青岛港国际股份有限公司
首次公开发行A股股票网上路演公告
保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
联席主承销商:瑞银证券有限责任公司
联席主承销商:中银国际证券股份有限公司
青岛港国际股份有限公司(以下简称“发行人”)首次公开发行不超过454,376,000股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获得中国证券监督管理委员会证监许可[2018]1839号文核准。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。本次发行网下初始发行数量为318,064,000股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为136,312,000股,占本次发行总量的30.00%。
为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排,发行人和本次发行保荐机构(联席主承销商)中信证券股份有限公司(以下简称“中信证券”)、联席主承销商瑞银证券有限责任公司(以下简称“瑞银证券”)、联席主承销商中银国际证券股份有限公司(以下简称“中银国际证券”)(中信证券、瑞银证券、中银国际证券合称“联席主承销商”)将就本次发行举行网上路演,敬请广大投资者关注。
1、网上路演网址:上证路演中心:http://roadshow.sseinfo.com
中国证券网:http://roadshow.cnstock.com
2、网上路演时间:2019年1月8日(星期二)14:00-17:00;
3、参加人员:发行人管理层主要成员和联席主承销商相关人员。
《青岛港国际股份有限公司首次公开发行A股股票招股意向书摘要》已于2018年12月28日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》及《证券日报》。本次发行的招股意向书全文及备查文件可在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)查
发行人: 青岛港国际股份有限公司
保荐机构(联席主承销商): 中信证券股份有限公司
联席主承销商: 瑞银证券有限责任公司
联席主承销商: 中银国际证券股份有限公司
2019年1月7日
盖章页)
发行人:青岛港国际股份有限公司
年 月 日
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保荐机构(联席主承销商):中信证券股份有限公司
年 月 日
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联席主承销商:瑞银证券有限责任公司
年 月 日
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联席主承销商:中银国际证券股份有限公司
年 月 日