证券代码：601198 证券简称：东兴证券 公告编号：2021-058
东兴证券股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股份变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
●发行数量：474,484,863 股
●发行价格：人民币 9.47 元/股
●预计上市时间：东兴证券股份有限公司（以下简称“公司”）已于 2021
年10月22日在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了本次发行股份的登记、托管及限售手续事宜。本次非公开发行新增股份为有限售条件流通股，发行对象所认购的股份限售期为 6 个月，根据前述限售期安排，投资者认购的本
次发行的股份预计将于 2022 年 4 月 22 日上市流通（如遇法定节假日或休息日，
则顺延至其后的第一个交易日）。
●资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、公司董事会、股东大会已作出批准本次非公开发行的决议
2021 年 2 月 2 日，公司召开了第五届董事会第八次会议，审议通过了与本
次非公开发行有关的议案。
2021 年 3 月 2 日，公司召开了 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了与
本次非公开发行有关的议案。
2、公司股东大会已就本次非公开发行相关事宜作出授权
公司 2021 年第一次临时股东大会同意授权公司董事会，并由董事会转授权经营管理层在授权范围内共同或分别全权处理本次非公开发行的相关事宜。
3、公司控股股东已就本次非公开发行出具批复
2021 年 2 月 8 日，公司控股股东中国东方资产管理股份有限公司（以下简
称“中国东方”）出具《中国东方资产管理股份有限公司关于东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（中东复[2021]8 号），同意公司非公开发行 A 股股票不超过 474,484,863 股（含 474,484,863 股）。
4、中国证监会已对本次非公开发行出具监管意见书及核准批复
2021 年 5 月 18 日，中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）
证券基金机构监管部出具《关于东兴证券股份有限公司非公开发行 A 股股票的监管意见书》（机构部函[2021]1457 号），对公司申请非公开发行 A 股股票事项无异议，监管意见书有效期为一年。
2021 年 6 月 25 日，中国证监会出具《关于核准东兴证券股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可[2021]2204 号），核准公司非公开发行不超过474,484,863 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行股票情况
1、发行股票的种类：境内上市的人民币普通股（A 股）
2、面值：人民币 1.00 元
3、发行数量：474,484,863 股
4、发行价格：9.47 元/股
5、募集资金总额：人民币 4,493,371,652.61 元
6、发行费用：人民币 19,018,600.18 元（不含增值税）
7、募集资金净额：人民币 4,474,353,052.43 元
8、保荐机构（主承销商）：国泰君安证券股份有限公司（以下简称“国泰君安”）
（三）募集资金验资和股份登记情况
公司和保荐机构（主承销商）于 2021 年 9 月 28 日向本次发行获配的 14 家
发行对象发出《东兴证券股份有限公司非公开发行股票缴款通知书》。截至 2021
年 10 月 11 日 17 时止，上述 14 家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发
行专用账户。
2021 年 10 月 12 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了德师报（验）字（21）第00482 号《东兴证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票认购资
金验证报告》。根据该报告，截至 2021 年 10 月 12 日止，特定投资者缴纳的认购
资金合计为人民币 4,493,371,652.61 元（大写：肆拾肆亿玖仟叁佰叁拾柒万壹仟陆佰伍拾贰元陆角壹分），业已划入国泰君安于上海银行股份有限公司开立的账号为 31600703003370298 的账户内。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2021 年 10 月 12 日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费（含税）
后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2021 年 10 月 13 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了德师报（验）字（21）第 00515号《东兴证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》。
根据该报告，截至 2021 年 10 月 13 日止，本次实际非公开发行 A 股股票
474,484,863 股，每股发行价人民币 9.47 元，募集资金总额为人民币4,493,371,652.61 元，扣除不含增值税发行费用人民币 19,018,600.18 元后，公司募集资金净额为人民币 4,474,353,052.43 元（大写：肆拾肆亿柒仟肆佰叁拾伍万叁仟零伍拾贰元肆角叁分）。其中：计入股本人民币 474,484,863.00 元（大写：
肆 亿 柒 仟 肆 佰 肆 拾 捌 万 肆 仟 捌 佰 陆 拾 叁 元 ）， 计 入 资 本 公 积 人 民 币
3,999,868,189.43 元（大写：叁拾玖亿玖仟玖佰捌拾陆万捌仟壹佰捌拾玖元肆角
叁分）。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2021 年 10 月 22 日，各发行对象认购的 474,484,863 股 A 股股票在中国证券
登记结算有限责任公司上海分公司办理了新增股份登记、托管及限售手续事宜，
预计将于 2022 年 4 月 22 日上市流通（如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后
的第一个交易日）。
（四）资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
（五）保荐机构、主承销商和律师关于本次非公开发行过程和认购对象合规性的结论意见
1、保荐机构、主承销商关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
经核查，保荐机构（主承销商）国泰君安认为：
公司本次发行过程严格遵守相关法律和法规，以及公司董事会、股东大会及中国证监会核准批复的要求。
本次发行的询价、定价、股票配售、缴款、验资等过程符合《公司法》《证券法》和《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律、法规的有关规定以及中国证监会核准的发行方案。
公司本次发行认购对象的选择公平、公正，符合公司及其全体股东的利益，符合《上市公司证券发行管理办法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等有关法律、法规的规定以及中国证监会核准的发行方案。在发行对象的选择方面，公司遵循了市场化的原则，保证了发行过程以及发行对象选择的公平、公正，符合公司及其全体股东的利益。
公司本次非公开发行以竞价方式确定认购对象，不存在公司及其控股股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺的情形，且未直接或通过利益相关方向其提供财务资助或者补偿。
本次认购对象认购资金来源的信息真实、准确、完整，认购资金安排能够有
效维护公司及中小股东合法权益，符合中国证监会《再融资业务若干问题解答》等相关规定。
2、律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见
国浩律师（上海）事务所认为：
公司本次非公开发行股票已经依法取得了必要的授权、批准和核准。本次发行的询价、配售过程及发行对象、认购资金来源、锁定期均符合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，符合公司董事会、股东大会审议通过的发行方案。公司询价及配售过程涉及的有关法律文件真实、合法、有效。
二、发行结果及对象简介
（一）发行结果
本次非公开发行 A 股股票的发行对象及认购情况如下：
序号 投资者名称 认购股数（股） 认购金额（元）
1 三明市财鑫投资有限公司 10,559,662 99,999,999.14
2 王先凤 21,119,324 199,999,998.28
3 国任财产保险股份有限公司 10,559,662 99,999,999.14
4 林晓敏 21,119,324 199,999,998.28
5 华夏基金管理有限公司 11,193,241 105,999,992.27
6 陈春玖 13,199,577 124,999,994.19
7 诺德基金管理有限公司 17,634,635 166,999,993.45
8 中信证券股份有限公司 23,548,046 222,999,995.62
9 申万宏源证券有限公司 21,224,920 200,999,992.40
10 财通基金管理有限公司 68,690,600 650,499,982.00
11 中国银河证券股份有限公司 63,780,359 603,999,999.73
12 光大证券股份有限公司 22,175,290 209,999,996.30
13 华一渢 10,559,662 99,999,999.14
14 江苏省铁路集团有限公司 159,120,561 1,506,871,712.67
合计 474,484,863 4,493,371,652.61
本次非公开发行的股份限售期按照中国证监会的有关规定执行，发行对象认购的本次非公开发行的 A 股股票自上市之日起 6 个月内不得转让，限售期结束后，将按中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。根据前述限售期安排，
上述投资者认购的股份预计将于 2022 年 4 月 22 日上市流通（如遇法定节假日或
休息日，则顺延至其后的第一个交易日）。
（二）发行对象情况
1、三明市财鑫投资有限公司
公司名称：三明市财鑫投资有限公司
企业类型：有限责任公司（国有独资）
住所：三明市梅列区牡丹新村 2 幢（天鸿大厦）八层
注册资本：5,000 万元人民
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