义乌华鼎锦纶股份有限公司首次公开发行Ａ股
定价、网下发行结果及网上中签率公告
保荐人（主承销商）：安信证券股份有限公司
重要提示
1、本次发行的保荐人（主承销商）为安信证券股份有限公司（以下简称“安
信证券”）。
2、本次发行采用网下向询价对象询价配售（以下简称“网下发行”）与网
上资金申购发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。本次发行数量为
8,000 万股，占发行后总股本的 25%。其中网下发行 1,600 万股，占本次发行规
模的 20%；网上发行 6,400 万股，占本次发行规模的 80%。
3、根据本次发行网下总体申购情况，发行人和主承销商协商确定本次发行
价格为 14.00 元/股。
4、本次发行的网下发行工作已于 2011 年 4 月 26 日（T 日）结束。在初步
询价阶段提交了有效报价的 23 家询价机构管理的 54 家配售对象中，有 1 家由于
提交的银行账号信息与其在中国证券业协会登记备案的信息不符，未参与累计投
标询价。其余 53 家配售对象均通过上交所网下申购平台系统提交了累计投标询
价报价，全部按照 2011 年 4 月 25 日（T-1 日）公布的《义乌华鼎锦纶股份有限
公司首次公开发行 A 股网下发行公告》（以下简称“《网下发行公告》”）的要求及
时足额缴纳了申购款。缴付申购资金已经安永华明会计师事务所审验，并出具了
验资报告；网下发行过程已经竞天公诚律师事务所见证，并出具了专项法律意见
书。
5、达到本次最终确定的发行价格 14.00 元/股并满足《网下发行公告》要求
的配售对象为 31 家，主承销商根据《网下发行公告》的配售原则进行配售；另
外 22 个申购价格低于本次最终确定的发行价格 14.00 元/股的配售对象未获得配
售。
6、根据 2011 年 4 月 25 日（T-1 日）公布的《网下发行公告》，本公告一经
刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
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一、网下累计投标询价情况
主承销商根据《证券发行与承销管理办法》（2010年10月11日修订）及相关
法规的要求，按照在中国证券业协会登记备案的配售对象名单对网下配售对象的
资格进行了核查和确认。
根据网下申购以及申购资金到账情况，主承销商做出最终统计如下：
经核查，初步询价中有 23 家询价机构管理的 54 家配售对象报价在价格区间
下限（12.50 元/股）及以上（下称“有效报价”）。有 1 家由于提交的银行账号
信息与其在中国证券业协会登记备案的信息不符，因此未参与累计投标询价。截
止 2011 年 4 月 26 日（T 日）下午 15：00，主承销商通过上交所网下申购电子平
台系统共收到由 23 家询价机构管理的 53 家配售对象申报的累计投标询价报价，
均及时足额缴纳申购款，为有效申购。网下冻结资金总额为 508,090 万元。其中，
达到发行价格 14.00 元/股并满足《网下发行公告》要求的配售对象为 31 家，对
应的有效申购股数为 26,360 万股，有效申购资金总额为 369,040 万元，网下初
步配售比例为 6.06980273%，认购倍数为 16.48 倍。有 22 家配售对象的申购价
格低于本次最终确定的发行价格 14.00 元/股，未获得配售。
二、发行价格及对应市盈率
发行人和主承销商根据网下申购情况，综合考虑发行人基本面、所处行业、
可比公司估值水平及市场情况等，确定本次发行价格为人民币 14.00 元/股，该
价格对应的市盈率为：
1、30.43 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行前的总股数计
算）。
2、40.58 倍（每股收益按照经会计师事务所审计的、遵照中国会计准则确
定的扣除非经常性损益前后孰低的 2010 年净利润除以本次发行后的总股数计
算）。
三、网上申购情况及网上发行结果
根据上海证券交易所提供的数据，经安永华明会计师事务所审验，本次网上
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发行有效申购户数为 181,922 户，有效申购股数为 4,448,043,000 股，冻结资金
量为 62,272,602,000 元，网上最终发行股数为 6,400 万股，网上中签率为
1.43883501%。
本次网上发行配号总数为 4,448,043 个；号码范围为 10000001-14448043。
本次网上发行的股票无锁定期。
四、网下配售结果
根据网下申购及申购资金到帐情况，经竞天公诚律师事务所见证、安永华明
会计师事务所审验，本次网下获得配售的为 31 家配售对象，对应的有效申购股
数为 26,360 万股，有效申购资金总额为 369,040 万元，网下初步配售比例为
6.06980273%，认购倍数为 16.48 倍。
网下配售对象获配股票的锁定期为 3 个月，锁定期自本次网上发行的股票在
上海证券交易所上市交易之日起计算。根据《网下发行公告》的规定，本公告一
经刊出亦视同向网下发行获得配售的所有配售对象送达获配通知。
网下所有获配投资者名单、有效申购数及获配数量情况列示如下：
序 有效申购股数
配售对象名称 获配数量（股）
号 （股 ）
北京国际信托投资有限公司-北京国际信托有限
1 1,000,000 60,698
公司自营账户
博时基金管理有限公司-博时稳定价值债券投资
2 10,000,000 606,980
基金
富国基金管理有限公司-富国天利增长债券投资
3 3,000,000 182,094
基金
富国基金管理有限公司-富国天丰强化收益债券
4 14,000,000 849,772
型证券投资基金
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业多策略增
5 16,000,000 971,176
长证券投资基金
华宝兴业基金管理有限公司-华宝兴业行业精选
6 16,000,000 971,168
股票型证券投资基金
华鑫证券有限责任公司-华鑫证券有限责任公司
7 8,000,000 485,584
自营账户
嘉实基金管理有限公司-嘉实稳固收益债券型证
8 12,000,000 728,376
券投资基金
嘉实基金管理有限公司-全国社保基金五零四组
9 16,000,000 971,168
合
3
嘉实基金管理有限公司-山西焦煤集团有限责任
10 公司企业年金计划（网下配售资格截至 2012 年 1,000,000 60,698
12 月 31 日）
嘉实基金管理有限公司-嘉实债券开放式证券投
11 12,000,000 728,376
资基金
嘉实基金管理有限公司-东风汽车公司企业年金
12 3,400,000 206,373
计划(网下配售资格截至 2012 年 8 月 20 日)
嘉实基金管理有限公司-嘉实多元收益债券型证
13 16,000,000 971,168
券投资基金
嘉实基金管理有限公司-宁波港集团有限公司企
14 业年金计划(嘉实 1)(网下配售资格截至 2012 年 3,800,000 230,652
3 月 19 日)
嘉实基金管理有限公司-宝钢集团有限公司多元
15 产业企业年金计划（网下配售资格截至 2011 年 2,000,000 121,396
12 月 16 日）
江苏瑞华投资发展有限公司-江苏瑞华投资发展
16 16,000,000 971,168
有限公司自有资金投资账户
联华国际信托投资有限公司-联华国际信托有限
17 7,400,000 449,165
公司自营账户
南方基金管理有限公司-全国社保基金四零一组
18 6,000,000 364,188
合
南方基金管理有限公司-南方绩优成长股票型证
19 6,000,000 364,188
券投资基金
首创证券有限责任公司-首
