义乌华鼎锦纶股份有限公司
Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd.
（浙江省义乌市北苑工业区雪峰西路 751 号）
首次公开发行股票招股意向书摘要
保荐机构（主承销商）
安信证券股份有限公司
Essence Securities Co.,ltd.
（ 深圳市福田区金田路 4018 号安联大厦 35 层、28 层 A02 单元）
招股意向书摘要
声 明
本招股意向书摘要的目的仅为向公众提供有关本次发行的简要情况，并不包
括招股意向书全文的各部分内容。招股意向书全文同时刊载于深圳证券交易所网
站。投资者在做出认购决定之前，应仔细阅读招股意向书全文，并以其作为投资
决定的依据。
投资者若对本招股意向书及其摘要存在任何疑问，应咨询自己的股票经纪
人、律师、会计师或其他专业顾问。
发行人及全体董事、监事、高级管理人员承诺招股意向书及其摘要不存在虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对招股意向书及其摘要真实性、准确性、完
整性承担个别和连带的法律责任。
公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证招股意向书及其
摘要中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、其他政府部门对本次发行所做的任何决定或意见，均不表明其
对发行人股票的价值或投资者的收益做出实质性判断或者保证。任何与之相反的
声明均属虚假不实陈述。
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招股意向书摘要
第一节 重大事项提示
一、滚存利润的分配安排
根据发行人2010年第一次临时股东大会决议，若发行人本次公开发行股票并
上市成功，则首次公开发行股票前滚存的未分配利润由发行后新老股东依其所持
股份比例共同享有。
二、主要风险因素
（一）宏观经济环境变化风险
2008年第四季度，随着国际金融危机的爆发，全球宏观经济环境发生变化，
欧美国家经济衰退导致中国纺织品出口下降，需求不足及国际原油价格的大幅波
动，使得化纤原材料价格与产成品价格在短期内快速下跌，行业景气度下降，化
纤企业利润水平下滑。2009年初，世界各国相继出台了经济刺激政策，特别是我
国实施的《纺织工业调整和振兴规划》及4万亿投资计划等一系列宏观调控措施，
有效刺激了内需，促进了纺织行业的复苏，带动化纤行业恢复增长，企业盈利水
平大幅增加。锦纶长丝作为民用纺织品的重要原材料，国家出台振兴纺织行业的
产业政策为其带来了广阔的市场空间，从而将在未来几年给发行人提供良好的发
展契机。虽然化纤行业已摆脱国际金融危机影响重新恢复增长，但宏观经济的系
统性风险仍可能给公司未来业绩带来不利影响。
（二）原材料价格波动风险
发行人产品的主要原材料为锦纶切片，是由石化产品己内酰胺聚合而成。报
告期内，受国际金融危机影响，随着石油价格的涨跌和下游纺织品价格的变化，
国际市场锦纶切片价格呈现宽幅波动。
2008年前三季度，锦纶切片价格一直在高位运行，随着2008年第四季度国际
金融危机的爆发，锦纶切片价格出现快速下跌，在不到半年时间内下跌幅度超过
40%；2009年第二季度起，随着各国经济刺激政策发挥作用，世界经济逐步走出
金融危机阴影，化纤行业开始复苏，锦纶切片价格持续上涨，至2010年末已超过
金融危机爆发前的水平。
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招股意向书摘要
2008年至2010年锦纶切片价格走势
数据来源：中国化纤工业协会
发行人产品为锦纶长丝，产品特点决定锦纶切片占发行人生产成本的比重较
高，报告期内平均占比超过80%。面对原材料市场价格的波动，公司通过采取积
极的库存管理政策，有效平抑了价格波动对企业盈利能力的影响；同时通过开发
高附加值、高毛利率的差别化、功能性锦纶长丝，提升了产品结构的差别化率，
增强了公司转嫁原材料价格波动风险的能力。但如果未来锦纶切片价格仍出现宽
幅波动，将增加公司经营管理的难度，进而影响发行人的盈利水平。
（三）净资产收益率下降的风险
本次发行完成后，发行人的净资产规模将大幅上升，而募集资金投资项目从
实施到产生效益需要一定周期，发行人存在净资产收益率随着净资产规模增加而
相应下降的风险。
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招股意向书摘要
第二节 本次发行概况
(一)股票种类： 人民币普通股（A 股）
(二)每股面值： 1.00 元
(三)发行股数： 不超过 8,000 万股,占发行后总股本的 25%
(四)每股发行价格： 通过向询价对象初步询价结果确定发行价格
(五)发行市盈率： 【 】倍（计算口径： ）
(六)发行市净率： 【 】倍（计算口径： ）
【 】元（按【 】年度扣除非经常性损益前后净利润
(七)发行后每股收益：
的孰低额和发行后总股本全面摊薄计算）
2.05 元（按照 2010 年 12 月 31 日经审计的归属于母
(八)发行前每股净资产：
公司股东的权益除以本次发行前总股本计算）
【 】元（按照【 】年【 】月【 】日经审计的归属
(九)发行后预计每股净资
于母公司股东的权益加上本次发行筹资净额之和除
产：
以本次发行后总股本计算）
采用网下向询价对象配售与网上资金申购定价发行
(十)发行方式：
相结合的方式
(十一)承销方式： 承销团余额包销
符合资格的询价对象和在上海证券交易所开户的境
(十二)发行对象： 内自然人和法人等投资者（国家法律、法规禁止购买
者除外）
(十三)预计募集资金总额 总额约【 】亿元，扣除发行费用后的净额约为【 】
和净额： 亿元
(十四)发行费用概算： 【 】万元
其中，承销及保荐费用： 【 】万元
审计费用： 【 】万元
律师费用： 【 】万元
发行手续费用： 【 】万元
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招股意向书摘要
第三节 发行人基本情况
一、发行人基本情况
中文名称： 义乌华鼎锦纶股份有限公司
英文名称： Yiwu Huading Nylon Co.,Ltd.
注册资本： 24,000万元人民币
法定代表人： 丁尔民
成立日期： 2002年9月23日（2008年4月28日整体变更为股份有限公司）
住 所： 义乌市北苑工业区雪峰西路751号
邮政编码： 322000
电 话： 0579-85261475
传 真： 0579-85261475
互联网地址： http://www.hdnylon.com
电子邮箱： zq@hdnylon.com
二、发行人历史沿革及改制重组情况
（一）设立方式
发行人是经商务部《关于同意义乌市华鼎锦纶有限公司转制为外商投资股份
有限公司的批复》（商资批[2008]38 号）的批准，由华鼎有限整体变更设立的外
商投资股份有限公司。2008 年 4 月 28 日，发行人在浙江省工商行政管理局完成
公司设立登记，领取了注册号为 330700400001447 的《企业法人营业执照》。
（二）发起人投入的资产
公司发起人为三鼎集团、王俊元（台湾）和义乌德卡。上述发起人以立信会
计师事务所审计的截至 2007 年 8 月 31 日的净资产 26,724.71 万元人民币整体变
更设立义乌华鼎锦纶股份有限公司，变更后股份公司股本为 24,000 万股，超出
部分进入资本公积。
三、有关股本的情况
（一）总股本、本次发行的股份、股份流通限制和锁定安排
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招股意向书摘要
发行人本次发行前总股本 24,000 万股，本次发行不超过 8,000 万股，占发行
后总股本的比例不超过 25%。
发行人控股股东三鼎集团承诺：自发行人公开发行股票上市之日起三十六个
月内，不转让或委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回
购该部分股份。
发行人股东、董事王俊元承诺：自发行人公开发行股票上市之日起十二个月
内，不转让或委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人回购
该部分股份。在发行人处任职期间，每年转让的股份不超过其所持有发行人股份
总数的百分之二十五，离职后半年内，不转让其所持有的发行人股份；在申报离
任六个月后的十二个月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占其所
持有发行人股票总数的比例不超过百分之五十。
发行人股东义乌德卡承诺：自发行人公开发行股票上市之日起十二个月内，
不转让或委托他人管理本次发行前其持有的发行人股份，也不由发行人收购该部
分股份。
（二）公司本次发行前后股本结构如下（发行股数按8,000万股计算）
序
