证券代码：601162 证券简称：天风证券 公告编号：2020-086号
天风证券股份有限公司
2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013年修订)》的规定，天风证券股份有限公司（以下简称“公司”）编制了截至2020年6月30日的《天风证券股份有限公司2020年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》。具体如下：
一、募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准天风证券股份有限公司配股的批复》（证监许可〔2020〕39号）核准，公司于2020年3月19日完成了配股发行股票工作，发行数量为1,485,967,280股，发行价格3.60元/股，募集资金总额为人民币5,349,482,208.00元，扣除发行费用人民币24,833,581.82元（不含税）后募集资金净额为人民币5,324,648,626.18元。上述募集资金于2020年3月19日全部存入公司开立的募集资金专户，已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了大信验字[2020]第2-00009号《天风证券股份有限公司验资报告》。
2020年半年度，公司实际使用募集资金人民币4,100,000,225.00元（不含
发 行 费 用 ） ， 公 司 配 股 发 行 募 集 资 金 银 行 账 户 余 额 合 计 人 民 币
1,235,250,706.56元（含募集资金产生的活期利息收入及未通过募集资金专户支付的与本次配股发行相关的发行费用）。
二、募集资金管理情况
（一）募集资金的管理情况
为规范公司募集资金管理，提高募集资金使用效率，保护投资者的利益，公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交
易所股票上市规则》等有关法律法规，结合公司实际情况，制定了《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》，对募集资金的存储、使用、变更、管理和监督进行了规定，对募集资金实行专户管理。
根据上述监管规定及《天风证券股份有限公司募集资金管理办法》，本公司及兴业证券股份有限公司与中国银行股份有限公司武汉东湖新技术开发区分行于2020年3月签订了《天风证券股份有限公司公开发行配售股份募集资金三方监管协议》，协议主要条款与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，本报告期内监管协议正常履行。
（二）募集资金专户存储情况
截至2020年6月30日，公司配股发行募集资金银行账户的期末余额合计人民币 1,235,250,706.56 元，该金额包含募集资金产生的活期利息收入；其中，2020年上半年配股发行募集资金银行账户利息收入共计人民币4,848,723.56元。
截至2020年6月30日，配股发行募集资金存放情况如下：
开户行 账号 存放余额(元)
中国银行股份有限公司武汉 557378169845 1,235,250,706.56
珞狮路支行
合计 1,235,250,706.56
三、本年度募集资金的实际使用情况
（一）募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）的资金使用情况。
公司承诺扣除发行费用后的募集资金净额全部用于增加公司资本金，扩展相关业务，扩大公司业务规模，优化公司业务结构，提升公司的市场竞争力和抗风险能力，促进本公司战略发展目标及股东利益最大化的实现。具体说明如下：
序号 募集资金投资项目 金额
1 子公司增资及优化布局 不超过 25 亿元
2 加强财富管理业务投入 不超过 15 亿元
3 适度增加证券自营规模 不超过 15 亿元
4 加大研究业务的投入 不超过 10 亿元
5 加大IT技术平台建设的投入 不超过 5 亿元
6 其他运营资金安排 不超过 10 亿元
合计 不超过 80 亿元
截至2020年6月30日募集资金实际使用情况与承诺一致，具体情况详见本报告附表 1—“募集资金使用情况对照表”。
（二）募投项目先期投入及置换情况。
本报告期内，本公司不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。
（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。
本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金暂时补充流动资金的情况。
（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况。
本报告期内，本公司不存在以闲置募集资金进行现金管理或投资相关产品的情况。
（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。
公司配股发行股票不存在超募资金的情况。
（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。
公司配股发行股票不存在超募资金的情况。
（七）节余募集资金使用情况。
本报告期内，本公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金项目或非募集资金投资项目的情况。
（八）募集资金使用的其他情况。
公司无募集资金使用的其他情况。
四、变更募投项目的资金使用情况
截至2020年6月30日，公司不存在变更募投项目的情况。
五、募集资金使用及披露中存在的问题
报告期内，公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》《天风证券股份有限公司募集资金使用管理办法》《天风证券股份有限公司公开发行配售股份募集资金三方监管协议》等相关规定存放、使用和管理募集资金，并履行了相关义务，未发生违法违规的情形。公司募集资金信息披露不存在不及时、不真实、不准确、不完整披露的情况。
特此公告。
天风证券股份有限公司董事会
2020年9月12日
募集资金使用情况对照表
单位：人民币万元
募集资金总额 534,948.22 2020年上半年投入募集资金总额(不含发行费用) 410,000.02
变更用途的募集资金总额 0 已累计投入募集资金总额(不含发行费用) 410,000.02
变更用途的募集资金总额比例 0
已变更项 募集资 调整 截至期末累 截至期末投 是否 项目可行
承诺投资项 目，含部分 金承诺 后投 截至期末 2020 年上 截至期末累 计投入金额 入进度 项目达到预 本年度 达到 性是否发
目 变更（如 投资总 资总 承诺投入 半年投入 计投入金额 与承诺投入 （%）(4)＝ 定可使用状 实现的 预计 生重大变
有） 额 额 金额(1) 金额 (2) 金额的差额 (2)/(1) 态日期 效益 效益 化
(3)＝(1)-(2)
子公司增资 - 不超过 - 不超过 100,000.00 100,000.00 - - - 不适用 - 否
及优化布局 25亿元 25亿元
加强财富管 - 不超过 - 不超过 150,000.00 150,000.00 - - - 不适用 - 否
理业务投入 15亿元 15亿元
适度增加证 - 不超过 - 不超过 150,000.00 150,000.00 - - - 不适用 - 否
券自营规模 15亿元 15亿元
加大研究业 - 不超过 - 不超过 - - - - - 不适用 - 否
务的投入 10亿元 10亿元
加大IT技术 不超过5 不超过 5
平台建设的 - 亿元 - 亿元 - - - 不适用 - 否
投入
其他运营资 - 不超过 - 不超过 10,000.02 10,000.02 - - - 不适用 - 否
金安排 10亿元 10亿元
合计 - 不超过 - 不超过 410,000.02 410,000.02 - - - - - -
80亿元 80亿元
未达到计划进度原因（分具体募投项目） 不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明 无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
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