股票代码：601216 股票简称：内蒙君正 上市地点：上海证券交易所
内蒙古君正能源化工股份有限公司
重大资产购买报告书（草案）
交易对方名称 住所及通讯地址
华润股份有限公司 深圳市南山区
华润（集团）有限公司 香港
宝钢集团有限公司 上海浦东新区
宝钢集团新疆八一钢铁有限公司 新疆乌鲁木齐市头屯河区
宝钢集团上海五钢有限公司 上海市宝山区
中海石油投资控股有限公司 北京东城区
交易标的 住所及通讯地址
华泰保险集团股份有限公司 北京市西城区金融大街35号
独立财务顾问
二零一四年十二月
声 明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺本报告书及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承诺对所提供资料的合法性、真实性和完整性承担个别和连带的法律责任。
二、本公司财务负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中的财务会计资料真实、完整。
三、鉴于本次交易的特殊性，本次重大资产重组相关文件中关于标的资产和交易对方的信息均来自于交易对方向上海联合产权交易所提供的有关文件、资料以及官方网站、保监会网站、全国企业信用信息公示系统等公开信息平台。交易对方保证其因本次交易向上海联合产权交易所提供的有关文件、资料等信息真实、完整、合法、有效，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四、本报告所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。审批机关对于本次重大资产重组相关事项所做出的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
五、本次重大资产重组完成后，公司经营与收益的变化，由公司自行负责；
因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
六、投资者若对本报告存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
目 录
声 明..............................................................................................................1
目 录..............................................................................................................2
释 义..............................................................................................................6
第一章重大事项提示.....................................................................................11
一、交易方案 ................................................... 11
二、本次交易属于市场化产业并购 ................................. 13
三、本次交易不构成关联交易 ..................................... 14
四、本次交易构成重大资产重组 ................................... 14
五、本次交易的特殊性导致中介机构未履行部分程序 ................. 14
六、本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市 ....... 16
七、与交易相关的重要承诺 ....................................... 16
八、关于本次交易符合《企业国有产权转让管理暂行办法》、《企业国有产权交易操作规则》、《上海联合产权交易所企业国有产权转让网络竞价实施 办法》、《上海市产权交易市场管理办法实施细则》等法律法规的说明 .18
九、关于公司及时补充披露华泰保险2014年度审计报告的说明 ........ 25
第二章重大风险提示.....................................................................................26
一、本次交易的审批风险 ......................................... 26
二、本次交易特殊性引致的风险 ................................... 26
三、公司面临资产交付及违约风险 ................................. 26
四、标的公司运营风险 ........................................... 27
第三章本次交易概况.....................................................................................30
一、本次交易的背景与目的 ....................................... 30
二、本次交易的决策过程 ......................................... 31
三、本次交易的具体方案 ......................................... 33
四、本次交易前后公司的股本变化情况 ............................. 35
五、本次交易不构成关联交易 ..................................... 35
六、本次交易构成重大资产重组 ................................... 35
七、本次交易不属于《重组管理办法》第十三条规定的借壳上市 ....... 35
八、本次交易属于市场化产业并购 ................................. 35
九、公司董事会对本次交易的表决情况 ............................. 36
第四章交易各方............................................................................................37
一、上市公司基本情况 ........................................... 37
二、交易对方 ................................................... 45
第五章交易标的............................................................................................50
一、交易标的基本情况 ........................................... 50
二、交易标的股权结构及控制关系 ................................. 53
三、标的公司其他股东同意本次股权转让并放弃优先购买权的情况 .....59
四、标的公司主营业务情况 ....................................... 59
五、标的公司最近两年经审计的主要财务指标 ....................... 69
六、标的公司所涉及的债权债务转移情况 ........................... 70
七、交易标的出资及合法存续情况 ................................. 70
第六章交易标的的评估.................................................................................71
一、交易标的评估情况 ........................................... 71
二、本次交易定价过程及公允性分析 ............................... 88
三、交易标的定价的合理性分析 ................................... 90
四、董事会对本次交易定价的意见 ................................. 96
五、独立董事对本次交易定价的意见 ............................... 97
第七章本次交易合同的主要内容...................................................................98
一、本次交易方案概述 ........................................... 98
二、本次交易
