东兴证券股份有限公司
非公开发行股票
发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
二〇二一年十月
东兴证券股份有限公司
全体董事承诺书
本公司全体董事已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。全体董事签字：
____________ ____________ ____________
魏庆华 张涛 张军
____________ ____________ ____________
张芳 江月明 曾涛
____________ ____________ ____________
董裕平 周亮 郑振龙
____________ ____________ ____________
张伟 宫肃康 孙广亮
东兴证券股份有限公司
年 月 日
目 录
目 录 ...... 6
释义 ...... 7
第一节 本次发行的基本情况 ...... 8
一、本次发行履行的相关程序 ...... 8
（一）本次发行的监管部门核准过程...... 8
（二）本次发行履行的内部决策过程...... 8
（三）募集资金到账和验资情况...... 8
（四）股份登记情况 ...... 10
二、本次发行的基本情况 ...... 10
三、发行对象情况介绍 ...... 19
（一）发行对象及认购数量...... 19
（二）发行对象情况介绍 ...... 20
（三）本次发行对象与公司的关联关系...... 23
四、本次发行相关机构 ...... 25
（一）保荐机构（主承销商）...... 25
（三）审计机构 ...... 26
（四）验资机构 ...... 26
第二节 本次发行前后公司基本情况 ...... 27
一、本次发行前后公司前 10 名股东情况...... 27
（一）本次发行前公司前 10 名股东情况...... 27
（二）新增股份登记到账后公司前 10 名股东情况...... 27
二、本次发行对公司的影响 ...... 28
（一）股本结构的变化情况...... 28
（二）资产结构的变化情况...... 28
（三）业务结构变化情况 ...... 28
（四）公司治理变动情况 ...... 29
（五）高管人员结构变动情况...... 29
（六）关联交易和同业竞争变动情况...... 29
第三节 中介机构对本次发行的意见 ...... 30
一、保荐机构（主承销商）关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 30
（一）关于本次发行定价过程的合规性...... 30
（二）关于发行对象选择的合规性...... 30
（三）关于认购对象认购资金来源的合规性...... 30
二、发行人律师关于本次发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 31
第四节 中介机构声明 ...... 32
保荐机构（主承销商）声明 ...... 33
发行人律师声明 ...... 34
审计机构声明 ...... 35
验资机构声明 ...... 36
第五节 备查文件 ...... 38
一、备查文件目录 ...... 38
二、备查文件存放地点 ...... 38
释义
在本文中，除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
公司、本公司、发行人、 指 东兴证券股份有限公司
上市公司、东兴证券
本次发行、本次非公开 指 发行人本次向特定对象非公开发行不超过 474,484,863 股面
发行 值为 1.00 元的人民币普通股的行为
发行期首日 指 为本次非公开发行的定价基准日，即 2021 年 9 月 23 日
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
董事会 指 东兴证券股份有限公司董事会
股东大会 指 东兴证券股份有限公司股东大会
国泰君安、保荐机构（主 指 国泰君安证券股份有限公司
承销商）
公司律师 指 国浩律师（上海）事务所
审计机构、验资机构 指 德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次发行的监管部门核准过程
2021 年 6 月 15 日，发行人非公开发行股票的申请获得中国证监会发行审核
委员会审核通过。
2021 年 6 月 25 日，中国证监会出具《关于核准东兴证券股份有限公司非公
开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕2204 号），核准发行人非公开发行不超过 474,484,863 股新股，批复自核准发行之日起 12 个月内有效。
（二）本次发行履行的内部决策过程
发行人于 2021 年 2 月 2 日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关
于公司符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施的议案》《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理公司非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案。
2021 年 3 月 2 日，发行人召开 2021 年第一次临时股东大会，审议通过了与
本次非公开发行股票相关的各项议案。
（三）募集资金到账和验资情况
本次非公开发行的发行对象为三明市财鑫投资有限公司、王先凤、国任财产保险股份有限公司、林晓敏、华夏基金管理有限公司、陈春玖、诺德基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华一渢、江苏省铁路集团有限公司等共计 14 家发行对象。上市公司和保荐机构（主承销商）于 2021
年 9 月 28 日向上述 14 家发行对象发出《东兴证券股份有限公司非公开发行股票
缴款通知书》（以下简称“《缴款通知书》”）。截至 2021 年 10 月 11 日 17 时止，
上述 14 家发行对象已将认购资金全额汇入国泰君安的发行专用账户。
2021 年 10 月 12 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
认购对象缴付申购款的实收情况进行了审验并出具了德师报（验）字（21）第00482 号《东兴证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票认购资
金验证报告》。根据该报告，截至 2021 年 10 月 12 日止，特定投资者缴纳的认购
资金合计为人民币 4,493,371,652.61 元（大写：肆拾肆亿玖仟叁佰叁拾柒万壹仟陆佰伍拾贰元陆角壹分），业已划入国泰君安于上海银行股份有限公司开立的账号为 31600703003370298 的账户内。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
2021 年 10 月 12 日，国泰君安已将上述认购款项扣除保荐与承销费（含税）
后的余额划转至公司指定的本次募集资金专户内。
2021 年 10 月 13 日，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本次发行
募集资金到达发行人账户情况进行了审验并出具了德师报（验）字（21）第 00515号《东兴证券股份有限公司非公开发行人民币普通股（A 股）股票验资报告》。
根据该报告，截至 2021 年 10 月 13 日止，本次实际非公开发行 A 股股票
474,484,863 股，每股发行价人民币 9.47 元，募集资金总额为人民币4,493,371,652.61 元，扣除不含增值税发行费用人民币 19,018,600.18 元后，公司募集资金净额为人民币 4,474,353,052.43 元（大写：肆拾肆亿柒仟肆佰叁拾伍万叁仟零伍拾贰元肆角叁分）。其中：计入股本人民币 474,484,863.00 元（大写：
肆 亿 柒 仟 肆 佰 肆 拾 捌 万 肆 仟 捌 佰 陆 拾 叁 元 ）， 计 入 资 本 公 积 人 民 币
3,999,868,189.43 元（大写：叁拾玖亿玖仟玖佰捌拾陆万捌仟壹佰捌拾玖元肆角叁分）。所有认购资金均以人民币现金形式汇入。
公司因非公开发行股票而发生的费用为人民币 19,018,600.18 元（不含增值税），明细如下：承销及保荐费用 16,037,735.85 元，审计及验资费用 566,037.74
元，律师费用 848,331.38 元，新股登记费 447,627.23 元，印花税 1,118,867.98 元。
公司将依据《上市公司证券发行管理办法》以及《上市公司募集资金管理办法》的有关规定，对募集资金设立专用账户进行管理，专款专用。
（四）股份登记情况
本次发行新增股份已于 2021 年 10 月 22 日在中国证券登记结算有限责任公
司上海分公司办理完毕登记托管手续。本次发行新增股份的性质为有限售条件流通股，三明市财鑫投资有限公司、王先凤、国任财产保险股份有限公司、林晓敏、华夏基金管理有限公司、陈春玖、诺德基金管理有限公司、中信证券股份有限公司、申万宏源证券有限公司、财通基金管理有限公司、中国银河证券股份有限公司、光大证券股份有限公司、华一渢、江苏省铁路集团有限公司共计 14 家获配投资者所认购股份限售期均为 6 个月，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
1、发行股票的类型：境内上市的人民币普通股（A 股）。
2、每股面值：人民币 1.00 元。
3、发行数量：474,484,863 股，均为现金认购。
4、发行方式：本次发行全部采取向特定对象非公开发行的方式。本次发行承销方式为代销。
5、发行定价方式及发行价格：本次发行的发行价格为 9.47 元/股。
本次发行股份采取询价方式，本次非公开发行股票的发行价格不低于 2021年 9 月 23 日（发行期首日）前二十个交易日公司股票交易均价（发行期首日前20个交易日股票交易均价=发行期首日前20
查看PDF原文
