股票简称：小康股份 股票代码：601127
重庆小康工业集团股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行情况报告书
保荐机构（主承销商）
联席主承销商
二〇二二年七月
发行人全体董事声明
本公司全体董事承诺本发行情况报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
全体董事签字：
张正萍 尤 峥 马剑昌
周昌玲 刘昌东 李玮
刘联 张正源 付于武
刘斌 刘凯湘 黎明
重庆小康工业集团股份有限公司
年 月 日
目 录
发行人全体董事声明 ...... 1
释 义 ...... 5
第一节 本次发行的基本情况 ...... 6
一、本次发行履行的相关程序 ...... 6
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程...... 6
（二）本次非公开发行监管部门审核过程...... 6
（三）募集资金到账及验资情况...... 6
（四）股份登记和托管情况...... 7
二、本次发行的基本情况 ...... 7
（一）发行方式及承销方式...... 7
（二）发行股票的类型和面值...... 7
（三）发行数量...... 7
（四）锁定期...... 8
（五）上市地点...... 8
（六）定价基准日、发行价格及定价依据...... 8
（七）发行对象...... 8
（八）募集资金量和发行费用...... 9
（九）本次发行的申购报价及获配情况...... 10
（十）投资者适当性管理工作...... 12
（十一）关于获配对象履行私募投资基金备案的核查...... 14
（十二）发行对象与发行人关联关系、最近一年重大交易情况及未来交易安排.. 15
三、本次发行的发行对象情况 ...... 16
（一）诺德基金管理有限公司...... 16（二）上海优优财富投资管理有限公司（优财鑫鑫二号私募证券投资基金）...... 16
（三）周雪钦...... 17
（四）中国银河证券股份有限公司...... 17
（五）广发证券股份有限公司...... 17
（六）苏州创朴新材料科技合伙企业（有限合伙）...... 18
（七）广发基金管理有限公司...... 18
（八）UBS AG...... 18
（九）中信证券股份有限公司...... 19（十）西藏源乐晟资产管理有限公司（源乐晟-晟世 2号私募证券投资基金） .... 19（十一）西藏源乐晟资产管理有限公司（源乐晟-晟世 7号私募证券投资基金） 19（十二）深圳市林园投资管理有限责任公司（林园投资 309 号私募证券投资基
金）...... 20
（十三）国轩高科股份有限公司...... 20
（十四）华夏基金管理有限公司...... 21
（十五）财通基金管理有限公司...... 21
（十六）建信基金管理有限责任公司...... 21
（十七）重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业（有限合伙）...... 22
四、本次发行的相关机构情况 ...... 22
（一）保荐机构（主承销商）...... 22
（二）联席主承销商...... 22
（三）发行人律师事务所...... 23
（四）会计师事务所...... 23
（五）验资机构...... 23
第二节 发行前后相关情况对比...... 25
一、本次发行前后前十名股东情况对比...... 25
（一）本次发行前公司前十名股东情况...... 25
（二）本次发行完成后的前十名股东情况...... 26
二、本次非公开发行对公司的影响...... 26
（一）对公司股本结构的影响...... 26
（二）对公司资产结构的影响...... 26
（三）对公司业务结构的影响...... 27
（四）对公司治理结构的影响...... 27
（五）对公司高级管理人员结构的影响...... 27
（六）对公司关联交易和同业竞争的影响...... 27
第三节 联席主承销商关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 28
一、本次发行过程的合规性 ...... 28
二、本次发行对象选择的合规性...... 28
第四节 发行人律师关于本次非公开发行过程和发行对象合规性的结论意见...... 29
第五节 中介机构声明 ...... 30
第六节 备查文件 ...... 37
一、备查文件 ...... 37
二、备查文件的审阅 ...... 37
释 义
在本报告书中，除非上下文另有所指，下列简称具有如下含义：
本公司、公司、发行人、小康股 指 重庆小康工业集团股份有限公司
份
本次非公开发行、本次发行 指 重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A股股票
定价基准日 指 本次非公开发行的发行期首日，即 2022 年 6 月 23日
诺德基金管理有限公司、上海优优财富投资管理有限公司
（优财鑫鑫二号私募证券投资基金）、周雪钦、中国银河证
券股份有限公司、广发证券股份有限公司、苏州创朴新材
料科技合伙企业（有限合伙）、广发基金管理有限公司、
UBSAG、中信证券股份有限公司、西藏源乐晟资产管理
发行对象、认购方、认购对象 指 有限公司（源乐晟-晟世 2号私募证券投资基金）、西藏源
乐晟资产管理有限公司（源乐晟-晟世 7号私募证券投资基
金）、深圳市林园投资管理有限责任公司（林园投资 309号
私募证券投资基金）、国轩高科股份有限公司、华夏基金管
理有限公司、财通基金管理有限公司、建信基金管理有限
责任公司、重庆战略性新兴产业股权投资基金合伙企业
（有限合伙）
A股 指 中国境内上市的以人民币认购和交易的普通股股票
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
中登公司上海分公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
《认购邀请书》 指 《重庆小康工业集团股份有限公司非公开发行 A 股股票认
购邀请书》
实际控制人 指 张兴海
保荐机构（主承销商） 指 中国国际金融股份有限公司
联席主承销商 指 中国国际金融股份有限公司、中信建投证券股份有限公司
大信、发行人会计师 指 大信会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 国浩律师（重庆）事务所
《公司章程》 指 《重庆小康工业集团股份有限公司章程》
元、千元、万元、亿元 指 人民币元、人民币千元、人民币万元、人民币亿元
注：本发行情况报告书任何表格中若出现总计数与各分项数值之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）本次非公开发行履行的内部决策过程
2022年 1 月 26 日，发行人召开第四届董事会第二十三次会议及第四届监事会第十
九次会议，审议并通过了《关于符合非公开发行 A 股股票条件的议案》《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》《关于非公开发行 A 股股票预案的议案》《关于前次募集资金使用情况报告的议案》《关于本次非公开发行 A 股股票募集资金运用可行性分析报告的议案》《关于非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补措施及相关主体承诺的议案》《关于设立本次非公开发行 A 股股票募集资金专用账户的议案》及《关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士办理本次非公开发行 A 股股票相关事宜的议案》等与本次发行相关的议案，独立董事对于第四届董事会第二十三次会议本次非公开发行 A股股票相关事项发表了独立意见。
2022 年 2 月 11 日，发行人召开 2022 年第二次临时股东大会，审议并通过了上述
与本次发行相关的议案，同时授权公司董事会在授权范围内办理与本次非公开发行股票有关的所有事宜。
（二）本次非公开发行监管部门审核过程
2022 年 5 月 23 日，本次发行经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监
会”或“贵会”）发行审核委员会审核通过。
2022年 6 月 10 日，发行人收到中国证监会出具的《关于核准重庆小康工业集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可﹝2022﹞1162号）。
（三）募集资金到账及验资情况
本次发行实际发行数量为 137,168,141 股，发行价格 51.98 元/股。截至 2022 年 6
月 30 日止，本次非公开发行的 17 名发行对象已将认购资金全额汇入保荐机构（主承
销商）中金公司指定账户。2022 年 7 月 1 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）
出具的《中国国际金融股份有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 2-00059 号）验
证，截至 2022 年 6 月 30 日止，保荐机构（主承销商）中金公司已收到小康股份非公
开发行股票认购对象的认购款项共计人民币 7,129,999,969.18元。
2022 年 6 月 30 日，保荐机构（主承销商）中金公司已将上述认股款项扣除相关承
销费用后的余额合计 7,059,699,969.49 元转至公司指定的募集资金专项存储账户。2022年 7 月 1 日，经大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《重庆小康工业集团股份
有限公司验资报告》（大信验字[2022]第 2-00060 号）审验，截至 2022 年 6 月 30 日
止，本次非公开发行募集资金总额人民
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