柏诚系统科技股份有限公司
BOTH ENGINEERING TECHNOLOGY CO.,LTD.
（无锡市隐秀路 800-2101）
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐人（主承销商）
（广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座）
发行人声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A 股）
发行股数 本次发行股票的数量为 13,000.00 万股，占本次发行后总股本比
例 24.88%。公司原股东本次发行中不出售股份。
每股面值 人民币 1.00 元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2023 年 3 月 29 日
拟上市的交易所和板块 上海证券交易所主板
发行后总股本 52,250.00 万股
保荐人（主承销商） 中信证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023 年 3 月 21 日
目 录
发行人声明 ...... 2
本次发行概况 ...... 3
目 录...... 4
第一节 释义 ...... 8
一、普通术语 ...... 8
二、专业术语 ......11
第二节 概览 ...... 15
一、重大事项提示 ...... 15
二、本次发行的有关当事人基本情况 ...... 18
三、本次发行概况 ...... 18
四、发行人主营业务经营情况 ...... 20
五、发行人板块定位情况 ...... 21
六、发行人主要财务数据和财务指标 ...... 24
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况、盈利预测信息
...... 24
八、发行人选择的具体上市标准 ...... 27
九、发行人公司治理特殊安排事项 ...... 28
十、本次募集资金用途及未来发展规划 ...... 28
第三节 风险因素 ...... 30
一、与发行人相关的风险 ...... 30
二、与行业相关的风险 ...... 36
三、其他风险 ...... 36
第四节 发行人基本情况 ...... 38
一、基本情况 ...... 38
二、发行人股本的形成及其变化 ...... 39
三、重大资产重组情况 ...... 75
四、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 ...... 75
五、发行人的股权结构及组织结构 ...... 75
六、发行人下属公司情况 ...... 78
七、持股 5%以上的主要股东及实际控制人的基本情况...... 80
八、控股股东和实际控制人违法违规情况 ...... 86
九、股本情况 ...... 87
十、董事、监事及高级管理人员简介 ...... 92
十一、董事、监事及高级管理人员与发行人签订的协议及其履行情况 ...... 98
十二、董事、监事、高级管理人员及其近亲属持有公司股份情况 ...... 98
十三、董事、监事、高级管理人员近三年变动情况及变动原因 ...... 99
十四、董事、监事及高级管理人员其他对外投资情况 ...... 100
十五、董事、监事及高级管理人员最近一年薪酬情况 ...... 101
十六、发行人本次公开发行申报前已经制定或实施的股权激励及相关安排
...... 102
十七、员工及社会保障情况 ...... 104
第五节 业务与技术 ...... 106
一、发行人主营业务、主要产品的基本情况 ...... 106
二、发行人所处行业的基本情况 ...... 130
三、发行人在行业中的竞争地位 ...... 172
四、发行人主营业务的具体情况 ...... 189
五、与业务相关的资产资质情况 ...... 212
六、发行人研发与技术情况 ...... 228
七、发行人境外经营情况 ...... 232
八、本节引用数据来源情况 ...... 232
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 242
一、近三年及一期经审计的财务会计报表 ...... 242
二、审计意见、关键审计事项和重要性水平 ...... 248
三、财务报表的编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ...... 252
四、重要会计政策和会计估计 ...... 253
五、非经常性损益 ...... 317
六、税项 ...... 318
七、主要财务指标 ...... 320
八、经营成果分析 ...... 322
九、资产状况分析 ...... 347
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...... 367
十一、资本性支出分析 ...... 384
十二、期后事项、或有事项及其他重要事项 ...... 384
十三、执行新收入准则对公司的预计影响 ...... 388
十四、财务报表项目比较数据变动幅度达 30%以上的情况及原因...... 389
十五、盈利预测 ...... 395
十六、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营情况 ...... 395
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 399
一、募集资金运用概况 ...... 399
二、募集资金投资项目具体情况 ...... 401
三、公司未来发展规划 ...... 410
第八节 公司治理与独立性 ...... 413
一、公司治理存在的缺陷及改进情况 ...... 413
二、内部控制相关情况 ...... 413
三、近三年违法违规行为情况 ...... 414
四、资金占用和对外担保情况 ...... 414
五、面向市场独立持续经营的能力 ...... 414
六、同业竞争 ...... 416
七、关联方及关联关系 ...... 420
八、关联交易 ...... 423
九、报告期内关联交易决策程序的执行情况及独立董事对报告期内关联交易
发表的意见 ...... 433
十、发行人报告期内关联方变化情况 ...... 434
第九节 投资者保护 ...... 435
一、发行前滚存利润的分配安排和已履行的决策程序 ...... 435
二、发行人的股利分配政策 ...... 435
三、特别表决权股份、协议控制架构或类似特殊安排 ...... 438
四、尚未盈利或存在累计未弥补亏损的公司关于依法落实保护投资者合法权
益规定的各项措施 ...... 438
第十节 其他重要事项 ...... 439
一、重要合同 ...... 439
二、对外担保情况 ...... 442
三、重大诉讼和仲裁事项 ...... 442
第十一节 声明 ...... 445
一、发行人董事、监事和高级管理人员声明 ...... 445
二、发行人控股股东、实际控制人声明 ...... 446
三、保荐机构（主承销商）声明（一） ...... 447
三、保荐机构（主承销商）声明（二） ...... 448
四、发行人律师声明 ...... 449
五、发行人会计师声明 ...... 450
六、评估机构声明 ...... 451
七、验资机构声明 ...... 452
八、验资复核机构声明 ...... 454
第十二节 附件 ...... 455
一、备查文件 ...... 455
二、查阅地址及时间 ...... 456
附件一：重要承诺 ...... 457
附件二：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东投
票机制建立情况 ...... 478
附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立健
全及运行情况说明 ...... 482
附件四：审计委员会及其他专门委员会设置以及实际发挥作用情况 ...... 493
附件五：募集资金具体运用情况 ...... 494
附件六：子公司、参股公司简要情况 ...... 506
第一节 释义
本招股意向书中，除非另有说明，下列术语具有如下含义：
一、普通术语
柏诚股份、公司、本 指 柏诚系统科技股份有限公司
公司、发行人
实际控制人 指 过建廷
控股股东、柏盈控股 指 柏盈柏诚投资控股（无锡）有限公司
无锡荣基 指 无锡荣基企业管理合伙企业（有限合伙）
新潮集团 指 江苏新潮创新投资集团有限公司，曾用名江苏新潮科技集团有限
公司
金源融信 指 无锡金源融信产业投资企业（有限合伙）
柏信楼宇 指 江苏柏信楼宇科技发展有限公司，柏诚股份全资子公司
柏诚医药 指 柏诚医药工程（上海）有限公司，曾用名柏信建设工程（上海）
有限公司，柏诚股份全资子公司
泛盈电子 指 泛盈柏诚电子系统（无锡）有限公司，柏诚股份全资子公司
泛盈贸易 指 泛盈贸易（无锡）有限公司，曾用名柏盈柏诚（无锡）工程技术
服务有限公司，柏诚股份全资子公司
柏诚贸易（香港） 指 泛盈柏诚贸易有限公司，柏诚股份全资子公司
众诚设计 指 安徽众诚设计院有限公司，曾用名安徽众诚工程设计有限公司，
柏诚股份全资子公司
合肥分公司 指 柏诚系统科技股份有限公司合肥分公司
上海分公司 指 柏诚系统科技股份有限公司上海分公司
成都分公司 指 柏诚系统科技股份有限公司成都分公司
西安分公司 指 柏诚系统科技股份有限公司西安分公司
南京分公司 指 柏诚系统科技股份有限公司南京分公司
广州分公司 指 柏诚系统科技股份有限公司广州分公司
柏诚电子 指 柏诚电子工程（无锡）有限公司，柏诚股份全资子公司，2019
年 12 月注销
柏盈建设 指 柏盈建设工程（无锡）有限公司，柏诚股份全资子公司，2021
年 11 月注销
查看PDF原文
