股票代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：临2009-044
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中国铁建股份有限公司
关于联合收购Corriente Resources Inc.
的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
本公司于2009 年12 月26 日召开第一届董事会第二十五次会议，
审议通过了关于与铜陵有色金属集团控股有限公司（以下简称“铜陵
控股”）联合收购加拿大初级矿业公司Corriente Resources Inc.（以
下简称“Corriente 公司”）股权的议案。根据该议案：
公司与铜陵控股拟通过共同投资设立的中铁建铜冠投资有限公
司（以下简称“中铁建铜冠”），以要约方式收购Corriente 公司全部
已发行普通流通股及已发行且尚未行使的期权所对应的普通股（以下
简称“摊薄后流通总股份”）。公司、铜陵控股、中铁建铜冠、Corriente
公司已于2009 年12 月28 日签署《收购支持协议》，就相关事宜作出
了约定。根据该协议，中铁建铜冠拟通过100%现金要约收购方式，
以每股8.60 加元的价格（约合人民币55.89 元，系按《收购支持协
议》签署日的前一个工作日，即2009 年12 月25 日中国银行折算价，
即1 加元兑换人民币6.4985 元折算，下同），收购Corriente 公司摊
薄后流通总股份。收购比例超过摊薄后流通总股份66 2/3%为收购成股票代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：临2009-044
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功条件。按收购100％股权计算，本次收购金额约为6.79 亿加元（约
合人民币44.11 亿元）。收购要约、收购通函将根据项目进度按时发
出。
Corriente 公司设立于加拿大不列颠哥伦比亚省温哥华市，是一
家在加拿大多伦多证券交易所上市（股票代号：CTQ）和美国纽约证
券交易所上市（股票代号：ETQ）的初级矿业公司，其已发行流通普
通股在两地交易市场自由买卖。截至本公告日，Corriente 公司已发
行流通普通股总股数为75,349,893 股，已发行且尚未行使的期权所
对应的普通股为3,572,500 股，期权全部行使、完全摊薄后普通股总
股数为78,922,393 股。其主营业务为铜金银钼矿的勘探及开发，主
要资产为位于厄瓜多尔东南部Corriente 铜矿带的矿权资产和权益。
Corriente 公司在该铜矿带共计拥有17 个矿区的矿权，其中主要的
四个矿区为：Mirador、Mirador Norte、Panantza 和San Carlos，
按照已经完成的初步技术调研，以铜边界品位0.4%计算，该四个矿
区的铜金属量约为1,154 万吨。Corriente 公司最近一期经审计的截
至2008 年12 月31 日资产负债表数据和2008 年全年的损益表数据如
下：
科 目 金额（千加元）
资产负债表数据
总资产 195,133
总负债 1,595
所有者权益 193,538
损益表数据
其他收入 18,049
净利润 14,758股票代码：601186 股票简称：中国铁建 编号：临2009-044
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中铁建铜冠成立于2009 年12 月10 日，注册地址为安徽省铜陵
经济技术开发区，注册资本20 亿元，公司与铜陵控股各持有其50%
的股份，双方均不合并中铁建铜冠的财务报表。本次中铁建铜冠要约
收购的资金将主要来源于其自有资金及银行贷款，公司将按照持股比
例提供资金支持和银行贷款担保。
根据公司第一届董事会第二十三次会议决议，公司已将矿产资源
开发作为公司的主营业务之一。本次通过联合收购全面参与
Corriente 公司铜矿资源的开发，符合公司长远战略，能够有力推进
公司业务结构的多元化与平衡发展。
本次交易已经本公司董事会审议通过，本次交易不构成关联交
易，无须提请本公司股东大会批准；本次交易的完成受限于若干有关
条款及条件，包括但不限于取得中国政府或其授权的有关部门及加拿
大有关监管部门的有效批准，以及Corriente 公司股东接受要约；本
次交易能否成功存在较大不确定性，请投资者关注风险。
公司将就本次交易的进展情况及时发布进展公告。
特此公告。
中国铁建股份有限公司董事会
二〇〇九年十二月二十九日
