证券代码：601111 股票简称：中国国航 公告编号：2023-008
中国国际航空股份有限公司
非公开发行 A 股股票发行结果暨股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示：
本次发行的股票种类：人民币普通股（A 股）
发行数量：1,675,977,653 股
发行价格：人民币 8.95 元/股
募集资金总额：人民币 14,999,999,994.35 元
发行对象、认购数量：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 中国航空集团有限公司 614,525,150 5,500,000,092.50 18
2 UBSAG 218,212,290 1,952,999,995.50 6
3 中国航空油料集团有限公司 167,597,765 1,499,999,996.75 6
4 中国国有企业结构调整基金股份有 67,039,106 599,999,998.70 6
限公司
5 财通基金管理有限公司 66,480,448 595,000,009.60 6
6 易方达基金管理有限公司 58,100,558 519,999,994.10 6
7 广发基金管理有限公司 49,497,206 442,999,993.70 6
长城财富保险资产管理股份有限公
8 司—长城财富朱雀鸿盈一号资产管 33,519,553 299,999,999.35 6
理产品
9 四川资本市场纾困发展证券投资基 33,519,553 299,999,999.35 6
金合伙企业（有限合伙）
10 招商证券股份有限公司 31,284,916 279,999,998.20 6
11 国泰君安资产管理（亚洲）有限公 28,491,620 254,999,999.00 6
司
12 博时基金管理有限公司 28,379,888 253,999,997.60 6
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
13 宁波信达华建投资有限公司 27,932,960 249,999,992.00 6
14 华商基金管理有限公司 27,932,960 249,999,992.00 6
15 WT 资产管理有限公司 27,932,960 249,999,992.00 6
16 北京诚通金控投资有限公司 27,932,960 249,999,992.00 6
17 珠海煦远诺成股权投资合伙企业 27,932,960 249,999,992.00 6
（有限合伙）
18 泰康人寿保险有限责任公司—分红 27,932,960 249,999,992.00 6
—个人分红产品
19 泰康人寿保险有限责任公司投连创 27,932,960 249,999,992.00 6
新动力型投资账户
20 平安养老保险股份有限公司—平安 27,932,960 249,999,992.00 6
安赢股票型养老金产品
21 平安养老保险股份有限公司—万能 27,932,960 249,999,992.00 6
—团险万能
22 济南江山投资合伙企业（有限合伙） 27,932,960 249,999,992.00 6
合计 1,675,977,653 14,999,999,994.35 -
限售期：除公司控股股东中国航空集团有限公司（以下简称“中航集团”）
之外，自登记上市之日起 6 个月内，其余发行对象不得转让或出售所认购的
本次非公开发行股份，法律、法规对限售期另有规定的，依其规定。本次非
公开发行完成后，控股股东中航集团认购的股份自登记上市之日起 18 个月
内不得转让。在上述股份限售期限内，发行对象因公司送股、资本公积金转
增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。限售期结束
后，发行对象减持本次认购的股票，按照中国证券监督管理委员会（以下简
称“中国证监会”）及上海证券交易所（以下简称“上交所”）的有关规定
执行。
预计上市时间：本次发行的新增 A 股股份已于 2023 年 1 月 16 日在中国
证券登记结算有限责任公司上海分公司办理完毕股份登记手续。本次发行新
增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上海证券
交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交
易日。
资产过户情况：本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金认购。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
1、董事会审议通过
2022 年 8 月 2 日，公司召开第六届董事会第六次会议，审议通过了本次非
公开发行的有关议案。
2、股东大会审议通过
2022 年 9 月 20 日，公司召开 2022 年第二次临时股东大会、2022 年第一次
A 股类别股东会及 2022 年第一次 H 股类别股东会，审议通过了本次非公开发行
的有关议案。
3、本次发行履行的监管部门核准过程
（1）2022 年 11 月 14 日，中国证监会发行审核委员会审核通过本次非公开
发行 A 股股票的申请。
（2）2022 年 12 月 7 日，公司收到中国证监会出具的《关于核准中国国际
航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3050 号）。
（二）本次发行股票情况
1、发行股票的种类和面值
本次发行的股票为境内上市的人民币普通股（A 股），股票面值为人民币1.00 元/股。
2、发行数量
中国证监会《关于核准中国国际航空股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕3050 号），核准公司非公开发行不超过 4,357,444,555 股新股。本次非公开发行股票的数量为 1,675,977,653 股，全部采取向特定投资者非公开发行股票的方式发行，未超过公司董事会及股东大会审议通过并经中国证监会核准的最高发行数量。
3、发行价格和定价方式
本次发行的定价基准日为发行期首日，即 2022 年 12 月 23 日。
发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 80%（定价
基准日前 20 个交易日股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日股票交易总额/
定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）与发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产值的较高者，即 8.63 元/股。
发行人和联席主承销商根据本次发行认购对象的申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定的发行价格、发行对象及获配股份数量的程序和规则，最终确定本次发行的发行价格为 8.95 元/股。
5、发行对象
本次非公开发行股票发行对象最终确定为 22 家，本次发行配售结果如下：
序 发行对象名称 获配股数 获配金额 锁定期
号 （股） （元） （月）
1 中国航空集团有限公司 614,525,150 5,500,000,092.50 18
2 UBSAG 218,212,290 1,952,999,995.50 6
3 中国航空油料集团有限公司 167,597,765 1,499,999,996.75 6
4 中国国有企业结构调整基金股份有 67,039,106 599,999,998.70 6
限公司
5 财通基金管理有限公司 66,480,448 595,000,009.60 6
6 易方达基金管理有限公司 58,100,558 519,999,994.10 6
7 广发基金管理有限公司 49,497,206 442,999,993.70 6
长城财富保险资产管理股份有限公
8 司—长城财富朱雀鸿盈一号资产管 33,519,553 299,999,999.35 6
理产品
9 四川资本市场纾困发展证券投资基 33,519,553 299,999,999.35 6
金合伙企业（有限合伙）
10 招商证券股份有限公司 31,284,916 279,999,998.20 6
11 国泰君安资产管理（亚洲）有限公 28,491,620 254,999,999.00 6
司
12 博时基金管理有限公司 28,379,888 253,999,997.60 6
13 宁波信达华建投资有限公司 27,932,960 249,999,992.00 6
14 华商基金管理有限公司 27,932,960 249,999,992.00 6
15 WT 资产管理有限公司 27,932,960 249,999,992.00 6
16 北京诚通金控投资有限公司 27,932,960 249,999,992.00 6
17 珠海煦远诺成股权投资合伙企业 27,932,960 249,999,992.00 6
（有限合伙）
18 泰康人寿保险有限责任公司—分红 27,932,960 249,999,992.00 6
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