证券代码：601222 证券简称：林洋能源 公告编号：临 2022-25
江苏林洋能源股份有限公司
关于下属子公司股权转让暨募投项目转让的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
江苏林洋能源股份有限公司（以下简称“公司”、“林洋能源”）全资子公
司安徽林洋新能源科技有限公司（以下简称“安徽林洋”）拟将其持有的宿
州金阳新能源科技有限公司（以下简称“宿州金阳”）、宿州金耀新能源科
技有限公司（以下简称“宿州金耀”）、萧县华耀农业太阳能发电有限公司
（以下简称“萧县华耀”）、萧县华丰现代农业有限公司（以下简称“萧县
华丰”）和萧县裕晟新能源科技有限公司（以下简称“萧县裕晟”）100%股
权转让给武汉绿曦新能源有限公司（以下简称“武汉绿曦”）。上述股权转
让对价为 36,470.15 万元，涉及的装机容量合计为 154MW。
本次交易涉及部分公司第一次非公开、第二次非公开发行股票和公开发行可
转债募投项目。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。
本次交易已经公司第四届董事会第三十二次会议和第四届监事会第十七次
会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。
一、交易概述
近日，公司全资子公司安徽林洋与武汉绿曦签署了股权转让协议，安徽林洋拟将其持有的宿州金阳、宿州金耀、萧县华耀、萧县华丰和萧县裕晟 5 个子公司（以下简称“目标公司”）100%股权转让给武汉绿曦。上述股权转让对价为36,470.15 万元，涉及的装机容量合计为 154MW。其中，宿州金阳持有灵璧灵阳新能源科技有限公司（以下简称“灵璧灵阳”）、灵璧华浍新能源科技有限公司
（以下简称“灵璧华浍”）、灵璧县明升新能源科技有限公司（以下简称“灵璧明升”）三个公司 100%股权。
本次交易评估基准日为 2021 年 8 月 31 日，通过收益法评估，标的资产的评
估值合计为 41,240.00 万元，标的资产的账面净资产合计为 34,749.10 万元，评估溢价率为 18.68%，结合目标公司和标的股权的实际情况，经双方友好协商，最终确定目标公司的转让价格为 36,470.15 万元。本次交易作价低于评估值，主要系因为标的资产存在光伏发电应收补贴到位时间较长等客观因素，交易价格系双方基于评估值通过商业谈判确定。本次交易预计增加税前净利润额约 4,085 万元（从合并层面测算，最终以审计结果为准）。
公司于 2022 年 4 月 13 日召开第四届董事第三十二次会议和第四届监事会
第十七次会议，分别审议通过了《关于下属子公司股权转让暨募投项目转让的议案》，尚需提交公司股东大会审议。公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见。
本次交易未构成关联交易，也未构成重大资产重组。根据《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的相关规定，相同交易类别下标的相关的各项交易，按照连续十二个月累计计算。过去十二个月内，公司已完成股权转让的下属子公司及出售比例如下：保定庆顺新能源科技有限公司 100%股权、含山县大生新能源科技有限公司 100%股权、含山县陶阳新能源科技有限公司 100%股权、宣城华欣新能源科技有限公司 100%股权、宣城华秀新能源科技有限公司 100%股权、连云港林耀新能源科技有限公司 100%股权、商丘市鑫炎新能源开发有限公司 100%股权、永城永阳农业科技有限公司 100%股权。若本次交易实施，公司连续十二个月内出售资产交易涉及标的最近一个会计年度相关的净利润累计额预计将达到公司最近一期经审计净利润的 10%以上。
本次交易涉及部分公司第一次非公开、第二次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目，上述项目均已完工，具体内容详见公司分别于2016年9月29日、
2017 年 8 月 18 日、2017 年 11 月 7 日、2018 年 8 月 22 日发布的公告，公告编
号分别为临 2016-83、临 2017-68、临 2017-87、临 2018-84。
二、转让募投项目的原因
公司基于业务发展和战略规划，进一步优化电站资产结构，降低应收账款中的可再生能源补贴，提高资金使用效率，加强与合作伙伴的合作关系，公司拟将涉及部分第一次非公开、第二次非公开发行股票和公开发行可转债募投项目的目标公司进行转让。本次股权转让有利于盘活存量资产，降低资产负债率，持续优化资产，符合公司整体发展战略和全体股东利益。本次交易完成后，目标公司将不再纳入公司合并报表范围。
三、募投项目实施进展情况
（一）募集资金基本情况
1、第一期非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋电子股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2015]619 号）核准，公司于 2015 年 5 月向 5 名特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）51,428,571 股，发行价格为每股人民币 35元，本次发行募集资金总额为人民币 1,799,999,985.00 元，扣除各项发行费用人民币 39,551,428.27 元后，实际募集资金净额为人民币 1,760,448,556.73 元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2015]第 113812 号《验资报告》。
2、第二期非公开发行募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司非公开发
行股票的批复》（证监许可[2016]323 号）核准，公司于 2016 年 4 月向 7 名特定
对象非公开发行人民币普通股（A 股）91,264,663 股，发行价为每股人民币 30.68元，本次发行募集资金总额为人民币 2,799,999,860.84 元，扣除各项发行费用人民币 43,711,262.57 元后，实际募集资金净额为人民币 2,756,288,598.27 元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具信会师报字[2016]第114500 号验资报告。
3、公开发行可转换债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准江苏林洋能源股份有限公司公开发行
可转换公司债券的批复》（证监许可[2017]1214 号）核准，公司于 2017 年 10 月
27 日公开发行了 3,000 万张可转债公司债券，发行价格为每张 100 元，募集资金
总额为人民币 3,000,000,000.00 元，扣除承销与保荐费用人民币 30,000,000.00 元
后，上述资金已由保荐机构广发证券股份有限公司于 2017 年 11 月 2 日汇入公司
募集资金专用账户，上述到位资金再扣除债券登记费、律师、会计师、资信评级、信息披露及发行手续费等其他发行费用合计 3,250,000.00 元后，实际募集资金净额为人民币 2,966,750,000.00 元。上述资金已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并出具了信会师报字[2017]第 ZA16295 号《验资报告》。
（二）募投项目资金使用计划
1、公司第一期非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
项目名称 投资总额 募集资金投入金额
200MW 集中式太阳能光伏发电项目 194,342.69 120,700.00
80MW 分布式太阳能光伏发电项目 68,000.00 55,500.00
合计 262,342.69 176,200.00
2015 年 6 月 29 日，公司第二届董事会第二十四次会议审议通过《关于增加
非公开发行股票募集资金投资项目的议案》，拟在“200MW 集中式光伏发电项目”及“80MW 分布式光伏发电项目”基础上增加“安徽灵璧浍沟 20MW 地面分布
式光伏电站项目”。该议案经 2015 年 7 月 15 日公司 2015 年第二次临时股东大会
审议通过并实施。
增加后的募集资金投资项目如下：
单位：万元
项目名称 总投资额 拟使用募集资金
200MW 集中式光伏发电项目 194,342.69 120,700.00
80MW 分布式光伏发电项目 68,000.00 41,500.00
灵璧浍沟 20MW 地面分布式光伏发电项目 15,366.00 14,000.00
合计 277,708.69 176,200.00
2016 年 5 月 18 日，公司第三届董事会第三次会议审议通过《关于变更非公
开发行部分募投项目实施地点和主体的议案》，决定对公司非公开发行部分募投项目的建设地点和主体进行调整，利用募集资金优先投资更为优质的光伏电站项
目。该议案经 2016 年 6 月 6 日公司 2016 年第二次临时股东大会审议通过并实
施。
2016 年 6 月 7 日，公司第三届董事会第五次会议审议通过《关于变更 2014
年度非公开发行部分募集资金投资项目的议案》，将原来“200MW 集中式光伏发电项目”中的65MW集中式光伏电站变更为安徽和江苏地区的分布式光伏电站。
该议案经 2016 年 6 月 23 日公司 2016 年第三次临时股东大会审议通过并实施。
2018 年 4 月 3 日，公司第三届董事会第二十九次会议审议通过《关于变更
非公开发行部分募投项目的议案》，将原计划建设的“阜阳太和县双庙镇 20MW农光互补电站项目”变更为“邳城镇龙凤鸭河一期 10MW 渔光互补光伏发电项目”和“兴化市钓鱼镇姚家村 5.5MW 渔光互补光伏发电项目”。该议案经 2018
年 4 月 19 日公司 2018 年第二次临时股东大会审议通过并实施。
公司已按照要求开立募集资金专户存储，并与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署了募集资金监管协议。
2、公司第二期非公开发行募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 投资总额 募集资金投入金额
1 300MW 光伏发电项目 260,000 253,000
2 智慧分布式能源管理核心技术研发项目 27,000 27,000
合计 287,000 280,000
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