股票代码：601137 股票简称：博威合金 上市地：上海证券交易所
宁波博威合金材料股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产
暨关联交易报告书（草案）
（修订稿）
博威集团有限公司
宁波博威金石投资有限公司
发行股份及支付现金 宁波梅山保税港区隽瑞投资合伙企业（有限合伙）
购买资产之交易对方
宁波梅山保税港区立晟富盈投资管理合伙企业（有限合伙）
宁波梅山保税港区乾浚投资管理合伙企业（有限合伙）
独立财务顾问
二〇一九年四月
稿）
上市公司声明
上市公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书内容的真实、准确、完整，对报告书及其摘要的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
本报告书所述事项并不代表中国证监会、上海证券交易所对于本次资产重组相关事项的实质性判断、确认或批准。本报告书所述本次资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次资产重组的全部信息披露文件，认真考虑本报告书披露的各项风险因素，做出谨慎的投资决策。上市公司将根据本次资产重组进展情况，及时披露相关信息，提请股东及其他投资者注意。
本次资产重组完成后，上市公司经营与收益的变化由上市公司自行负责；因本次资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。
请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，若对本报告书存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或其他专业顾问。
稿）
交易对方声明
本次交易的交易对方博威集团、金石投资、隽瑞投资、立晟富盈、乾浚投资均已出具承诺函，将及时向上市公司提供本次重组的相关信息，并保证所提供的信息真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对所提供信息的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
如因本次交易对方所提供或披露的信息涉嫌虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，被司法机关立案侦查或者被中国证监会立案调查的，在形成调查结论以前，不转让其持有的上市公司股份；给上市公司或者投资者造成损失的，交易对方将承担个别和连带的法律责任。
稿）
中介机构声明
本次资产重组的证券服务机构国信证券股份有限公司、北京市中伦律师事务所、天健会计师事务所（特殊普通合伙）、天源资产评估有限公司及其经办人员保证披露文件的真实、准确、完整，相关证券服务机构未能勤勉尽责的，将承担连带赔偿责任。
稿）
修订说明
1、上市公司在重组报告书“第三节标的资产基本情况”之“十六、资产许可使用情况”之“（四）上述被许可使用的专利对博德高科持续经营的影响”中修改披露了标的资产与法国Thermocompact许可协议的签订背景、内容及部分条款；
2、上市公司在重组报告书“第五节交易标的评估情况”之“一、标的资产评估基本情况”之“（一）本次评估的评估方法”中补充披露了境内外评估主体报告期内扣除非经常性损益后净利润分析的相关内容；
3、上市公司在重组报告书“第八节管理层讨论与分析”之“四、交易标的最近两年一期的财务状况、盈利能力分析”之“（一）财务状况分析”中补充披露了标的公司销售模式和在手订单对存货跌价准备的影响分析；
4、上市公司在重组报告书“第八节管理层讨论与分析”之“五、本次交易对上市公司持续经营能力的影响”之“（一）本次交易对上市公司的业务构成，盈利能力驱动因素及持续经营能力影响分析”中补充披露了博德高科在收购德国BK公司之后，对德国BK公司实施的管控措施。
稿）
目录
上市公司声明................................................................................................................ 1
交易对方声明................................................................................................................ 2
中介机构声明................................................................................................................ 3
修订说明........................................................................................................................ 4
释义.............................................................................................................................. 10
重大事项提示.............................................................................................................. 13
一、本次交易方案概述.......................................................................................... 13
二、本次交易不构成重大资产重组但构成关联交易.......................................... 14
三、本次交易不构成借壳上市.............................................................................. 15
四、本次发行股份及支付现金购买资产的情况.................................................. 15
五、交易标的评估值及交易作价情况.................................................................. 21
六、业绩承诺及盈利预测补偿安排...................................................................... 21
七、本次交易对上市公司的影响.......................................................................... 25
八、本次交易已经履行及尚需履行的审批程序.................................................. 29
九、本次交易相关方做出的重要承诺.................................................................. 30十、上市公司的控股股东及其一致行动人对本次重组的原则性意见，及控股股东及其一致行动人、董事、监事、高级管理人员自本次重组复牌或预案披露之
日起至实施完毕期间的股份减持计划.................................................................. 46
十一、本次重组对中小投资者权益保护的安排.................................................. 47
十二、公司股票停复牌安排.................................................................................. 49
十三、独立财务顾问的保荐机构资格.................................................................. 49
重大风险提示.............................................................................................................. 50
一、与本次交易相关的风险.................................................................................. 50
二、交易标的业务与经营风险.............................................................................. 51
三、重组后上市公司相关风险.............................................................................. 55
四、其他风险.......................................................................................................... 55
第一节本次交易概况................................................................................................ 57
一、本次交易的背景、目的和必要性.................................................................. 57
二、本次交易的具体方案...................................................................................... 61
稿）
三、本次交易符合《重组管理办法》相关规定.................................................. 73
四、本次交易不构成重大资产重组...................................................................... 82
五、本次交易构成关联交易.................................................................................. 82
六、本次交易不构成借壳上市.............................................................................. 83
七、本次交易对上市公司的影响.................................................................
