宏盛华源铁塔集团股份有限公司
Hsino Tower Group Co., Ltd.
（山东省济南市高新区孙村片区 35 号路以南 2 号路以西）
首次公开发行股票并在主板上市
招股意向书
保荐机构（主承销商）
（上海市浦东新区银城中路 200 号中银大厦 39 层）
重要声明
中国证监会、交易所对本次发行所作的任何决定或意见，均不表明其对发行人注册申请文件及所披露信息的真实性、准确性、完整性作出保证，也不表明其对发行人的盈利能力、投资价值或者对投资者的收益作出实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》规定，股票依法发行后，发行人经营与收益的变化，由发行人自行负责；投资者自主判断发行人的投资价值，自主作出投资决策，自行承担股票依法发行后因发行人经营与收益变化或者股票价格变动引致的投资风险。
本次发行概况
发行股票类型 人民币普通股（A股）
发行股数 本次拟公开发行股票数量66,878.8772万股，占发行后公司股份总
数的25.00%；本次发行均为新股，不涉及公司股东公开发售股份
每股面值 人民币1.00元
每股发行价格 【】元
预计发行日期 2023年12月13日
拟上市的证券交易所 上海证券交易所主板
和板块
发行后的总股本 2,675,155,088股
保荐人（主承销商） 中银国际证券股份有限公司
招股意向书签署日期 2023年12月5日
目 录
重要声明 ...... 1
本次发行概况 ...... 2
目 录...... 3
第一节 释义 ...... 7
第二节 概览 ...... 10
一、重大事项提示 ...... 10
二、发行人及中介机构情况 ...... 12
三、本次发行概况 ...... 13
四、发行人主营业务经营情况 ...... 15
五、发行人板块定位情况 ...... 16
六、发行人主要财务数据及财务指标 ...... 18
七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 19
八、发行人选择的具体上市标准 ...... 23
九、发行人公司治理特殊安排等重要事项 ...... 23
十、发行人募集资金运用与未来发展规划 ...... 23
十一、其他对发行人有重大影响的事项 ...... 24
第三节 风险因素 ...... 25
一、与行业相关的风险 ...... 25
二、与发行人相关的风险 ...... 26
第四节 发行人基本情况 ...... 32
一、发行人概况 ...... 32
二、发行人改制设立情况 ...... 32
三、报告期内，发行人股本及股东变动情况 ...... 40
四、发行人的重大资产重组情况 ...... 46
五、发行人在其他证券市场上市或挂牌情况 ...... 47
六、发行人的股权结构及组织结构 ...... 47
七、发行人控股、参股子公司及分公司情况 ...... 49
八、发行人控股股东、实际控制人基本情况 ...... 56
九、持有发行人 5%以上股份的主要股东的基本情况...... 70
十、发行人股本情况 ...... 73
十一、发行人职工委托持股情况 ...... 77
十二、董事、监事、高级管理人员与核心技术人员简介 ...... 90
十三、报告期内董事、监事、高级管理人员与核心技术人员及其近亲属直
接或间接持有发行人股份情况 ...... 109
十四、公司董事、监事、高级管理人员及核心技术人员变动情况 ...... 109
十五、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员对外投资情况 ......113
十六、董事、监事、高级管理人员及核心技术人员的薪酬安排 ......114
十七、发行人员工及其社会保障情况 ......116
第五节 业务与技术 ...... 122
一、公司的主营业务、主要产品及变化情况 ...... 122
二、公司所处行业基本情况 ...... 124
三、公司在行业中的竞争地位 ...... 154
四、公司主营业务具体情况 ...... 162
五、公司主要产品生产和销售情况 ...... 176
六、发行人的主要固定资产及无形资产情况 ...... 194
七、公司拥有的特许经营权及专业资质情况 ...... 220
八、公司的环保、安全生产和质量控制情况 ...... 223
九、公司主要技术及研发情况 ...... 232
十、公司境外生产经营情况及境外拥有资产情况 ...... 243
第六节 财务会计信息与管理层分析 ...... 244
一、财务报表 ...... 244
二、审计意见和关键审计事项 ...... 266
三、财务报告编制基础、合并财务报表范围及变化情况 ...... 267
四、重要会计政策及会计估计 ...... 269
五、经注册会计师鉴证的非经常性损益明细表 ...... 304
六、主要税种及税收优惠政策 ...... 305
七、本公司主要财务指标 ...... 307
八、经营成果分析 ...... 309
九、资产质量分析 ...... 339
十、偿债能力、流动性与持续经营能力分析 ...... 381
十一、报告期内的重大投资或资本性支出、重大资产业务重组或股权收购
合并等事项 ...... 398
十二、资产负债表日后事项、或有事项及其他重要事项 ...... 398
十三、财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况 ...... 398
十四、盈利预测 ...... 402
第七节 募集资金运用与未来发展规划...... 403
一、募集资金运用概况 ...... 403
二、未来发展规划 ...... 408
第八节 公司治理与独立性 ...... 411
一、公司治理相关制度的建立健全和运行情况 ......411
二、发行人特别表决权股份情况 ...... 416
三、发行人协议控制架构情况 ...... 416
四、发行人报告期内违法违规行为情况 ...... 416
五、报告期内资金占用和对外担保的情况 ...... 419
六、面向市场独立持续经营能力 ...... 419
七、同业竞争 ...... 421
八、关联方及关联交易情况 ...... 425
第九节 投资者保护 ...... 472
一、发行前滚存未分配利润的分配安排 ...... 472
二、最近三年股利分配政策 ...... 472
三、发行后的利润分配政策 ...... 473
第十节 其他重要事项 ...... 477
一、重大合同 ...... 477
二、对外担保情况 ...... 485
三、公司的重大诉讼或仲裁事项 ...... 485
第十一节 有关声明 ...... 490
第十二节 附件 ...... 505
一、备查文件 ...... 505
二、备查文件查阅时间及地点 ...... 505
三、招股意向书查阅网址 ...... 506
附件一：落实投资者关系管理相关规定的安排、股利分配决策程序、股东
投票机制建立情况 ...... 507
附件二：与投资者保护相关的承诺 ...... 512
附件三：股东大会、董事会、监事会、独立董事、董事会秘书制度的建立
健全及运行情况 ...... 534
附件四：审计委员会及其他专门委员会的设置情况说明 ...... 541
附件五：募集资金具体运用情况 ...... 544
附件六：发行人专利情况 ...... 561
第一节 释义
本招股意向书中，除非文意另有所指，下列简称或名词具有下列含义：
发行人、宏盛华源、本 指 宏盛华源铁塔集团股份有限公司
公司、公司、股份公司
宏源线材 指 安徽宏源线路器材有限公司，系发行人前身
宏盛华源有限 指 宏盛华源铁塔集团有限公司，系发行人前身，发行人由宏
盛华源有限整体变更而来
发行人控股股东、实际控制人及股东：
中国电气装备 指 中国电气装备集团有限公司
山东电工 指 山东电工电气集团有限公司
工银投资 指 工银金融资产投资有限公司
国新建源股权投资基金（成都）合伙企业（有限合伙），
国新建信 指 曾用名为“国新建信股权投资基金（成都）合伙企业（有
限合伙）”
陕西银河 指 陕西银河电力杆塔有限责任公司
建信投资 指 建信金融资产投资有限公司
镇江大照 指 镇江大照集团有限公司
发行人下属子公司、参股公司及分公司：
浙江盛达 指 浙江盛达铁塔有限公司
盛达江东 指 浙江元利江东铁塔有限公司，报告期内曾用名为“浙江盛
达江东铁塔有限公司”
安徽宏源 指 安徽宏源铁塔有限公司
宏源钢构 指 安徽宏源钢构有限公司
江苏华电 指 江苏华电铁塔制造有限公司
重庆顺泰 指 重庆顺泰铁塔制造有限公司
重庆瑜煌 指 重庆瑜煌电力设备制造有限公司
青岛豪迈 指 中电装备青岛豪迈钢结构有限公司
江苏振光 指 江苏振光电力设备制造有限公司
宏盛新能源 指 宏盛华源（山东）新能源装备有限公司
镇江鸿泽 指 镇江鸿泽杆塔有限公司
豪迈永祥和 指 青岛豪迈永祥和环保科技有限公司
配网科技 指 山东电工配网科技发展有限公司，系发行人曾经的子公司
陕西银河分公司 指 宏盛华源铁塔集团股份有限公司陕西银河分公司
铁塔研究院 指 宏盛华源铁塔集团股份有限公司铁塔研究院
与本次发行相关的词汇：
国务院 指 中华人民共和国国务院
国务院国资委、国资委 指 国务院国有资产监督管理委员会
中国证监会、证监会 指 中国证券监督管理委员会
国家发改委 指 中华人民共和国国家发展和改革委员会
国家市场监管总局 指 现国家市场监督管理总局
国家电网 指 国家电网有限公司
南方电网
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