601136 沪市 首创证券

              首创证券股份有限公司

    首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告

              保荐机构（主承销商）：国信证券股份有限公司

                        特别提示

  首创证券股份有限公司（以下简称“首创证券”、“发行人”或“公司”）根据中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）颁布的《证券发行与承销管理办法》（证监会令[第144号]，以下简称“《管理办法》”）、《首次公开发行股票并上市管理办法》（证监会令[第173号]）等有关法规，中国证券业协会（以下简称“证券业协会”）颁布的《首次公开发行股票承销业务规范》（中证协发[2018]142号，以下简称“《业务规范》”）、《首次公开发行股票配售细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《配售细则》”）和《首次公开发行股票网下投资者管理细则》（中证协发[2018]142号，以下简称“《投资者管理细则》”）、上海证券交易所（以下简称“上交所”）颁布的《上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则》（上证发[2018]40号，以下简称“《网上发行实施细则》”）、《上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则》（上证发[2018]41号，以下简称“《网下发行实施细则》”）等相关规定，以及上交所有关股票发行上市规则和最新操作指引等有关规定首次公开发行股票。

  本次发行初步询价和网下申购均通过上交所互联网交易平台（IPO网下询价申购）（以下简称“互联网交易平台”）进行及中国结算上海分公司登记结算平台进行。请网下投资者认真阅读本公告，关于初步询价及网下申购的详细内容，请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）公布的《网下发行实施细则》的相关规定。

  本次发行在发行方式、发行流程、回拨机制、申购及缴款等环节请投资者重点关注，具体内容如下：

    1、发行人和主承销商国信证券股份有限公司（以下简称“国信证券”或“保荐机构（主承销商）”）根据初步询价结果，综合考虑发行人基本面、市场情况、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确
定本次发行价格为 7.07 元/股，网下发行不再进行累计投标询价。

    2、本次发行价格 7.07 元/股对应的市盈率为：

    （1）22.98 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2021 年净利润除以本次发行后总股本计算）；

    （2）20.68 倍（每股收益按照经会计师事务所遵照中国会计准则审计的扣
除非经常性损益前后孰低的 2021 年净利润除以本次发行前总股本计算）。

    3、根据中国证监会《上市公司行业分类指引》，发行人所属行业为J67“资本市场服务”。截至2022年11月16日，中证指数有限公司发布的该行业最近一个月平均静态市盈率为13.86倍。

    4、由于本次发行价格对应的2021年摊薄后市盈率高于中证指数有限公司发布的行业最近一个月平均静态市盈率，存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归，股价下跌给新股投资者带来损失的风险。根据《关于加强新股发行监管的措施》（证监会公告[2014]4号）等相关规定，发行人和主承销商将在网上申购前三周内在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和经济参考网连续发布《首创证券股份有限公司首次公开发行股票投资风险特别公告》，公告的时间分别为2022年11月21日、2022年11月28日和2022年12月5日，后续发行时间安排将会递延，提请投资者关注。

    5、原定于2022年11月21日举行的网上路演推迟至2022年12月12日，原定于2022年11月22日进行的网上、网下申购将推迟至2022年12月13日，并推迟刊登《首创证券股份有限公司首次公开发行股票发行公告》（以下简称“《发行公告》”）。调整后的时间表如下：

          日期                                发行安排

                            刊登《招股意向书摘要》《初步询价及推介公告》等相关
 2022 年 11 月 14 日（周一）  公告与文件

                            网下投资者提交电子版核查资料

                            网下投资者提交电子版核查资料（截止时间 12：00）

 2022 年 11 月 15 日（周二）  网下投资者在证券业协会完成注册（截止时间 12：00）

                            初步询价（通过上交所互联网交易平台）

 2022 年 11 月 16 日（周三）  初步询价截止日（初步询价期间为 9:30-15:00）

 2022 年 11 月 17 日（周四）  保荐机构（主承销商）开展网下投资者核查


 2022 年 11 月 18 日（周五）  确定发行价格，确定有效报价投资者及入围申购量

 2022 年 11 月 21 日（周一）  刊登《初步询价结果及推迟发行公告》和《投资风险特别
                            公告（第一次）》

 2022 年 11 月 28 日（周一）  刊登《投资风险特别公告（第二次）》

  2022 年 12 月 5 日（周一）  刊登《投资风险特别公告（第三次）》

          T-2 日          刊登《网上路演公告》

  2022 年 12 月 9 日（周五）

          T-1 日          刊登《发行公告》

  2022 年 12 月 12 日（周一)  网上路演

                        网下发行申购日（9:30-15:00）

            T 日          网上发行申购日（9:30-11:30，13:00-15:00）

 2022 年 12 月 13 日（周二）  网上申购配号

                            确定网上、网下最终发行量

          T＋1 日          刊登《网上发行申购情况及中签率公告》

 2022 年 12 月 14 日（周三）  网上发行摇号抽签

                            确定网下初步配售结果

                            刊登《网下初步配售结果及网上中签结果公告》

          T＋2 日          网下认购资金缴款(认购资金到账时间截止时点 16:00)
 2022 年 12 月 15 日（周四）  网上认购资金缴款(投资者确保资金账户在 T+2 日日终有
                            足额的新股认购资金）

          T＋3 日          中止发行公告（如有）

 2022 年 12 月 16 日（周五）  保荐机构（主承销商）根据网上网下资金到账情况确定最
                            终配售结果和包销金额

          T＋4 日          刊登《发行结果公告》

 2022 年 12 月 19 日（周一）

注：（1）T 日为发行日；

  （2）上述日期为交易日，如遇重大突发事件影响本次发行，发行人和保荐机构（主承销商）将及时公告，修改本次发行日程；

  （3）本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率，发行人和保荐机构（主承销商）在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告，每周至少发布一次，本次发行申购日将顺延三周。

  （4）如因上交所互联网交易平台系统故障或非可控因素导致投资者无法正常使用其互联网交易平台进行初步询价或网下申购工作，请网下投资者及时与保荐机构（主承销商）联系。
                        重要提示

  1、首创证券首次公开发行不超过 27,333.38 万股人民币普通股（A 股）（以
下简称“本次发行”）的申请已获中国证监会证监许可[2022]2747 号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为国信证券。发行人的股票简称为“首创证券”，扩位证券简称为“首创证券”股票代码为 601136，该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购。网上申购简称为“首创申购”，网上申购代码为 780136。
  2、本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）和网上向持有上海市场非限售A股股份和非限售存托凭证一定市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和主承销商将通过网下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。初步询价及网下发行由主承销商通过上交所互联网交易平台组织实施，网上发行通过上交所交易系统进行。

  上交所互联网交易平台网址为：https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/。请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购。通过上交所互联网交易平台报价、查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00。关于上交所互联网交易平台的相关操作办法请查阅上交所网站（www.sse.com.cn）—服务—IPO 业务专栏中的《上海市场首次公开发行股票网
下 发 行 实 施 细 则 》 以 及 上 交 所 互 联 网 交 易 平 台
（https://iitp.uap.sse.com.cn/otcipo/）发布的《互联网交易平台（IPO 网下询价申购）用户使用手册》等相关规定。

  3、本次公开发行股票 27,333.38 万股，发行股份占公司股份总数的比例为10.00%，全部为公开发行新股，公司股东不进行公开发售股份。本次公开发行后总股本为 273,333.38 万股。

  网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为 19,133.38 万股，为本次发行股票数量的 70.00%。网上初始发行数量为 8,200.00 万股，为本次发行股票数量的 30.00%。网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。

  4、本次发行的初步询价工作已于 2022 年 11 月 16 日完成。发行人和主承销
商根据网下投资者的报价情况，并综合考虑发行人基本面、市场情况、可比公司估值水平、同行业上市公司估值水平、募集资金需求及承销风险等因素，协商确定本次发行价格为 7.07 元/股。

  5、本次网下发行申购日与网上申购日同为 2022 年 12 月 13 日（T 日），其
中，网下申购时间为 9:30-15:00，网上申购时间为 9:30-11:30，13:00-15:00。
网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网上发行一种方式进行申购。凡参与初步询价的配售对象，无论是否有效报价，均不能再参与网上发行。

    （1）网下申购

  在初步询价期间提供有效报价的配售对象必须参与网下申购。提供有效报价的配售对象名单请见“附表：投资者报价信息统计表”中被标注为“有效报价”的部分,未提交有效报价的配售对象不得参与网下申购。

  在参与网下申购时，网下投资者必须在上交所互联网交易平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录。申购记录中申购价格为确定的发行价格 7.07 元/股，申购数量须为初步询价时的有效拟申购数量，且不超过网下申购数量上限。
  网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后，应当一次性全部提交。网下申购期间，网下投资者可以多次提交申购记录，但以最后一次提交的全部申购记录为准。

    在网下申购阶段，网下投资者无需缴付申购资金，获配后在 2022 年 12 月
15 日（T+2 日）缴纳认购资金。

  网下投资者的配售对象只能选择网下发行或者网