厦门银行股份有限公司
首次公开发行股票发行结果公告
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
厦门银行股份有限公司(以下简称“发行人”、“厦门银行”)首次公开发行不超过26,391.2789万股人民币普通股(A股)(以下简称“本次发行”)的申请已获中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)证监许可[2020]2099号文核准。本次发行的保荐机构(主承销商)为中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投证券”或“保荐机构(主承销商)”)。发行人的股票简称为“厦门银行”,股票代码为“601187”。
本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售(以下简称“网下发行”)与网上向持有上海市场非限售A股股份及非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行(以下简称“网上发行”)相结合的方式进行。经发行人与保荐机构(主承销商)综合考虑发行前每股净资产、发行人基本面、所处行业、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素,协商确定本次股票发行价格为6.71元/股,发行数量为26,391.2789万股,全部为公开新股发行,公司股东不进行公开发售股份。
回拨机制启动前,网下初始发行数量为18,473.9789万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为7,917.3000万股,占本次发行总量的30.00%。回拨机制启动后,网下最终发行数量为2,639.0789万股,占本次发行总量的10.00%;网上最终发行数量为23,752.2000万股,占本次发行总量90.00%。
本次发行的网上网下认购缴款工作已于2020年10月15日(T+2日)结束。
一、新股认购情况统计
保荐机构(主承销商)根据上海证券交易所和中国证券登记结算有限公司上海分公司(以下简称“中国结算上海分公司”)提供的数据,对本次网上、网下发行的新股认购情况进行了统计,结果如下:
1、网上投资者缴款认购的股份数量:236,918,503股
2、网上投资者缴款认购的金额:1,589,723,155.13元
3、网上投资者放弃认购数量:603,497股
4、网上投资者放弃认购金额:4,049,464.87元
(二)网下新股认购情况
1、网下投资者缴款认购的股份数量:26,378,540股
2、网下投资者缴款认购的金额:177,000,003.40元
3、网下投资者放弃认购数量:12,249股
4、网下投资者放弃认购金额:82,190.79元
网下投资者获得初步配售未缴款及未足额缴款的情况如下:
序 网下投资者名 配售对象名称 初步获配 应缴款金 实际缴款 实际配售 实际配售 放弃认购
号 称 股数(股) 额(元) 金额(元) 股数(股) 金额(元) 股数(股)
1 徐云华 徐云华 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361
2 施含章 施含章 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361
3 徐志霖 徐志霖 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361
4 詹丞 詹丞 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361
5 邓怀远 邓怀远 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361
6 邓春华 邓春华 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361
7 梁凤好 梁凤好 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361
8 耿植 耿植 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361
9 双鸽集团有限 双鸽集团有限公 1,361 9,132.31 0 0 0 1,361
公司 司
合计 12,249 82,190.79 0 0 0 12,249
二、保荐机构(主承销商)包销情况
网上、网下投资者放弃认购股数全部由保荐机构(主承销商)包销,保荐机
构(主承销商)包销股份的数量为615,746股,包销金额为4,131,655.66元,保荐
机构(主承销商)包销比例为0.23%。
2020年10月19日(T+4日),保荐机构(主承销商)将包销资金与网上网下
投资者缴款认购的资金扣除相关费用后划给发行人,发行人向中国结算上海分公
司提交股份登记申请,将包销股份登记至保荐机构(主承销商)指定证券账户。
三、保荐机构(主承销商)联系方式
网上网下投资者对本公告所公布的发行结果如有疑问,请与本次发行的保荐机构(主承销商)联系。具体联系方式如下:
联系电话:010-86451549、010-86451550
联系人:中信建投证券资本市场部
发行人:厦门银行股份有限公司
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
2020 年 10 月 19 日
(此页无正文,为《厦门银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
发行人:厦门银行股份有限公司
年 月 日
(此页无正文,为《厦门银行股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告》盖章页)
保荐机构(主承销商):中信建投证券股份有限公司
年 月 日