义乌华鼎锦纶股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并
募集配套资金之非公开发行股票
发行情况暨上市公告书摘要
独立财务顾问（主承销商）
二〇一九年一月
公司声明
一、本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证本报告书及其摘要内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
二、公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书及其摘要中财务会计资料真实、准确、完整。
三、审批机关对于本次交易的相关事项所做的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或保证。
四、本次交易完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次交易引致的投资风险，由投资者自行负责。
五、请全体股东及其他公众投资者认真阅读有关本次交易的全部信息披露文件，以做出谨慎的投资决策。公司将根据本次交易的进展情况，及时披露相关信息提请股东及其他投资者注意。
六、本公司提醒投资者注意：本报告书的目的仅为向公众提供有关本次交易的实施情况，投资者若欲了解更多信息，请仔细阅读《义乌华鼎锦纶股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金报告书（修订稿）》全文及其他相关文件，该等文件已刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。
特别提示
1、本次向杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）等2名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行价格为7.09元/股。募集配套资金的股份发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的90%。
2、本次向杭州越骏股权投资合伙企业（有限合伙）、杭州中晔投资管理合伙企业（有限合伙）等2名投资者非公开发行股份募集配套资金的发行股份数量为47,816,642股。本次交易募集配套资金非公开发行的股份自股份发行结束之日起12个月内不得转让。
3、本公司已于2019年1月25日就本次发行股份向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司提交相关登记材料，并于2019年1月28日收到了中国证券登记结算有限责任公司上海分公司下发的《证券变更登记证明》。经确认，本次发行股份将于股份上市日的前一交易日日终登记到账，并正式列入上市公司的股东名册。
4、根据上海证券交易所相关业务规则的规定，上市首日本公司股价不除权，股票交易仍设涨跌幅限制。
5、本次非公开发行完成后，本公司股权分布符合《上市规则》规定的上市条件。
释 义
公司、上市公司、华 指 义乌华鼎锦纶股份有限公司
鼎股份
通拓科技、标的公司 指 深圳市通拓科技有限公司
通维投资 指 深圳市通维投资合伙企业（有限合伙）
邹春元、通维投资、廖新辉、张智林、深圳千意罗莱投资
基金企业（有限合伙）、深圳市前海千意智汇投资企业（有
限合伙）、穗甬控股有限公司、深圳前海广证纵联互联网产
业基金（有限合伙）、上海广证东兴投资中心（有限合伙）、
深圳前海千意创合二期投资基金企业（有限合伙）、深圳市
前海梧桐纵联一号投资合伙企业（有限合伙）、广州广证金
交易对方 指 骏壹号股权投资基金（有限合伙）、深圳前海广证工业四点
零新三板股权投资基金企业（有限合伙）、深圳前海金穗叁
号投资企业（有限合伙）、深圳纵联成长一号投资合伙企业
（有限合伙）、深圳前海广证汇通投资基金（有限合伙）、
深圳市远致创业投资有限公司、珠海千意梧桐合投投资基
金企业（有限合伙）、深圳金拾纵联一号投资合伙企业（有
限合伙）、珠海千意汇盈投资基金（有限合伙）
标的资产 指 通拓科技100%股权
本次交易、 指 上市公司发行股份购买通拓科技100%股权，同时募集配套
本次重大资产重组 资金的行为
《发行股份及支付现 指 华鼎股份与交易对方签署的《发行股份及支付现金购买资
金购买资产协议》 产协议》
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
安信证券、独立财务 指 安信证券股份有限公司
顾问
《义乌华鼎锦纶股份有限公司拟发行股份及支付现金购买
《评估报告》 指 深圳市通拓科技有限公司100%股权所涉及的深圳市通拓
科技有限公司股东全部权益价值评估报告》
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《重组管理办法》 指 《上市公司重大资产重组管理办法》
《发行方案》 指 发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之非公开发
行股票募集配套资金发行方案
《认购邀请书》 指 并募集配套资金之非公开发行股票募集配套资金认购邀请
书
审计、评估基准日 指 本次交易的审计、评估基准日，2017年3月31日
元，万元 指 无特别说明分别指人民币元，人民币万元
公司声明........................................................................................................................2
特别提示........................................................................................................................3
释 义............................................................................................................................4
目录................................................................................................................................6
第一节 本次交易的基本情况....................................................................................7
一、发行股份及支付现金购买资产基本情况..................................................... 7
二、募集配套资金基本情况................................................................................. 9
第二节 本次交易的实施情况..................................................................................12
一、本次交易的决策过程................................................................................... 12
二、本次发行的基本情况................................................................................... 12
三、本次发行的发行对象情况........................................................................... 14
四、本次发行的相关机构情况........................................................................... 16
五、独立财务顾问（主承销商）的结论性意见............................................... 18
六、法律顾问的结论意见................................................................................... 18
第三节新增股份上市时间........................................................................................19
一、新增股份上市批准情况............................................................................... 19
二、新增股份的证券简称、证券代码和上市地点........................................... 19
三、新增股份的上市时间................................................................................... 19
四、新增股份的限售安排................................................................................... 19
第四节 股份变动情况及影响..................................................................................20
一、本次发行前后的股本结构变动情况........................................................... 20
三、本次发行对公司的影响.........................................
