任何其他方式在青岛港拥有权益。
三、收购人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反收购人章程或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
四、收购人通过国有股权无偿划转方式取得青岛港集团 51.00%股权，本次无偿划转完成后，山东省港口集团将持有青岛港集团 100%股权，导致间接收购青岛港集团合计持有的青岛港 55.77%股份。本次收购符合《上市公司收购管理办法》第六章第六十三条规定的免于发出要约的情形。
五、本次收购是根据本报告书所载明的资料进行的。除收购人和所聘请的具有从事证券业务资格的专业机构外，没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
目 录
第一节 释义...... 3
第二节 收购人介绍...... 5
第三节 本次收购决定及收购目的...... 16
第四节 收购方式...... 18
第五节 收购资金来源...... 21
第六节 免于发出要约的情况...... 22
第七节 后续计划...... 25
第八节 对上市公司的影响分析...... 27
第九节 与上市公司之间的重大交易...... 30
第十节 前六个月内买卖上市交易股份的情况...... 32
第十一节 收购人的财务资料...... 33
第十二节 其他重大事项...... 39
第十三节 备查文件...... 40
附表...... 44
第一节 释义
除非另有说明，以下简称在本报告书中的含义如下：
本报告书 指 《青岛港国际股份有限公司收购报告书》
青岛港、上市公司 指 青岛港国际股份有限公司（股票代码：601298.SH、
06198.HK）
山东省港口集团、收购 指 山东省港口集团有限公司
人、本公司
青岛港集团 指 山东港口青岛港集团有限公司
日照港集团 指 山东港口日照港集团有限公司
日照港 指 日照港股份有限公司
烟台港集团 指 山东港口烟台港集团有限公司
渤海湾港集团 指 山东港口渤海湾港集团有限公司
山东省国资委 指 山东省人民政府国有资产监督管理委员会
山东省政府 指 山东省人民政府
青岛市国资委 指 青岛市人民政府国有资产监督管理委员会
本次收购、本次交易、本 收购人通过国有股权无偿划转方式取得青岛港集团
次无偿划转 指 51.00%股权，导致间接收购青岛港集团合计持有青岛港
55.77%股份的交易事项
2022 年 1 月 23 日，山东省港口集团、青岛市国资委、
《无偿划转协议》、本协 指 青岛港集团签署了《山东省港口集团有限公司与青岛市
议 人民政府国有资产监督管理委员会关于山东港口青岛港
集团有限公司 51%股权之无偿划转协议》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《企业国有资产法》 指 《中华人民共和国企业国有资产法》
《收购管理办法》 指 《上市公司收购管理办法》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家市场监督管理总局 指 中华人民共和国国家市场监督管理总局
律师、律师事务所 指 北京市中伦律师事务所
A 股、股 指 人民币普通股
元、万元 指 人民币元、万元
除特别说明外，所有数值保留 2 位小数，若出现各分项数值之和与总数尾数
不符的情况，均为四舍五入尾差造成。
第二节 收购人介绍
一、收购人基本情况
截至本报告书签署日，山东省港口集团的基本情况如下：
名称 山东省港口集团有限公司
成立日期 2019-08-02
注册地 山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
法定代表人 霍高原
注册资本 3,000,000 万元
统一社会信用代码 91370000MA3QB0H980
公司类型 有限责任公司（国有控股）
港口运营管理，港口产业投资，港口基础设施建设，港口和航运配
套服务，海岸线及港区土地资源收储和开发利用，远洋和沿海航运，
经营范围 货物运输，仓储物流，大宗商品交易，股权和基金投资、管理、运
营；船舶交易。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开
展经营活动。）
经营期限 长期
青岛交通发展集团有限公司（持股 46.60%）、烟台市轨道交通集团
出资人名称 有限公司（持股 17.38%）、日照交通能源发展集团有限公司（持股
15.29%）、山东高速集团有限公司（持股 14.14%）、山东能源集团
有限公司（持股 4.01%）、威海产业投资集团有限公司（持股 2.57%）
通讯地址 山东省青岛市市北区港极路 7 号山东港口大厦
通讯方式 0532-82982316
二、收购人相关产权及控制关系
（一）收购人的股权控制关系
截至本报告书签署日，山东省港口集团的股权控制关系如下图所示：
截至本报告书签署日，根据《山东省港口集团有限公司章程》约定，全体股东一致同意委托山东省国资委管理其合计持有山东省港口集团的 100%股权，由山东省国资委代全体股东行使除该等股权对应之公司相关的收益权以外的其他全部股东权利，且由山东省国资委负责研究制定股东分红政策，全体股东对公司不构成共同控制，山东省国资委是山东省港口集团的实际控制人。
（二）收购人实际控制人控制的核心企业情况
收购人的实际控制人系山东省国资委。截至本报告书签署日，山东省国资委实际控制的核心企业具体情况如下：
序号 名称 注册地 注册资本 出资比例 经营范围
（万元）
一般项目：非主要农作物种子生产；
以自有资金从事投资活动；土地使用
权租赁；非居住房地产租赁；农业机
械服务；非食用农产品初加工；食用
农产品初加工；农业机械制造；科技
中介服务；科普宣传服务；园区管理
服务；农作物种子经营（仅限不再分
山 东 种 直接持股 70%，通 装的包装种子）；农业专业及辅助性
业 集 团 山东省 过山东国惠投资控 活动；农作物栽培服务；农业园艺服
1 有 限 公 济南市 50,000.00 股集团有限公司间 务；农业生产托管服务；智能农业管
司 接持股 20% 理；农作物收割服务；农作物秸秆处
理及加工利用服务；农林牧渔业废弃
物综合利用（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活
动）许可项目：林木种子生产经营；
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