江苏常熟农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
（发行人住所：江苏省常熟市新世纪大道58号）
保荐人（主承销商）
北京市朝阳区安立路66号4号楼
二零一六年八月
江苏常熟农村商业银行股份有限公司
首次公开发行股票招股说明书
发行股票类型： 境内上市人民币普通股（A股）
本次发行222,272,797股，占发行后总股本的10%，
发行股数： 本行本次发行股份全部为新股，不涉及存量股的转让。
每股面值： 1.00元
每股发行价格： 4.28元
预计发行日期： 2016年9月20日
拟上市证券交易所： 上海证券交易所
发行后总股本： 2,222,727,969股
1、本行持股5%以上的股东交通银行承诺：
（1）自发行人股票上市交易之日起三十六个月
内，不转让或委托他人管理交通银行所持有的发行人
公开发行股票前已发行的股票，也不由发行人回购交
通银行所持有的发行人公开发行股票前已发行的股
票。
（2）锁定期满后，交通银行在实施减持发行人股
本次发行前股东所持股份 份时，将提前五个交易日告知发行人，提前三个交易
的流通限制以及自愿锁定 日通过发行人进行公告，未履行公告程序前不实施减
的承诺： 持。
（3）发行人股票上市交易之日起十二个月届满后
二十四个月，交通银行无减持计划。
（4）若交通银行未履行上述承诺，交通银行所减
持公司股份所得收益（如有）归发行人所有。
2、发行人董事、监事、高级管理人员及近亲属按
照财政部[2010]97号文要求出具的股份锁定承诺：
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（1）董事、监事、高级管理人员承诺
持有本行股份的董事、监事、高级管理人员宋建
明、徐惠春、邹振荣、张义良、钱月宝、陈瑜、黄勇
斌、施健、薛文、彭晓东分别承诺：
自发行人股票上市交易之日起三年内，其不转让
或委托他人管理其所持有的发行人的股权，也不由发
行人回购其所持有的发行人的股权；
在本人任职期间每年转让的股份不得超过其所持
有本公司股份总数的百分之二十五。本人离职后半年
内，不得转让其所持有的本公司股份。
持有本行股份的董事、高级管理人员宋建明、徐
惠春、邹振荣、黄勇斌、施健、薛文、彭晓东分别承
诺：
其所持发行人股票在锁定期满后两年内减持的，
减持价格不低于发行人已发行股票首次公开发行价
格。自发行人股票上市至其减持期间，发行人如有派
息、送股、资本公积金转增股本、配股等除权除息事
项，减持底价下限将相应进行调整；
发行人股票上市后6个月内如公司股票连续20
个交易日的收盘价均低于首次公开发行价格，或者上
市后6个月期末收盘价低于首次公开发行价格，其持
有发行人股票的锁定期限在原有锁定期限基础上自动
延长6个月。
（2）发行人董事、监事、高级管理层近亲属承诺
自发行人股票上市交易之日起三年内，其不转让
或委托他人管理其所持有的发行人的股权，也不由发
行人回购其所持有的发行人的股权。
（3）持股超过5万股的员工股东
持有发行人股份超过5万股的内部职工共计784
人，已有767人签署了关于股份锁定的承诺函，承诺：
自发行人股票上市之日起，本人所持股份转让锁
定期不低于三年；
股份转让锁定期满后，本人每年出售所持发行人
的股份数不超过所持发行人股份总数的15%；
上述锁定期限届满后五年内，本人转让所持发行
人的股份数不超过本人所持发行人股份总数的50%。
另有17人因去世、无法取得联系等原因尚未签署
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该等承诺函。该等股东持股3,041,843股,占发行前总
股本的0.15%。
3、合计持股达51%的股东承诺
合计持有发行人51.22%股份的68名股东签订承
诺：自发行人股票上市之日起三十六个月内，不转让
或者委托他人管理持有的发行人股份，也不由发行人
回购其持有的股份。
4、报告期内新增股东承诺
报告期内发行人新增61名股东，其中60名股东
签署承诺：自本人所持发行人股份登记在股东名册之
日起三十六个月内，不转让或者委托他人管理本人直
接或间接持有的上述股份，也不由发行人收购上述股
份。
仅有1名股东无法取得联系未签订该承诺，该等
股东持股155,796股，占发行前总股本的0.008%。
保荐人（主承销商）： 中信建投证券股份有限公司
招股说明书签署日期： 2016年8月29日
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重要声明
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股说明书及其摘要不存在虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的
法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股说明书及其摘
要中财务会计资料真实、完整。
保荐人承诺因其为发行人首次公开发行股票制作、出具的文件有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将先行赔偿投资者损失。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其对
发行人股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均
属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行
人自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行负责。
投资者若对本招股说明书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、
律师、会计师或其他专业顾问。
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重大事项提示
发行人提醒投资者认真阅读本招股说明书的“风险因素”一章全部内容，并
特别注意下列重要事项：
一、发行人及相关责任主体的承诺事项
本行股东持股分散且不存在控股股东或实际控制人。
（一）关于股份稳定的承诺
1、本行持股5%以上的股东交通银行承诺：
（1）自发行人股票上市交易之日起三十六个月内，不转让或委托
