证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2022-98
江苏林洋能源股份有限公司
关于转让子公司股权涉及部分募投项目转让的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”、“林洋能源”）拟将全资子
公司山东林洋新能源科技有限公司（以下简称“山东林洋”、“目标公司”）
100%股权转让给中电投新农创科技有限公司（以下简称“中电投新农创”）。
上述股权转让对价为 130,690.00 万元，涉及的装机容量合计约 380MW。
本次交易涉及部分公司第二次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司拟与中电投新农创签署股权转让协议，将全资子公司山东林洋 100%股权转让给中电投新农创，股权转让对价为 130,690.00 万元，涉及的装机容量合计约380MW，包括部分公司第二次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目。
截至评估基准日 2022 年 5 月 31 日，山东林洋新能源科技有限公司纳入评估范
围内的总资产账面价值为 205,443.68 万元，评估值 230,198.08 万元，增值额为
24,754.39 万元，增值率为 12.05%；负债账面价值为 97,057.77 万元，评估值 97,057.77
万元，无增减值；所有者权益账面值为 108,385.91 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益价值为 133,140.30 万元，增值额为 24,754.39 万元，增值率为22.84%。结合目标公司的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格为 130,690.00 万元。本次交易作价低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应
收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。本次交易预计增加税前净利润额约 20,772.92 万元（从合并层面测算，最终以审计结果为准）。
公司于 2022 年 11 月 17 日召开第五届董事会第六次会议和第五届监事会第五
次会议，分别审议通过了《关于转让子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月累计计算，已履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。过去十二个月内，公司已完成股权转让的下属子公司及出售比例如下：商丘市鑫炎新能源开发有限公司 100%股权、永城永阳农业科技有限公司 100%股权、宿州金阳新能源科技有限公司 100%股权、宿州金耀新能源科技有限公司 100%股权、萧县华耀农业太阳能发电有限公司 100%股权、萧县华丰现代农业有限公司 100%股权、萧县裕晟新能源科技有限公司 100%股权。其中，宿州金阳新能源科技有限公司、宿州金耀新能源科技有限公司、萧县华耀农业太阳能发电有限公司、萧县华丰现代农业有限公司、萧县裕晟新能源科技有限公司的股权转让事项已履行相关决策程序和信息披露义务，不再纳入本次出售事项的累计计算范围。具体内容详见公司于 2022
年 4 月 14 日发布的公告（公告编号：临 2022-25）。若本次交易实施，公司连续十
二个月内出售资产交易涉及标的最近一个会计年度相关的净利润累计额预计将达到公司最近一期经审计净利润的 10%以上。
本次交易涉及部分公司第二次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目，上
述项目均已完工结项，具体内容详见公司分别于 2016 年 9 月 29 日、2017 年 11 月
7 日、2018 年 8 月 22 日、2022 年 10 月 26 日发布的公告，公告编号分别为临 2016-83、
临 2017-87、临 2018-84、临 2022-85。
二、本次交易目的和原因
按照正常情况测算，假定电站投资项目收益率为 8%，约 9 年左右回本。截止
2022 年 5 月 31 日，山东林洋应收账款 7.45 亿，主要为可再生能源电费补贴，而可
再生能源电费补贴回款根据国家资金拨付情况确定，回款周期较长。
基于业务发展和战略规划，进一步优化电站资产结构，降低应收账款中的可再
生能源补贴，提高资金使用效率，加强与合作伙伴的合作关系，公司拟将山东林洋100%股权进行转让，交易涉及部分公司第二次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目。本次股权转让交易有利于盘活存量资产，降低资产负债率，持续优化资产。本次交易没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，符合公司整体发展战略和全体股东利益。
三、转让涉及募投项目实施进展情况
（一）募集资金基本情况
1、第二期非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]323 号）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）91,264,663 股，发行价为每股人民币 30.68 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除各项发行费用人民币43,711,262.57 元后，实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 114500 号验资报告。
2、公开发行可转换债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，公司于 2017 年 10 月 27
日公开发行了 3,000 万张可转债公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 30,000,000.00 元后，上
述资金已由保荐机构广发证券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日汇入公司募集资金
专用账户，上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 3,250,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币2,966,750,000.00 元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16295 号《验资报告》。
（二）募投项目资金使用计划
1、公司第二期非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 300MW 光伏发电项目 260,000 253,000
2 智慧分布式能源管理核心技术研发项目 27,000 27,000
合计 287,000 280,000
2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更第二期
非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW 光伏发电项目”中的部分
143MW 项目变更为安徽、江苏和山东地区的光伏电站。该议案经 2016 年 10 月 17
日公司 2016 年第五次临时股东大会审议通过并实施。
2018 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公
开发行部分募投项目的议案》，将原计划建设的“300MW 光伏发电项目”中的“阜阳市颍泉区伍明镇 20MW 农光互补分布式光伏发电项目”变更为“泗洪县天岗湖乡
36MW 农渔光互补光伏发电扶贫项目”。该议案经 2018 年 4 月 19 日公司 2018 年
第二次临时股东大会审议通过并实施。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2、公司公开发行可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 320MW 光伏发电项目 240,000.00 233,000.00
2 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目 67,609.90 67,000.00
合计 307,609.90 300,000.00
2022 年 4 月 13 日，公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十七
次会议审议通过了《关于变更公开发行可转债部分募投项目的议案》，将原募投项目“320MW 光伏发电项目”的部分约 100MW 光伏发电项目变更为湖北和江苏地
区的 229MW 光伏电站项目。该议案已经 2022 年 4 月 29 日公司 2022 年第二次临时
股东大会审议通过。调整后的募集资金投资项目及募集资金投资情况如下：
单位：万元
序号 募投项目名称 投资总额 募集资金投入金额
项目 子项目
220MW 光伏发电项目
1 320MW光伏发电项目 229MW 光伏发电项目 240,000.00 233,000.00
2 600MW 高效太阳光伏电池及组件项目 67,609.90 67,000.00
合计 307,609.90 300,000.00
说明：“229MW 光伏发电项目”变更前为“100MW 光伏发电项目”。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
（三）募投项目实际投资情况和实现效益情况
1、第二期非公开发行募集资金投资项目
截至 2018 年 7 月 31 日，公司第二期非公开发行股票募集资金投资项目中的
“300MW 光伏发电项目”已全部完工并达到预定可使用状态。截至 2022 年 9 月 30
日，第二期非公开发行股票募集
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