证券代码：601216 证券简称：君正集团 上市地点：上海证券交易所
内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
重大资产购买预案摘要
（修订稿）
交易对方 住所
北京春光置地房地产开发有限公司 北京市朝阳区霄云路38号17层1708室
北京华泰兴农农业科技有限公司 北京市朝阳区安定路35号安华发展大厦
10层1008室
独立财务顾问
（住所：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、15层）
签署日期：二零一八年四月
公司声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本预案摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。
与本次重大资产重组相关的审计、评估等工作尚未完成，本公司董事会及全体董事保证本预案摘要所引用的相关数据的真实性和合理性。
鉴于前次交易尚未完成过户，受客观条件限制，本公司及相关中介机构无法开展全面尽职调查工作；本预案摘要及相关文件中关于标的资产的信息主要来自于中化国际向上海联合产权交易所提供的有关文件及资料、公开信息平台、标的公司提供的部分资料，以及本公司及相关中介机构在已有条件下可进行的其他尽职调查活动所获取的信息。在前次交易完成过户后，本公司及相关中介机构将按照《格式准则26号》等法规的要求进行全面尽职调查；全面尽职调查、审计、评估工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易相关事宜，并披露《内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及相关文件。
本预案摘要所述重大资产购买相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对本次交易所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
交易对方声明
本次重组的交易对方春光置地、华泰兴农均承诺将及时向君正集团及有关监管机关、上海证券交易所提供本次交易相关信息，并保证所提供的信息是真实、准确、完整的，保证不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；如因提供的信息存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给君正集团或者君正集团股东造成损失的，将承担个别和连带的法律责任。
目录
公司声明...... 1
交易对方声明...... 2
目 录...... 3
释 义...... 5
第一节 重大事项提示...... 7
一、交易方案......7
二、本次交易构成重大资产重组......8
三、本次交易不构成关联交易......8
四、本次交易不构成重组上市......8
五、本次交易不涉及募集配套资金......9
六、本次交易对上市公司的影响......9
七、本次交易履行程序的相关说明......10
八、本次交易相关方作出的重要承诺......11
九、待补充披露的信息提示......13
十、本次交易的标的资产存在转让前置条件的情形......13
十一、本公司股票停复牌安排......14
十二、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见......14十三、上市公司的控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌之日起至实施完毕期间的股份减持计划......................................14
十四、本次交易对中小投资者权益安排的保护......15
十五、关于前次交易尚未过户等相关事宜的说明......16
第二节 重大风险提示...... 25
一、本次交易相关风险......25
二、交易标的有关风险......30
三、对外担保和财务资助的风险......31
四、财务风险......32
第三节 本次交易概述...... 33
一、本次交易的背景及目的......33
二、本次交易的具体方案......35
三、本次交易前后公司的股本变化情况......36
四、本次交易不构成关联交易......36
五、本次交易构成重大资产重组......36
六、本次交易符合《重组管理办法》第十一条的相关规定......36
七、本次交易不构成重组上市......39
八、前次交易采取联合受让、本次交易拟平价转让的原因......39
九、前次交易相关事宜的补充说明......43
释义
在本预案摘要中，除非另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、上市公司、君正集团 指 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司
标的公司、中化物流 指 中化国际物流有限公司
标的资产、交易标的 指 中化国际物流有限公司60%股权
鄂尔多斯君正 指 鄂尔多斯市君正能源化工有限公司
君正化工 指 内蒙古君正化工有限责任公司
春光置地 指 北京春光置地房地产开发有限公司
华泰兴农 指 北京华泰兴农农业科技有限公司
交易对方 指 春光置地、华泰兴农
联合受让体 指 鄂尔多斯君正、春光置地及华泰兴农
中化国际 指 中化国际（控股）股份有限公司
鄂尔多斯君正、春光置地及华泰兴农组成的联合受
让体摘牌取得转让方中化国际于上海联合产权交易
前次交易 指 所公开挂牌转让的中化物流100%股权；该产权交易
完成后，鄂尔多斯君正、春光置地及华泰兴农分别
获得中化物流40%、40%、20%股权
本预案摘要 指 内蒙古君正能源化工集团股份有限公司重大资产购
买预案摘要（修订稿）
君正集团全资孙公司鄂尔多斯君正以现金方式收购
本次交易、本次重组 指 春光置地、华泰兴农于前次交易完成后将分别持有
的中化物流40%、20%股权
《资产购买协议》 指 君正集团全资孙公司鄂尔多斯君正与春光置地、华
泰兴农之《资产购买协议》
鄂尔多斯君正、春光置地及华泰兴农组成联合受让
《联合受让协议》 指 体参与中化物流 100%股权挂牌转让项目所签署的
协议
鄂尔多斯君正与春光置地、华泰兴农组成的联合受
《产权交易合同》 指 让体与转让方中化国际于2017年12月11日签署的
关于中化物流100%股权的《上海市产权交易合同》
《股权转让框架协议》 指 鄂尔多斯君正与春光置地、华泰兴农签署于2017年
12月18日签署的《股权转让框架协议》
君正科技 指 乌海市君正科技产业有限责任公司（曾用名“乌海
市慧通实业有限公司”）
证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
独立财务顾问 指 东兴证券股份有限公司
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《格式准则26号》 指 《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第
26号－上市公司重大资产重组》（2017年修订）
元 指 人民币元
本预案摘要所引用的财务数据和财务指标，如无特殊说明，指合并报表口径的财务数据和根据该类财务数据计算的财务指标；本预案摘要中部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上如有差异，这些差异是由于四舍五入造成的。
第一节 重大事项提示
本重大资产购买预案摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括重大资产购买预案全文的各部分内容。重大资产购买预案全文同时刊载于上交所网站（http://www.sse.com.cn）；备查文件置于内蒙古君正能源化工集团股份有限公司。
本公司提醒投资者注意以下特别提示，并仔细阅读本预案摘要“重大风险提示”的相关内容。
一、交易方案
（一）交易方案概述
本次交易为君正集团全资孙
