601236 沪市 红塔证券

证券代码：601236      证券简称：红塔证券      公告编号：2021-50
          红塔证券股份有限公司

    配股股份变动及获配股票上市公告书

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
    重要内容提示：

    1、本次配售增加股份总数为 1,083,382,346 股，均为无限售条件流通股；
    2、本次新增股份上市流通日为 2021 年 8 月 25 日；

    3、本次配售上市后公司股本总数变更为 4,716,787,742 股。

一、重要声明与提示

    上海证券交易所、其他政府机关对公司股票上市及有关事项的意见，均不表明对公司的任何保证。红塔证券股份有限公司（以下简称“红塔证券”、“发行人”、“公司”或“本公司”）、东吴证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”、“保荐机构（主承销商）”）提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资者查阅东吴证券股份有限公司2021年7月22日登载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《红塔证券股份有限公司配股说明书》全文及相关文件。
二、股票上市情况

    （一）编制上市公告书的法律依据

    本上市公告书系根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律、
法规和规章的规定编制，旨在向投资者提供有关本公司本次配股新增股票上市的基本情况。

    （二）配股发行的核准情况

    本次配股发行经中国证券监督管理委员会《关于核准红塔证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2021〕603 号）文件核准。

    （三）配股上市的核准情况

    经上海证券交易所同意，公司本次配股配售的 1,083,382,346 股人民币普通
股将于 2021 年 8 月 25 日起上市流通。本次配股发行完成后，公司股权分布仍符
合《上海证券交易所股票上市规则》规定的上市条件。

    （四）本次配股股票上市相关信息

    1、上市地点：上海证券交易所

    2、新增股份上市时间：2021 年 8 月 25 日

    3、股票简称：红塔证券

    4、股票代码：601236

    5、本次配股发行前总股本：3,633,405,396 股

    6、本次配股新增上市股份：1,083,382,346 股

    7、本次配股完成后总股本：4,716,787,742 股

    8、股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司上海分公司

    9、保荐机构（主承销商）：东吴证券股份有限公司
三、发行人、控股股东和实际控制人情况

    （一）发行人基本情况

      中文名称：        红塔证券股份有限公司

      英文名称：        HONGTA SECURITIES CO.,LTD.


  统一社会信用代码：    91530000734309760N

      股票简称：        红塔证券

      股票代码：        601236

      股票上市地：      上海证券交易所

      法定代表人：      沈春晖

        注所：          云南省昆明市北京路 155 号附 1 号

      邮政编码：        650011

      互联网网址：      http://www.hongtastock.com

      电子邮箱：        investor@hongtastock.com

      联系电话：        0871-63577970

      联系传真：        0871-63579074

      经营范围：        证券经纪、证券 自营、证券 承销与保荐；证券投资 咨询；与
                          证券交易、证券 投资活动有 关的财务顾问；证券资 产管理；
                          融资融券；证券 投资基金代 销；为期货公司提供中 间介绍业
                          务；代销金融产品业务。

（二）发行人董事、监事、高级管理人员发行前后持有发行人股份情况

  本次配股发行前后，公司董事、监事和高级管理人员均未持有公司股份。（三）控股股东及其一致行动人和实际控制人基本情况

    1、控股股东

    公司的控股股东为合和集团，具体情况如下：

          名称                      云南合和（集团）股份有限公司

          类型                        其他股份有限公司（非上市）

          住所                      云南省玉溪市红塔区凤凰路 116 号

        法定代表人                                景峰

        注册资本                          600,000 万元人民币

        成立日期                          2014 年 12 月 31 日

        经营范围          实业投资、项目投资及对所投资项目进行 管理。（依法须
                          经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）。


    2、实际控制人

    公司的实际控制人为中国烟草总公司，截至 2021 年 6 月 30 日，中国烟草总
公司通过控制公司股东云南合和（集团）股份有限公司、中国双维投资有限公司、云南华叶投资有限责任公司、中国烟草总公司浙江省公司、昆明万兴房地产开发有限公司合计持有红塔证券 59.41%的股份，是公司的实际控制人。中国烟草总公司系经国务院批准组建的特大型国有企业，出资人为国务院。中国烟草总公司依法对所属工商企业的国有资产行使出资人权利，经营和管理国有资产，承担保值增值责任，基本情况如下：

          名称                              中国烟草总公司

          类型                                全民所有制

          住所                        北京市西城区月坛南街 55 号

        法定代表人                              张建民

        注册资本                          5,700,000 万元人民币

        成立日期                          1983 年 12 月 15 日

                          烟草专卖品生产、经营、进出口贸易（烟 草专卖品生产、
                          经营许可证有效期至 2019 年 03 月 18 日）；国有资产经营
        经营范围          与管理。（企业依法自主选 择经营项目， 开展经营活动；
                          依法须经批准的项目，经相关部门批准后 依批准的内容开
                          展经营活动；不得从事本市产业政策禁止 和限制类项目的
                          经营活动。）

    （四）本次发行完成后发行人股本结构变动情况

    本次配股发行前后，发行人股本结构变动情况如下：

                              本次发行前                  本次发行后

      股本类型

                      股份数量（股）    比例    股份数量（股）    比例

 有限售条件流通股      2,158,485,277    59.41%    2,158,485,277    45.76%

 无限售条件流通股      1,474,920,119    40.59%    2,558,302,465    54.24%

                              本次发行前                  本次发行后

 股本类型

                      股份数量（股）    比例    股份数量（股）    比例

 股份总数              3,633,405,396    100.00%    4,716,787,742    100.00%

    （五）本次发行完成后发行人前十名股东持股情况


    本次发行完成后，发行人股本总额为 4,716,787,742 股，截至 2021 年 8 月 17
 日，发行人前十名股东持股数量及持股比例如下：

 序号                  股东名称                  持股 数 量（股） 持股比例（%）

  1  云南合和(集团)股份有限公司                  1,423,110,055        30.17

  2  云南省投资控股集团有限公司                    850,255,839        18.03

  3  中国双维投资有限公司                        693,333,333        14.70

  4  云南华叶投资有限责任公司                      346,666,667        7.35

  5  中国烟草总公司浙江省公司                      312,000,000        6.61

  6  昆明产业开发投资有限责任公司                295,875,826        6.27

  7  云南省工业投资控股集团有限责任公司            210,015,347        4.45

  8  昆明万兴房地产开发有限公司                    30,920,806        0.66

  9  中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证      18,571,710        0.39
      券公司交易型开放式指数证券投资基金

  10  中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证      12,710,045        0.27
      券公司交易型开放式指数证券投资基金

合计                                              4,193,459,628        88.90

 四、本次配股股票发行情况

    1、发行数量：实际配售 1,083,382,346 股；

    2、发行价格：7.33 元/股；

    3、发行方式：本次配股采取网上定价发行方式，通过上海证券交易所交易 系统进行；

    4、募集资金总额：7,941,192,596.18 元；

    5、发行费用总额及每股发行费用：本次发行费用总额为 87,478,957.42 元（不
 含税，包括保荐承销费、律师费、审计验资费、股份登记及其他发行手续费等费 用），每股发行费用为 0.08 元；

    6、募集资金净额：7,853,713,638.76 元；


    7、募集资