公司代码：601177 公司简称：杭齿前进
杭州前进齿轮箱集团股份有限公司
2020 年年度报告摘要
一 重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规
划，投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整，
不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 天健会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
拟以 2020 年末总股本 400,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股分配现金股利 0.20 元（含
税），共分配现金股利 8,001,200.00 元（含税），不进行资本公积金转增股本，剩余可供股东分配
的利润结转以后年度分配。如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本
发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另
行公告具体调整情况。本利润分配的预案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。
二 公司基本情况
1 公司简介
公司股票简况
股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称
人民币普通股（A股） 上交所 杭齿前进 601177 无变更
联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧阳建国 殷逸轩
办公地址 杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券投资部 杭州市萧山区萧金路45号杭齿证券投资部
电话 0571-83802671 0571-83802671
电子信箱 ouy@chinaadvance.com stock@chinaadvance.com
2 报告期公司主要业务简介
1、 公司主要业务
报告期内，公司生产和销售的主要产品有：船用齿轮箱及船舶推进系统、工程机械变速箱、
风电增速箱及工业齿轮箱、汽车变速器、农业机械变速箱和驱动桥、摩擦材料及摩擦片、弹性联
轴器，上述产品铸件、锻件和配件零件。
2、经营模式
（1）采购模式
由于子公司较多且各子公司采购货品上有一定程度的重叠，公司采用集中采购和子公司自行采购相结合的管理架构。对于钢材、轴承、煤炭等大宗货品，为增加议价能力，公司大多采用集中采购的方式，其中招标采购是主要模式；对于标准件、自制零部件、铸件、锻件等子公司间共享程度较低的物料组，大多由子公司自行采购，其中定向询价订单式采购是主要模式。
（2）生产模式
公司生产主要集中在本部，基本采用订单式、多品种和小批量的生产方式，即生产部门按照市场部门的订单，分别按照船用齿轮箱、工程机械变速箱、农机产品、风电及工业传动产品等不同类别产品的不同生产周期、加工难度、制造数量、要货时间等，制定细化的生产作业计划，采购配套部门根据公司制造部门的计划进行毛坯、标准件、配套件采购，分厂根据制造部门的计划进行各项生产准备及加工。
（3）销售模式
公司产品销售模式分为直接销售和间接销售。由于船用齿轮箱客户分散，公司通过销售性子公司，管理遍布全国的 30 多家经销商，采取经销商间接销售的模式。大功率船用齿轮箱一般具有定制性质，均签订合同，而对于常规品种的中小功率船用齿轮箱，公司则部分采取事先备货供用户现场直接提货的形式。工程机械、风电及农机相关产品采取直接销售的模式，由公司直接销售给工程机械、农机和风电设备制造商，公司与上述客户建立了长期合作关系，双方一般签订框架协议，每月根据客户具体要货计划进行生产销售。对于国外市场，采取直接出口或通过代理出口的模式，销售给国外的最终用户或中间商。
公司在全国近 30 个省、市、自治区及香港地区，建立了船用齿轮箱维修中心及特约工作站、工程机械变速箱技术服务站，并且在泰国、马来西亚、俄罗斯、孟加拉和越南等国设立了船用齿轮箱维修服务中心及特约工作站。
3、行业情况说明
齿轮是装备业的主要基础件，产品蕴含着装备制造业的核心制造技术，广泛应用于国民经济建设各领域，齿轮市场总体规模巨大，企业众多、行业集中度低，各企业专注于不同的应用领域。齿轮传动装置属于支持国民经济发展的基础产品，其需求受下游行业发展的驱动。
2020 年，受新型冠状病毒肺炎（以下简称“新冠肺炎”）疫情影响，年初机械工业生产遭受巨大冲击，3 月份开始生产经营秩序逐步恢复，二季度经济运行回稳的态势更加明朗，三季度以来主要经济指标大幅回升，四季度部分指标已回稳至疫情前水平。2020 年全年，机械工业生产回稳向好，工业增加值、营业收入与利润总额增速均超过预期，但行业投资低迷状态仍在延续，年
末应收账款和库存的上升对企业资金周转构成压力。
根据中国机械工业联合会发布的统计数据显示：2020 年，机械工业增加值同比增长 6%，高于同期全国工业3.2个百分点；2020年，机械工业全年实现营业收入22.85万亿元，同比增长4.49%，
增速较全国工业高 3.73 个百分点；全年实现利润总额 1.46 万亿元，同比增长 10.4%，增速较全国
工业高 6.29 个百分点。2020 年，机械工业营业收入利润率为 6.41%，比上年提升 0.35 个百分点，
高于同期全国工业 0.33 个百分点。
2020 年，机械工业固定资产投资增长乏力，通用设备、专用设备、汽车、电气机械及器材制造业投资同比分别下降 6.6%、2.3%、12.4%、7.6%，明显低于全社会投资增长 2.9%的增速，同时民间投资复苏更为迟缓，比行业平均水平低 1-3 个百分点。机械工业投资乏力的状态近两年一直在延续，不利于行业长远发展。
机械工业主要产品产销增减呈现以下特点：一是得益于基建投资与能源项目的建设以及需求结构升级的带动，工程机械、发电和输变电设备产销持续增长，其中水电、风电机组产量增速均超过 80%；二是利好政策带动下农业机械生产触底回升；三是与物流、环保和智能制造相关的产品增速逐步加快；四是下半年汽车市场开始恢复，全年产销量跌幅明显收窄，以微跌收官；五是进入四季度后量大面广的通用型产品生产基本恢复，泵、风机、气体压缩机、气体分离及液化设备等均实现增长。
公司产品的下游行业主要有船舶、工程机械、风力发电、农机等，2020 年公司下游行业数据汇集如下：
船舶行业：
2020 年，船舶工业经济运行情况好于预期。我国造船三大指标国际市场份额保持领先，船舶产品转型升级成效明显，修理产业实现较大增长，新型海洋工程装备快速发展。但受新冠肺炎疫情全球蔓延、世界经济复苏放缓、船海市场需求不足、生产成本迅速上升等影响，我国船舶工业保持平稳健康发展仍面临严峻挑战。
根据中国船舶工业行业协会统计，2020 年，全国造船完工 3853 万载重吨，同比增长 4.9%。
承接新船订单 2893 万载重吨，同比下降 0.5%；12 月底，手持船舶订单 7111 万载重吨，同比下
降 12.9%。2020 年，全国规模以上船舶工业企业 1043 家，实现主营业务收入 4362.4 亿元，同比
增长 0.6%，其中船舶制造企业 3029.8 亿元，同比下降 13%，船舶配套企业 494.9 亿元，同比增长
2.4%；2020 年，规模以上船舶工业企业实现利润总额 47.8 亿元，同比下降 26.9%，其中船舶制造
企业 9.3 亿元，同比下降 84.3%，船舶配套企业 17.4 亿元，同比下降 25.3%。
工程机械行业：
2020 年工程机械行业形势向好。上半年，我国疫情防控工作取得显著成效，全行业及上下游企业复工复产情况良好，工程机械产品销量逐月转好；下半年，随着国内融资环境好转，基础建设等持续推进，下游行业需求旺盛，各产品销量均实现显著增长。2020 年，工程机械行业实现营
业收入 6392.00 亿元，实现利润总额 617.89 亿元，同比分别增长 23.16%、39.68%。
从市场结构来看，挖掘机、装载机、起重机、压路机这四个工程常用设备占据了我国工程机械市场绝大部分份额，其中挖掘机和装载机占比分别达 60%、30%左右。根据中国工程机械工业
协会行业统计数据，2020 年 1-12 月，纳入统计的 25 家主机制造企业，共计销售各类挖掘机械产
品 327605 台，同比增长 39%；其中国内 292864 台，同比增长 40.1%；出口 34741 台，同比增长
30.5%。1-12 月，共销售各类装载机 131176 台，同比增长 6.12%。其中：3 吨及以上装载机销售
122969 台，同比增长 6.11%。总销售量中国内市场销量 106572 台，同比增长 8.63%；出口销量 24604
台，同比下降 3.55%。
风力发电行业：
为进一步加快风电发电平价上网进程、加快推动风电补贴退坡，2020 年，国家发改委、国家能源局、国家水利厅发布了多项关于加快无补贴平价上网进程、推动能源转型、助力清洁低碳、安全高效的能源体系建设，科学有序推进重点流域水电开发所涉及的相关政策及措施。2020 年 12月，中央经济工作会议将做好碳达峰、碳中和工作作为 2021 年重点任务之一，提出加快调整能源结构，大力发展新能源等要求，生态环保部、国家发改委、财政部等部委密集出台了关于全面推动实现碳达峰、碳中和的相关规章制度，其中国家能源局发布《关于 2021 年风电、光伏发电开发建设有关事项的通知（征求意见稿）》提出，2021 年，风电、光伏发电发电量占全社会用电量的比重达到 11%左右。
国家能源局统计显示：2020 年，全国并网风电装机容量 28,153 万千瓦，增长 34.6%，占全国
发电装机规模总量的 12.79%，其中陆上风电累计装机 2.71 亿千瓦、海上风电累计装机约 900 万千
瓦；新增并网装机 7,167 万千瓦，其中陆上风电新增装机 6,861 万千瓦、海上风电新增装机 306
万千瓦。2020 年，全国风电平均利用小时数 2097 小时，平均弃风率 3%，较去年同比下降 1 个百
分点；2020 年，全国风电发电量 4,665 亿千瓦时，同比增长约 15%。
农机行业：
2020 年，农业机械行业整体形势良好。第一季度，得益于国家继续加大对农业和农机生产
的财政支持及各级政府助力农机企业复工复产，农业机械整体业绩下滑相对较小，到 2020 年上半
10 月起，中国农机工业景气指数（AII）景气状态由负转正，行业形势好转。
2020 年，农业机械行业实现营业收入 2533.39 亿元，实现利润总额 23.71 亿元，同比分别增
长 7.81%、23.76%；中国农机工业
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