宁波博威合金材料股份有限公司首次公开发行 A 股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：国信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人及主承销商为国信证券股份有限公司（以下简称“国信
证券”或“保荐人（主承销商）”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网上
资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为 5,500
万股，占发行后总股本的 25.58%。其中网下发行 1,100 万股，占本次发行数量的
20%；网上发行 4,400 万股，占本次发行数量的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和保荐人（主承销商）协商确定
本次发行价格为 27 元/股。本公告披露了本次网下发行的配售结果,并披露了本次
发行定价的相关信息,包括：在主承销商提供的发行人研究报告的估值结论及对应
的估值水平、发行人可比上市公司的市盈率指标，以及所有配售对象的报价明细等
统计数据。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 1 月 19 日（T 日）结束。在初步询价
阶段提交了有效报价的 27 家询价机构管理的 57 家配售对象中，有 57 家配售对象
参与了网下申购，并全部按照 2011 年 1 月 18 日（T-1 日）公布的《宁波博威合金
材料股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公
告》”）的要求及时足额缴纳了申购款，缴付申购资金已经立信会计师事务所有限
公司审验，并出具了验资报告；网下发行过程已经广东广和律师事务所见证，并出
具了专项法律意见书。
5、达到本次最终确定的发行价格 27 元/股并满足《网下发行公告》要求的配
售对象为 35 家，保荐人（主承销商）根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；
另外 22 家申购价格低于本次最终确定的发行价格 27 元/股的配售对象未获得配售。
6、根据 2011 年 1 月 18 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经刊
1
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
一、网下累计投标询价情况
保荐人（主承销商）根据《证券发行与承销管理办法》（2010 年 10 月 11 日修
订）及相关法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配
售对象的资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，保荐人（主承销商）做出最终统计如下：
经核查，初步询价提供有效报价的 27 家询价对象管理的 57 家配售对象中，有
27 家询价对象管理的 57 家配售对象参与了本次网下申购，并全部及时足额缴纳了
申购款，网下冻结资金总额为 948,566 万元。其中，达到发行价格 27 元/股并满足
《网下发行公告》要求的配售对象为 35 家（57 家配售对象中有 22 家配售对象未达
到发行价格 27 元/股的条件），对应的有效申购总量为 21,970 万股，有效申购资金
总额为 593,190 万元，网下配售比例为 5.00682749%，认购倍数为 20 倍。有 22 家
配售对象的申购价格低于本次最终确定的发行价格 27 元/股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和保荐人（主承销商）根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所
处行业、可比公司估值水平及市场情况等，在发行价格区间内协商确定本次发行价
格为人民币 27 元/股，该价格对应的市盈率为：
1、51.92 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行前的总股数计算）。
2、71.05 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确定的
扣除非经常性损益前后孰低的 2009 年净利润除以本次发行后的总股数计算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，本次网上发行有效申购户数为 97,173 户，有
效申购股数为 1,709,265,000 股。经立信会计师事务所有限公司审验，网上冻结资
金量为 46,150,155,000 元，网上最终发行股数为 4,400 万股，网上中签率为
2
2.57420587%。
本次网上发行配号总数为 1,709,265 个；号码范围为 10000001-11709265 。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到账情况，经广东广和律师事务所见证、立信会计师
事务所有限公司审验，本次网下获得配售的为17家询价对象管理的35个配售对象，
对应的有效申购股数为21,970万股，有效申购资金总额为593,190万元，网下最终配
售股数为1,100万股，网下配售比例为5.00682749%，认购倍数为20倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在上
海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一经刊
出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购股数及获配数量情况列示如下：
申购数量 获配股数
序号 配售对象名称
(万股) （股）
1 中原信托有限公司自营账户 300 150,204
2 新华信托股份有限公司自营账户 600 300,409
3 重庆国际信托有限公司自营账户 1,100 550,764
4 深圳市中信联合创业投资有限公司自有资金投资账户 1100 550,751
5 受托管理太平人寿保险有限公司-传统-普通保险产品 500 250,341
6 受托管理太平人寿保险有限公司-万能-团险万能 500 250,341
7 受托管理太平人寿保险有限公司万能险 500 250,341
8 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-个险分红 500 250,341
9 受托管理太平人寿保险有限公司-分红-团险分红 500 250,341
10 兵器装备集团财务有限责任公司自营投资账户 1,100 550,751
新股申购投资集合资金信托计划 2 期(网下配售资格截至 2012
11 600 300,409
年 4 月 18 日)
受托管理中意人寿保险有限公司投连产品(网下配售资格截至
12 600 300,409
2011 年 6 月 1 日)
受托管理中意人寿保险有限公司—传统保险产品(网下配售资
13 110 55,075
格截至 2011 年 6 月 1 日)
14 受托管理泰康人寿保险股份有限公司—投连—个险投连 1,100 550,751
15 泰康资产管理有限责任公司—开泰—稳健增值投资产品 1,100 550,751
受托管理阳光人寿保险股份有限公司万能保险产品（网下配售
16 500 250,341
资格截至 2011 年 12 月 31 日）
3
山西潞安矿业（集团）有限责任公司企业年金计划（网下配售
17 350 175,238
资格截至 2011 年 7 月 12 日）
山西焦煤集团有限责任公司企业年金计划（网下配售资格截至
18 500 250,341
2011 年 12 月 30 日）
广州农村商业银行股份有限公司企业年金计划（网下配售资格
19 200 100,136
截至 2011 年 11 月 20 日）
中国成达工程有限公司企业年金计划（网下配售资格截至 2011
20 160 80,109
年 5 月 30 日）
受托管理幸福人寿保险股份有限公司分红产品（网下配售资格
21 1,020 510,696
截至 2011 年 7 月 14 日）
22 广发证券股份有限公司自营账户 700
