证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2022-024号
天风证券股份有限公司
2021年年度募集资金存放与使用情况的专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》的规定，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2021年12月31日的《天风证券股份有限公司2021年年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕962号）核准，公司于2021年4月29日完成非公开发行A股股票工作，发行数量为1,999,790,184股，发行价格为4.09元/股，募集资金总额为人民币8,179,141,852.56元，扣除不含税发行费用人民币53,403,640.65元后募集资金净额为人民币8,125,738,211.91元（以下简称“募集资金”）。上述募集资金于2021年4月26日全部存入公司开立的募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2021]第2-00021号《天风证券股份有限公司非公开发行A股股票募集资金到位情况验资报告》。
2021年，公司实际使用募集资金人民币8,040,941,292.96元（包含通过募集资金专户支付的与本次非公开发行相关的发行费增值税3,025,698.08元）。公司非公开发行募集资金银行账户余额合计人民币94,900,041.02元（收到的银行存款利息扣除银行手续费的净 额 9,159,725.84 元 ，尚未支付的不含税发行费943,396.23元）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益， 公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《天风证券 股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和 监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
根据上述监管规定及《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》，本公 司及保荐机构中信证券股份有限公司与中国银行股份有限公司湖北省分行、中 国工商银行股份有限公司湖北自贸试验区武汉片区分行、中国农业银行股份有 限公司湖北自贸试验区武汉片区分行分别签订了《募集资金专户存储三方监管 协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议 （范本）》不存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2021年12月31日，募集资金银行账户的期末余额合计人民币 94,900,041.02元，该金额包含募集资金产生的活期利息收入9,161,246.84元。
截至2021年12月31日，非公开发行A股募集资金存放情况如下：
开户行 账号 存放余额(元)
中国银行股份有限公司武汉珞狮路支行 561280250813 28,612.21
中国工商银行股份有限公司武汉东湖开 3202009029200734488 94,823,154.31
发区支行
中国农业银行股份有限公司湖北自贸试 17060101040031638 48,274.50
验区武汉片区分行
合计 94,900,041.02
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司承诺扣除发行费用后的募集资金净额全部用于发展投资与交易业务、 扩大信用业务规模、增加子公司投入、偿还债务和补充营运资金，进一步提升
公司的抗风险能力和市场竞争力。具体说明如下：
序号 募集资金投资项目 金额
1 增加子公司投入 不超过13 亿元
2 发展投资与交易业务 不超过38亿元
3 扩大信用业务规模 不超过49 亿元
4 偿还债务 不超过 26 亿元
5 补充营运资金 不超过 2亿元
合计 不超过128 亿元
截至2021年12月31日募集资金实际使用情况与承诺一致，具体情况详见本报告附表 1—“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司2021年度非公开发行A股股票不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司2021年度非公开发行A股股票不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
本报告期内，本公司不存在将节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司不存在募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2021年12月31日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《天风证券股份有限公司募集资金使用管理办法》《募集资金专户存储三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。
大信会计师事务所（特殊普通合伙）认为：公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。
七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。
保荐机构中信证券股份有限公司认为：公司2021年度募集资金的管理及使用符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在违规使用募集资金的情形。保荐机构对公司2021年度募集资金存放与使用情况无异议。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2022年3月31日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金净额 812,573.82 2021年投入募集资金总额（不含发行费用） 804,094.13
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额（不含发行费用） 804,094.13
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更项 截至期末累 截至期末投 项目达到 是否 项目可
承诺投资项 目，含部 募集资金 调整后投 截至期末 2021 年投入 截至期末累 计投入金额 入进度 预定可使 本年度 达到 行性是
目 分变更 承诺投资 资总额 承诺投入 金额 计投入金额 与承诺投入 （%）(4)＝ 用状态日 实现的 预计 否发生
（如有） 总额 金额(1) (2) 金额的差额 (2)/(1) 期 效益 效益 重大变
(3)＝(1)-(2) 化
增加子公司 - 不超过13 - 不超过 13 128,423.08 128,423.08 - - - 不适用 - 否
投入 亿元 亿元
发展投资与 - 不超过 38 - 不超过 38 379,801.22 379,801.22 - - - 不适用 - 否
交易业务 亿元 亿元
扩大信用业 - 不超过49 - 不超过49 30,000.00 30,000.00 - - - 不适用 - 否
务规模 亿元 亿元
偿还债务 - 不超过26 - 不超过26 259,475.75 259,475.75 - 不适用 - 否
亿元 亿元
补充营运资 - 不超过2 - 不超过2
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