601198 沪市 东兴证券

东兴证券股份有限公司
非公开发行人民币普通股(A股)股票
验资报告


          验白资白报白告

防一伪一编一码:      31000012202115263Y

被审计单位名称:      东兴证券股份有限公司

报一告一文一号:      德师报(验)字(21)第00515号

签字注册会计师:      曾浩

注一师一编一号:      310000122314

签字注册会计师:      杨小真

注一师一编一号:      310000072198

事一务一所一名一称:      德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）

事一务一所一电一话:      023-88231378

事一务一所一地一址:      上海市黄浦区延安东路222号外滩中心30楼

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                                  验资报告

                                                      德师报(验)字(21)第 00515号
                                                              (第 1页，共 2 页)
东兴证券股份有限公司：

  我们接受委托，审验了东兴证券股份有限公司(以下称“贵公司”)截至 2021 年 10 月 13
日止新增注册资本及股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体股东及贵公司的责任。我们的责任是对贵公司新增注册资本及股本情况发表审验意见。我们的审验是依据《中国注册会计师审计准则第 1602号——验资》进行的。在审验过程中，我们结合贵公司的实际情况，实施了检查等必要的审验程序。

  贵公司本次增资前的注册资本及股本均为人民币 2,757,960,657.00 元，其中人民币普通股(A股)2,757,960,657股。经贵公司董事会及股东大会审议通过，并经中国证券监督管理委员会《关于核准东兴证券股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2021]2204 号)核准，贵公司本次向特定投资者非公开发行人民币普通股(以下简称“A 股”)股票不超过474,484,863 股(含)， 募集资金不超过人民币 70 亿元(含)。

  经我们审验，截至 2021 年 10 月 13 日止，贵公司本次实际非公开发行 A 股股票
474,484,863 股，每股发行价人民币 9.47 元，募集资金总额为人民币 4,493,371,652.61 元，
扣除不含增值税发行费用人民币 19,018,600.18 元后，贵公司募集资金净额为人民币4,474,353,052.43 元(大写：肆拾肆亿柒仟肆佰叁拾伍万叁仟零伍拾贰元肆角叁分)。其中：计入股本人民币 474,484,863.00 元(大写：肆亿柒仟肆佰肆拾捌万肆仟捌佰陆拾叁元)，计入资本公积人民币 3,999,868,189.43 元(大写：叁拾玖亿玖仟玖佰捌拾陆万捌仟壹佰捌拾玖元肆角叁分)。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。

  同时我们注意到，贵公司本次变更前的注册资本及股本均为人民币 2,757,960,657.00 元，已经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审验，瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)分别于
2015 年 2 月 15 日及 2016 年 10 月 10 日出具了瑞华验字[2015]第 01030001 号及瑞华验字
[2016]第 01460025 号验资报告。截至 2021年 10 月 13日止，贵公司增资后的注册资本及股
本均为人民币 3,232,445,520.00 元。

  本验资报告供贵公司申请办理注册资本及股本变更登记及据以向全体股东签发出资证明时使用，不应被视为是对贵公司验资报告日后资本保全、偿债能力和持续经营能力等的保证。因使用不当造成的后果，与执行本验资业务的注册会计师及本会计师事务所无关。
 东兴证券股份有限公司
 附件(一)

                                          新增注册资本(股本)实收情况明细表

                                                截至 2021 年 10月 13日止

被审验单位名称：东兴证券股份有限公司

                                                                                                                                          货币单位：人民币元

                                                                                          新增注册资本(股本)的实际出资情况

                                    认缴新增注册资本                                                其中：实收新增注册资本(股本)

            股东名称                      (股本)                                                                                其中：货币出资

                                                                货币              金额            占新增注册                              占新增注册

                                                                                                  资本(股本)比例          金额          资本(股本)比例

 江苏省铁路集团有限公司                    159,120,561.00      159,120,561.00      159,120,561.00              33.54%      159,120,561.00            33.54%

 财通基金管理有限公司                      68,690,600.00      68,690,600.00      68,690,600.00              14.48%      68,690,600.00            14.48%

 中国银河证券股份有限公司                  63,780,359.00      63,780,359.00      63,780,359.00              13.44%      63,780,359.00            13.44%

 中信证券股份有限公司                      23,548,046.00      23,548,046.00      23,548,046.00                4.96%      23,548,046.00              4.96%

 光大证券股份有限公司                      22,175,290.00      22,175,290.00      22,175,290.00                4.67%      22,175,290.00              4.67%

 申万宏源证券有限公司                      21,224,920.00      21,224,920.00      21,224,920.00                4.47%      21,224,920.00              4.47%

 林晓敏                                    21,119,324.00      21,119,324.00      21,119,324.00                4.45%      21,119,324.00              4.45%

 王先凤                                    21,119,324.00      21,119,324.00      21,119,324.00                4.45%      21,119,324.00              4.45%

 诺德基金管理有限公司                      17,634,635.00      17,634,635.00      17,634,635.00                3.72%      17,634,635.00              3.72%

 陈春玖                                    13,199,577.00      13,199,577.00      13,199,577.00                2.78%      13,199,577.00              2.78%

 华夏基金管理有限公司                      11,193,241.00      11,193,241.00      11,193,241.00                2.36%      11,193,241.00              2.36%

 国任财产保险股份有限公司                  10,559,662.00      10,559,662.00      10,559,662.00                2.23%      10,559,662.00              2.23%

 三明市财鑫投资有限公司                    10,559,662.00      10,559,662.00      10,559,662.00                2.23%      10,559,662.00              2.23%

 华一渢                                    10,559,662.00      10,559,662.00      10,559,662.00                2.23%      10,559,662.00              2.23%

 合计                                      474,484,863.00      474,484,863.00      474,484,863.00              100.00%      474,484,863.00            100.00%

 注：1、财通基金管理有限公司、诺德基金管理有限公司、华夏基金管理有限公司以其管理的资