601155 沪市 新城控股

证券代码：601155            证券简称：新城控股            编号：2021-015
          新城控股集团股份有限公司

      关于向关联方借款的关联交易的公告

  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    重要内容提示：

    公司向关联方申请借款额度是用于公司项目建设及补充流动资金，满足公司运营要求，符合公司经营发展的需要，该关联交易不影响公司的独立性。

    除本次关联交易外，过去12个月内，公司与同一关联人发生的需累计计算的关联交易共7笔，关联交易金额合计约为174,478万元；公司未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

    本事项已经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议批准。

    一、关联交易概述

  经公司第二届董事会第三十五次会议审议通过，为满足公司经营发展需求，公司可在股东大会审议通过本事项之日起18个月内向新城发展控股有限公司（以下简称“新城发展”）申请总额不超过等额人民币100亿元（含截至本公告披露日已使用未到期借款余额等额人民币66.69亿元）的借款额度，借款年利率为不超过8%（不含税金）。

  本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定，新城发展为公司间接控股股东，此次交易构成关联交易。


    二、关联方介绍

  （一）关联关系介绍

  新城发展通过富域发展集团有限公司和常州德润咨询管理有限公司间接持有公司67.06%股份，为公司间接控股股东。

  （二）关联方基本情况

  1、名称：新城发展控股有限公司

  2、企业性质：有限责任公司（香港联交所上市，证券代码：HK.1030）

  3、住所：香港铜锣湾勿地臣街1号时代广场二座31楼

  4、注册资本：1,000万港币

  5、主营业务：物业发展、物业投资

  6、实际控制人：王振华

  （三）主要财务指标（经审计）

  截至2019年12月31日，新城发展总资产4,682.42亿元，净资产578.16亿元；2019年度营业收入868.51亿元，净利润126.06亿元。

    三、关联交易的主要内容和定价政策

  鉴于房地产开发行业属于资金密集型行业，充足的资金有利于保障公司长期经营战略的实现。根据业务发展的实际需要，公司拟在符合以下原则的情况下向新城发展申请借款：

  （一）借款人：新城控股集团股份有限公司及其子公司。

  （二）贷款人：新城发展控股有限公司及其子公司。

  （三）借款额度：总借款额度不超过等额人民币100亿元（含截至本公告披露日已使用未到期借款余额等额人民币66.69亿元）。

  （四）单笔借款期限：由借款双方根据项目需求协商确定，最长不超过5年。
  （五）借款利率及定价政策：公司向关联方借款具有无需抵押担保、资金使用灵活等优势，参考同等条件下的市场融资利率，借款年利率为不超过8%（不含税金）。

  （六）借款用途：用于公司及公司子公司项目建设及补充流动资金等。


  在符合上述借款原则的情况下，提请股东大会授权公司管理层决定公司及公司子公司向新城发展及其子公司申请借款的具体事宜（包括单笔借款金额、借款年利率及借款期限等）并签署正式借款协议，授权期限自股东大会审议通过本事项之日起18个月内有效。

    四、关联交易的目的以及对公司的影响

  房地产开发行业属于资金密集型行业，充足的资金有利于保障公司长期经营战略的实现。本次向关联方借款事项能满足公司业务发展的实际需求，体现了控股股东对上市公司的支持。

    五、该关联交易应当履行的审议程序

  公司第二届董事会审计委员会第十九次会议审议通过本议案并发表了书面审核意见。

  公司第二届董事会第三十五次会议在审议本议案时，关联董事王晓松、吕小平、曲德君已回避表决，本议案由4名非关联董事表决通过。

  公司独立董事认可该项关联交易并发表独立意见认为：本议案的审议程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定。鉴于房地产开发行业属于资金密集型行业，充足的资金有利于保障公司长期经营战略的实现，该项关联交易符合公司业务发展的实际需要，亦体现了控股股东对上市公司的支持。借款年利率是在参考同等条件下市场融资利率的基础上确定，定价原则合理、公允，不存在损害公司及公司中小股东利益的情形。

  本次交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将放弃行使在股东大会上对该议案的投票权。

    六、历史关联交易（日常关联交易除外）情况

  2020年4月，上海万圣将其持有的潍坊亿昌房地产开发有限公司的8.12%股权转让给公司子公司青岛市丽洲置业有限公司，交易对价为2,416.26万元。

  经公司2019年年度股东大会授权，新城发展及其子公司可在100亿元额度内向
公司及公司子公司提供借款；截至本公告披露日，上述借款余额为等额人民币66.69亿元。

  除上述交易外，过去12个月内，公司未与同一关联人进行除日常关联交易外的其他交易，也未与不同关联人进行交易类别相关的其他关联交易。

    七、备查文件

  1、第二届董事会第三十五次会议决议。

  2、独立董事事前认可意见。

  3、独立董事独立意见。

  4、审计委员会书面审核意见。

  特此公告。

                                                新城控股集团股份有限公司
                                                        董 事 会

                                                    二〇二一年三月六日