公司代码：601177 公司简称：杭齿前进
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2021 年年度报告摘要
第一节 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到 www.sse.com.cn 网站仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、
完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股分配现金股利0.22元（含税），共分配现金股利8,801,320.00元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配的利润结转以后年度分配。如在本次利润分配预案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。本利润分配的预案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。
第二节 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
人民币普通股（A 上交所 杭齿前进 601177 无变更
股）
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧阳建国
办公地址 杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券投
资部
电话 0571-83802671
电子信箱 ouy@chinaadvance.com
2 报告期公司主要业务简介
齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济
建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游行业发展的驱动。
2021 年以来，全球的新冠肺炎疫情形势仍严峻，全球经济活动随着疫苗接种的推进而逐渐恢复，下半年发达经济体更是采取放松管控措施方式刺激经济。我国全年经济运行态势总体表现稳健，机械工业经济运行 “前高后低”，一季度高位运行，二季度逐月下滑，三季度下滑幅度加大，四季度趋向平稳，年底出现翘尾。国家统计局数据显示 2021 年机械工业累计实现营业收入同比增长 15.6%，工业增加值年度增长 10%，实现利润总额同比增长 11.64%，进出口贸易延续强势，机电产品出口总额同比大幅增长 33.7%；进口总额同比增长 13.5%。但原材料等大宗商品价格过快上涨挤压利润空间，也为行业平稳运行带来新的压力，国家统计局数据显示，机械工业出厂价格指数二季度由负转正，至年末增幅仅为 2.7%，远远低于原材料购进价格的增幅，由此影响了机械行业的利润。机械工业重点联系企业调查数据显示，机械企业订货走势趋缓，增速持续下滑，累计订货额同比增速已由 3 月末高点的 41.39%回落至年末的 2.22%。货款回收难问题在延续，国家统
计局数据显示，截至 2021 年末机械工业应收账款总额为 5.78 万亿元，同比增长 10.38%，应收账
款平均回收期是全国工业的 1.5 倍；此外专项调查中企业反映， 46%的企业应收票据总额出现上涨，其中 12%的企业涨幅超过 10%，导致资金周转压力较大。机械工业经济运行依然存在诸多困难和下行风险。
公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、农机等，2021 年公司下游行业数据汇集如下：
(1) 船舶行业
2021 年，世界经济不均衡复苏，国际航运市场呈现积极向上态势，全球新造船市场超预期回升。我国三大造船指标实现全面增长，国际市场份额保持领先，船舶绿色化转型发展加速，产业链供应链韧性得到提升，实现了“十四五”的开门红。但外部环境更趋复杂严峻和不确定，在劳动力资源不足、综合成本上升过快等压力下，船舶工业保持平稳健康发展仍面临较大挑战。
根据中国船舶工业行业协会统计，2021 年，全国造船完工 3970 万载重吨，同比增长 3.0%。
承接新船订单 6707 万载重吨，同比增长 131.8%。12 月底，手持船舶订单 9584 万载重吨，同比增
长 34.8%。2021 年 1-11 月，全国规模以上船舶工业企业 1093 家，实现主营业务收入 4252.2 亿元，
同比增长 9.6%。其中，船舶制造企业 2622.3 亿元，同比增长 8.4%；船舶配套企业 737.5 亿元，
同比增长 5.2%；2021 年 1-11 月，规模以上船舶工业企业实现利润总额 73.5 亿元，同比增长 56.4%。
其中，船舶制造企业 16.6 亿元，同比下降 5.3%；船舶配套企业 23.8 亿元，同比增长 37.6%。
(2) 工程机械行业
从工程机械行业月度销售数据看，2021 年 4 月份开始，进入调整期，走出“前高后低”的曲
线，最后依靠一季度的“长阳”和出口爆发维持住了全年微增的局面。根据中国工程机械工业协
会所发布 12 个产品门类 2021 年 1~12 月销售统计数据中，仅有汽车起重机和摊铺机两个品类销售
下降，被视为工程机械晴雨表的挖掘机 2021 年全年实现同比增长 4.63%，装载机同比增长 7.11%，平地机同比增长 55.9%，推土机同比增长 17%，压路机同比增长仅 0.21%。
从市场结构来看，挖掘机、装载机、起重机、压路机这四个工程常用设备占据了我国工程机械市场绝大部分份额，其中挖掘机和装载机占比分别达 60%、30%左右。
(3) 风力发电行业
为进一步加快风电发电平价上网进程、加快推动风电补贴退坡，2020 年，国家发改委、国家能源局、国家水利厅发布了多项关于加快无补贴平价上网进程、推动能源转型、助力清洁低碳、安全高效的能源体系建设，科学有序推进重点流域水电开发所涉及的相关政策及措施。2020 年 12月，中央经济工作会议将做好碳达峰、碳中和工作作为 2021 年重点任务之一，提出加快调整能源结构，大力发展新能源等要求，生态环保部、国家发改委、财政部等部委密集出台了关于全面推动实现碳达峰、碳中和的相关规章制度，其中国家能源局发布《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》提出，2021 年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。
国家能源局公布，截止 2021 年底，全国风电装机累计装机 3.28 亿千瓦、同比增长 13.8%其
中陆上风电累计装机 3.02 亿千瓦、海上风电累计装机 2639 万千瓦。2021 年新增风电发电装机容
量 4757 万千瓦、同比下降 34%，其中陆上风电新增装机 3067 万千瓦、海上风电新增装机 1690 万
千瓦。从发展情况看，2021 年海上风电是此前累计建成总规模的 1.8 倍，目前累计装机规模达到2638 万千瓦，跃居世界第一。全国风电发电量 6526 亿千瓦时，同比增长 40.5%，占全社会用电量的 7.9%。全国风电平均利用率 96.9%，较上年同期提高 0.4 个百分点。
(4) 农业机械行业
农机购置补贴政策的实施，推动了我国农机装备水平和农业机械化水平的大幅度提升，农机装备总量持续增长。据中国机械工业联合会发布，农业机械营业收入同比增加 8.1%，利润总额同比增加 21.4%。中国海关公布的 2021 年农机进出口数据显示，农业机械出口总额增长 19.6%。
据国家统计局发布，2021 大型拖拉机产量 9.86 万台，同比增长 18.9%。中型拖拉机产量 31.31
万台，同比增长 4.1%。小型拖拉机产量 18.7 万台，同比增长 2.2%。
智研咨询发布的《2022-2028 年中国农机行业发展模式分析及未来前景规划报告》，2021 年，轮式拖拉机以近 117.59 亿元的销售额，稳居销售额榜首，销售额远远高于其他农机具产品。水稻收割机，以 47.85 亿元的销售额，位居第二名。自走式玉米收获机以 35.9 亿元的成绩，位居第三。销售额超过 10 亿元的农机具产品，还有小麦收割机、水稻插秧机、微耕机和旋耕机。
1、 公司主要业务
报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、风电增速箱及工业齿轮箱、汽车分动器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联轴器，上述产品铸件和配件零件。
2、经营模式
（1）采购模式
由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。
（2）生产模式
公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产品、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购，分厂根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。
（3）销售模式
公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的 30 多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及农机相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、农机和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。
公司在全国近 30 个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。
3 经营情况讨论与分析
2021 年公司紧抓市场机遇，船用产品和工程机械产品的产销规模同比增长明显，特种产品市场持续旺销。面对原材料大幅上涨，公司积极主动应对，市场客户端和供应链分别采取有效措施，同时深入推进管理改善与内部降本工作，企业整体运行水平持续提升，主要经营指标实现较大幅度提升。
报告期内，公司克服疫情影响，实现营业收入 21.40 亿元，同比增加 11.55%;归属于母公司
所有者的净利润 1.37 亿元，同比增加 63.32%；期间费用为 3.88 亿元，同比上升 9.45%。2021 年
的经营工作主要表现在以下方面：
(1) 紧抓市场机遇、
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