证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2023-55
江苏林洋能源股份有限公司
关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司安徽林洋新能源
科技有限公司（以下简称“安徽林洋”）拟将其持有的 3 个子公司 100%股权转
让给安徽电投新拓能源发展有限公司（以下简称“安徽电投新拓”），股权转
让对价为 26,560.34 万元（以下简称“交易一”）；全资下属公司湖北林洋新能
源科技有限公司（以下简称“湖北林洋”）拟将全资子公司仙桃林洋新能源科
技有限公司（以下简称“仙桃林洋”）100%股权转让给中电投新农创科技有限
公司（以下简称“中电农创”），股权转让对价为 15,000.00 万元（以下简称“交
易二”）。
本次交易涉及部分公司第二次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目。 本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九次会议审议通
过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
公司全资子公司安徽林洋拟将其持有的颍上永阳新能源科技有限公司、颍上华新新能源科技有限公司、颍上华盛农业太阳能发电有限公司 3 个子公司 100%股权转让给安徽电投新拓，股权转让对价为 26,560.34 万元；公司全资下属公司湖北林洋拟将全资子公司仙桃林洋 100%股权转让给中电农创，股权转让对价为 15,000.00
万元。仙桃林洋的全资子公司包括仙桃永洋新能源科技有限公司、仙桃市耀洋智慧能源技术有限公司、仙桃盈展新能源科技有限公司，统称“项目公司”。本次转让涉及部分公司第二次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目。
本次交易一评估基准日为 2023 年 1 月 31 日，标的资产纳入评估范围内的所有
者权益账面值合计为 24,697.03 万元，在保持现有用途持续经营前提下股东全部权益的评估价值合计为26,879.44万元，增值额合计为2,182.41万元，增值率为8.84%。结合目标的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格合计为26,560.34 万元。本次交易作价略低于评估值，主要系标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。
本次交易二在评估基准日 2023 年 7 月 31 日，仙桃林洋新能源科技有限公司经
审计后总资产账面值 16,098.36 万元，总负债账面值 1,100.00 万元，净资产账面值14,998.36 万元。本次采用资产基础法评估后总资产评估值 16,993.56 万元，总负债评估值 1,100.00 万元，股东全部权益评估值 15,893.56 万元，较账面净资产评估增值 895.20 万元，增值率为 5.97%。结合目标公司的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格为 15,000.00 万元。本次交易价格系双方基于评估值通过商业谈判协商确定。
公司于 2023 年 10 月 26 日召开第五届董事会第十次会议和第五届监事会第九
次会议，分别审议通过了《关于转让下属子公司股权涉及部分募投项目转让的议案》，尚需提交公司股东大会审议。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月累计计算，已履行相关义务的，不再纳入相关的累计计算范围。过去十二个月内，公司已完成股权转让的下属子公司及出售比例如下：山东林洋新能源科技有限公司 100%股权、扬中市阜润电力科技有限公司 100%股权、扬州林洋零点新能源科技有限公司 100%股权、合肥华洋新能源科技有限公司 100%股权、长丰吉润新能源科技有限公司 100%股权、肥西绿辉光伏科技工程有限公司 100%股权、合肥盛康电力有限责任公司 100%股权、肥东县金润新能源有限公司 100%股权、阜阳华明农业太阳能发电有限公司 100%股权、合肥恒科光伏科技有限公司 100%股权、肥东县永耀新能源科技有限公司 100%股权、合肥慧天云网新能源有限公司 100%股权、合肥吉田新能源有限公司 100%股权、合肥福润能源科技有限公司 100%股权、
界首市永明光伏科技有限公司 100%股权。上述转让事项已履行相关决策程序和信息披露义务，不再纳入本次出售事项的累计计算范围。具体内容详见公司于 2022 年
11 月 19 日、2023 年 8 月 26 日发布的公告（公告编号：临 2022-98、临 2023-45）。
本次交易涉及部分公司第二次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目，项
目已完工结项，具体内容详见公司于 2016 年 9 月 29 日 、2023 年 8 月 26 日发布的
公告（公告编号：临 2016-83、临 2023-46）。
二、本次交易目的和原因
基于业务发展和战略规划，为进一步优化新能源板块业务结构和电站资产结构，降低应收账款中的可再生能源补贴，提高资金使用效率，公司全资子公司安徽林洋拟将 3 个子公司 100%股权进行转让，公司全资下属公司湖北林洋拟将其持有的仙桃林洋 100%股权进行转让，交易涉及部分公司第二次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目。本次股权转让交易有利于优化资产结构、提升资产流动性、增强公司资金实力，提升公司抗风险能力及竞争能力。本次交易没有损害公司和其他股东利益，不会对公司未来财务状况、经营成果产生重大不利影响，符合公司整体发展战略和全体股东利益。
三、转让涉及募投项目实施进展情况
（一）募集资金基本情况
1、第二次非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发行
股票的批复》（证监许可[2016]323 号文）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特定对象
非公开发行人民币普通股（A 股）91,264,663 股，发行价为每股人民币 30.68 元，本次发行募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除各项发行费用人民币43,711,262.57 元后，实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第 114500 号《验资报告》。
2、公开发行可转换债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行可
转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，公司于 2017 年 10 月 27 日
公开发行了 3,000 万张可转债公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金总额为
人民币 3,000,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 30,000,000.00 元后，上述
资金已由保荐机构广发证券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日汇入公司募集资金专
用账户，上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及 发行手续费等其他发行费用合计 3,250,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出 具了信会师报字[2017]第 ZA16295 号《验资报告》。
（二）募投项目资金使用计划
1、公司第二期非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金投入金额
300MW 光伏发电项目 260,000 253,000
智慧分布式能源管理核心技术研发项目 27,000 27,000
合计 287,000 280,000
2016 年 9 月 28 日，公司第三届董事会第八次会议审议通过《关于变更第二期
非公开发行部分募投项目的议案》，将原来“300MW 光伏发电项目”中的部分 143MW
项目变更为安徽、江苏和山东地区的光伏电站。该议案经 2016 年 10 月 17 日公司
2016 年第五次临时股东大会审议通过并实施。
2018 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更非公
开发行部分募投项目的议案》，将原计划建设的“300MW 光伏发电项目”中的“阜阳 市颍泉区伍明镇 20MW 农光互补分布式光伏发电项目”变更为“泗洪县天岗湖乡
36MW 农渔光互补光伏发电扶贫项目”。该议案经 2018 年 4 月 19 日公司 2018 年第
二次临时股东大会审议通过并实施。
2023 年 4 月 25 日，公司第五届董事会第八次会议和第五届监事会第七次会议
审议通过了《关于变更部分募集资金投资项目的议案》，将第二期非公开发行募投项 目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债募投项目中
“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”一并变更为“12GW 高效 N 型 TOPCon
光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”。该议案已经 2023 年 5 月 19 日召开的
公司 2022 年年度股东大会审议通过。调整后的募集资金投资项目及募集资金投资 情况如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 300MW 光伏发电项目 260,000 253,000
2 智慧分布式能源管理核心技术研发项目（已 27,000
变更） 27,000
3 12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地 507,016
及新能源相关产业项目
合计 794,016 280,000
说明：“12GW 高效 N 型 TOPCon 光伏电池生产基地及新能源相关产业项目”为第二期非
公开发行募投项目中“智慧分布式能源管理核心技术研发项目”和公开发行可转债募投项
目中“600MW 高效太阳光伏电池及组件项目”的变更项目。
2、公司公开发行可转债募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
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